Анализ состояния страхового рынка российской федерации. Анализ конкурентоспособности страховых компаний на российском рынке Ключевые показатели развития

27.05.2016

Объем ВВП России за 2015 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 80 трлн 412,5 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2014 года понизился и составил 96,3%. Какова же ситуация на страховом рынке? Российский страховой рынок, напротив, незначительно подрос - на 3,7%. Конечно же, основной рост рынку обеспечило обязательное страхование, которое основано на росте тарифов по ОСАГО. Существенно упала доля страхования в общем объеме ВВП, по итогам 2015 года она составила 1,27%, то есть на 10% меньше чем в позапрошлом году.

В Белгородской области, в целом, экономическая ситуация была несколько лучше общероссийской. ВРП региона подрос на 3%. Согласно данным Росстата реальные денежные доходы населения в 2015 году снизились, и это не могло не отразится на страховом рынке. Страховой рынок региона упал на 1,5%. В последний раз региональный рынок имел отрицательные темпы роста в 2012 году.

Многие страховые компании завершили свою деятельность в 2015 году. В конце прошлого года страховой рынок страны не досчитался 84 страховщика. В 2016 год на страховой рынок страны вошли 327 страховщиков, из которых 288 имели ненулевой сбор премии в 2015 году. Это произошло, в том числе, благодаря ужесточению контроля со стороны финансового мегарегулятора страны. Для сравнения: в 2014 году с рынка ушло только 11 компаний.

Прошедший 2015 год ознаменовался для Белгородской области уходом с регионального рынка довольно большого числа участников. Количество игроков уменьшилось с 70 до 59. При этом за год с областного рынка ушла 21 компания, а пришло 10, и это самая существенная ротация состава игроков Белгородского страхового рынка за последнее время. Из появившихся компаний прошлого года до 2016 дотянули лишь почти 15% новичков.

В целом 2015 год выдался для страхового рынка достаточно стагнационным. Падение доли инвестирования в экономику, снижение объемов кредитования, снижение покупательной способности населения – все эти факторы обусловили отсутствие, а по некоторым позициям падение в темпах роста. Это также подтверждается таким показателем, как доля страхования в общих потребительских затратах населения. В среднем каждый житель Белгородской области в 2015 году потратил на страхование 3 125 руб., что на 2% меньше, чем в 2014 году.

Емкость страхового рынка региона составила 4,85 млрд руб. Из этой суммы страховые компании выплатили 2,1 млрд руб. – это составляет 43,3% уровень выплат. Средняя премия на договор 4 870 руб. Доля страхового рынка области в общем российском объеме практически не поменялась, и составила 0,5%. Всего в области был заключен почти миллион договоров страхования – 995 тыс. штук, то есть в среднем два из трех жителей региона заключили договор страхования.

По объему страховой премии Белгородская область заняла среди всех регионов 33 место, ухудшив свои позиции на 5 мест. В Черноземье Белгородская область по этому показателю занимает второе место. По количеству заключенных договоров в общероссийском рейтинге регион находится на 32 месте. По размеру средней премии Белгородская область лучшая в Черноземье. Белгородская область входит в тридцатку лучших по убыточности. Самым убыточным для страховщиков регионом стала Ивановская область - уровень выплат 70%. Самыми безубыточными регионами стали Чукотка и Крым.

Таблица 1

Регион	объем страхового рынка, тыс. руб.	средняя премия на договор, руб.	темп роста премий	уровень выплат
Воронежская область	7 813 027	3 711	104%	49%
Белгородская область	4 846 333	4 870	98%	43%
Липецкая область	3 410 382	4 627	101%	56%
Курская область	3 202 458	3 846	108%	49%
Тамбовская область	2 395 051	3 514	91%	42%

Страховой портфель Белгородской области, 2015 г.

В отличие от 2014 года, основой портфеля стали не имущественные, а обязательные виды страхования – 43%. Здесь, конечно, доминирует ОСАГО – 41%. Такой большой процент обязательных видов в портфеле говорит о слабом развитии страховой культуры в экономике. По сути, страхованием пользуются не потому, что это эффективный инструмент борьбы с тотальными рисками, а потому, что заставляют либо государство, либо кредитные организации, которые в свою очередь прекрасно понимают выгоды страхования. Добровольное страхование потеряло позиции из-за реакции страховых компаний на рост выплат и падение рентабельности бизнеса, тем самым выразившееся в повышении стоимости страховых продуктов. Выплатной портфель практически на 50% состоит из убытков по ОСАГО.

Рассмотрим более детально виды страхования и их изменения в плане роста.

ОСАГО продемонстрировало самый большой темп роста в регионе – 148%. Основной причиной роста стали изменения в тарифах, установленных Банком России. Несмотря на это, ситуация с ОСАГО не поменялась кардинально. Страховщики не спешат, как 10 лет назад захватить рынок обязательного страхования ответственности владельцев ТС. По региону убыточность составила порядка 76%, этот показатель находится на границе рентабельности. В целом же по России убыточность уже перешагнула порог рентабельности. В 2014 году единственная компания, показавшая прибыль по ОСАГО – «Росгосстрах», в основном за счет самого крупного портфеля по этому виду, но по итогам 2015 года не осталось ни одной компании, сформировавшей прибыль по ОСАГО. В 2015 году в Белгородской области количество заключенных договоров по ОСАГО уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом, при этом количество автомобилей, зарегистрированных в регионе, практически не изменилось, напротив - немного увеличилось. Это связано не только с нововведениями Закона о регистрации ТС, разрешающими автовладельцам регистрировать автомобиль не обязательно по месту прописки, но и, в том числе, с проблемами при оформлении полиса. Некоторые автовладельцы отказываются в оформлении полиса и продолжают ездить на свой страх и риск, другие приобретают поддельные полисы, которые наводнили нелегальный рынок. Страхователи голосуют «ногами», то есть ищут всяческие способы сэкономить, в том числе, и незаконными способами. Очевидно, что невзирая ни на какие экономические, в том числе объективные, параметры этого вида страхования, рост тарифов ОСАГО невозможен, это может вызвать социальный взрыв. Дополнительные меры принуждения не принесут того эффекта, которого ждут органы власти. Страховщикам придется искать пути оптимизации затрат, в первую очередь, за счет ремонта автомобилей пострадавших, снижения уровня страхового мошенничества и сокращения судебных издержек за счёт изменения процедур урегулирования убытков.

Нельзя не отметить важнейшие новации на рынке обязательного автострахования – электронный полис и единую методику оценки. Это революционные изменения, которые были внедрены в 2015 году, и эти позитивные нововведения смогли стабилизировать рынок, находящийся в глубоком кризисе.

Из немногочисленных направлений страхования, показывающих рост, можно отметить страхование имущества граждан и ДМС. НА рынке ДМС сейчас намечается тенденция по разработке и внедрению страховщиками новых экономичных продуктов и оптимизации существующих программ. Это стало реальным из-за появления новых ЛПУ, готовых предоставить медицинские услуги требуемого качества по более низким ценам. Также, уловив общие векторы к доступности продуктов ДМС, многие игроки на этом рынке сделали ставку на розницу. Снижение курса рубля помогло увеличению сборов по данному направлению, так как оформление медицинских туристических полисов привязано к валюте.

Незначительный рост продемонстрировали сельхозстрахование и ОСГОПП (Диаграмма 2). Продолжает расти страхование имущества физлиц, несмотря на общее снижение рынка. Здесь по нашему мнению, определяющим фактором является объяснение этого феномена не повышение финансовой грамотности населения, а банальное переключение кросс-продаж при ОСАГО со страхования от несчастных случаев к имущественному страхованию, то есть основным «допом» к ОСАГО стал полис страхования имущества ФЛ. Несмотря на положительную динамику и рост продаж, уровень проникновения данного вида крайне несущественен.

Страхование имущества юридических лиц уже не первый год продолжает стагнировать. Здесь налицо прямая зависимость с возросшей недоступностью бизнеса к кредитным средствам. Также, на рынке складывается фактор ужесточения андеррайтинговой политики ведущих страховщиков к приему на страхование рисковых объектов имущественного комплекса предприятий, что приводит к учащению отказов в принятии на страхование или увеличению тарифов.

Примечательно, что в отличие от предшествующих лет, в расходах населения, достаточно сильно уменьшилась доля премии по страхованию жизни. Если в 2014 году наблюдался рост, то сейчас мы видим практически 20-процентное падение. Точно так же серьезное падение испытало страхование от несчастных случаев за счет граждан. В целом такое серьезное падение за 10 лет наблюдалось лишь в кризисный 2008 год. Населению не хватает свободных средств для использования инвестиционных инструментов или затрат на добровольное страхование. По оценкам специалистов в 2016 году рынок страхования жизни продолжит снижение. Дело в том, что ранее большую долю этого сегмента составляли договоры страхования жизни, оформленные при получении кредита или иной банковской услуги, сейчас уже готовы вступить в силу ограничения размера комиссии в банкостраховании, а спрос на инвестиционные продукты продолжит снижаться по причине сокращения реальных доходов населения. Многие страхователи так и не поняли смысл этого продукта, и массовым, каковым он был во времена СССР, он так и не стал.

Анализируя страхование транспорта по рискам АвтоКАСКО, отметим, в 2014 году мы наблюдали отсутствие роста, то в 2015 рынок автострахования начал стремительно падать, и произошло это впервые за шесть лет. Ослабление курса рубля существенно отразилась на затратах страховщиков на ремонт автомобилей, что привело к серьезному повышению тарифов на рынке, тем самым отпугнув большое количество страхователей. Не каждому такие затраты стали по карману. По количеству договоров падение ещё более красноречивое: потери составили 25% от предыдущего года. Другим фактором является снижение количества продаж нового транспорта. Полис КАСКО в 2015 году имели лишь 3,6% всех автовладельцев региона, уменьшившись на 1 п.п по сравнению с 2014 годом. У страховщиков в своей тарифной политике на этом рынке очень ярко заметна прямая зависимость между уровнем комиссионного вознаграждения и уровнем цены страхового продукта. Многие игроки, пытаясь снизить издержки и увеличить рентабельность сегмента, уменьшили вознаграждение агентам и партнерам, тем самым, учитывая ценовую чувствительность КАСКО, уронив продажи. По нашему предположению страховщики продолжат снижать издержки, и самым ярким фактором этого станет ставка на развитие интернет-продаж.

Рынок ОС ОПО падает с момента его образования, в 2015 году это падение составило 12%. Изначально данный вид был запрограммирован падать, так как каждый год снижающий коэффициент уровня безопасности увеличивается. В 2015 году вступил в силу максимальный размер коэффициента Куб –0,6. Также в 2015 году произошел пересмотр базовых ставок в сторону существенного уменьшения. Но и, по-прежнему, несмотря на то, что рынок уменьшился более чем на четверть, данный сегмент остается самым рентабельным для страховщиков – уровень выплат 1,5%.

Переходя к анализу работы страховщиков в области, надо сказать, что уход игроков достаточно сильно консолидирует рынок и уплотняет показатели сборов у лидеров. Десятка сильнейших игроков собирают более 85% всей страховой премии региона. Однако десятка лучших не сильно изменилась за год (Таблица 2). Уверенные позиции держат компании, имеющие широкий страховой портфель. С регионального рынка, как мы и предполагали в прошлом году, ушла компания-одногодка, что повлекло перемещение оставшихся на несколько позиций. Страховщик, входящий в структуру Сбербанка, потерял позиции именно по причине специализации портфеля на страховании жизни.

Таблица 2

Место	Наименование компании	Сборы (тыс. руб.)	Место в рейтинге 2014 года	Динамика в рейтинге
1	РОСГОССТРАХ	1 673 794 р.	1	=
2	РЕСО-ГАРАНТИЯ	516 228 р.	2	=
3	ВСК	456 771 р.	6	+ 3 позиции
4	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	378 667 р.	4	=
5	СОГАЗ	310 613 р.	7	+ 2 позиции
6	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	245 846 р.	5	- 1 позиция
7	СОГЛАСИЕ	176 854 р.	8	+ 1 позиция
8	МАКС	164 692 р.	9	+ 1 позиция
9	ИНГОССТРАХ	136 193 р.	10	+ 1 позиция
10	РСХБ-СТРАХОВАНИЕ	124 236 р.	13	+ 3 позиции
	ИТОГО	4 846 333 р.

Лидирует, как и в предыдущие годы, «Росгосстрах», который демонстрирует очень существенный темп роста (165%) и держит более трети регионального рынка (46%). Но по сравнению с прошлым годом «Росгосстрах» существенно нарастил долю автострахования в портфеле. Результат не заставил себя долго ждать - темп роста выплат приблизился к 170%, но, справедливости ради, стоит заметить, что убыточность компания держит на очень хорошем уровне. На втором месте - «РЕСО-Гарантия» с довольно-таки хорошими показателями. Единственный настораживающий факт – компания в регионе практически работает только по автострахованию. Таких компаний несколько: «Согласие», «МАКС», «ЗЕТТА Страхование» (бывший Цюрих), «Югория», «Двадцать первый век» и купленная СОГАЗом «ЖАСО» - эти компании наравне с «РЕСО-Гарантией» практически полностью занимаются лишь моторными видами страхования.

Высокие темпы роста сборов показали «ВСК» (143%), «ЖАСО» (148%), «Благосостояние» (2 766%), «Альфастрахование Жизнь» (2 135%)и «Двадцать первый век». Кроме «ВСК», из данных компаний, остальные специализируются, в основном, только на одном виде страхования: либо ОСАГО, либо страхование от несчастных случаев, либо страхование жизни. Наибольший рост по выплатам показали «Сбербанк страхование жизни», «МАКС», «ВТБ Страхование», «Росгосстрах Жизнь», «ЖАСО», «Благосостояние», «Югория» и «Двадцать первый век».

Уровень выплат выше 70% показали «Согласие», «МАКС», «Югория» и «ШАНС». Причем у «Югории» выплаты практически равны сборам. «ИНГОССТРАХ» имеет один из лучших показателей по убыточности: за такой результат он заплатил трехлетней санацией портфеля и убытками на протяжении последних периодов. Опережает рост выплат над ростом сборов у компаний «Росгосстрах», «МАКС», «ВТБ Страхование», «ЖАСО», «Югория» и «Двадцать первый век», но в этом списке у «Росгосстраха» самый лучший показатель по убыточности. Практически у всех этих компаний доля автострахования в портфеле составляет более половины сборов, за исключением компании «ВТБ Страхование». Этот страховщик в 2014 году также имел опережающие темпы роста выплат над премиями, и, так же как и тогда, основная доля выплат пришлась на страхование имущества ЮЛ.

Таблица 3

Место	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ	СБОРЫ (ТЫС. РУБ.)	ДОЛЯ РЫНКА	ТЕМП РОСТА СБОРОВ	ТЕМП РОСТА ВЫПЛАТ	УРОВЕНЬ ВЫПЛАТ	ДОЛЯ АВТО В ПОРТФЕЛЕ
1	РОСГОССТРАХ	1 673 794	34.5%	136%	168%	41%	65%
2	РЕСО-ГАРАНТИЯ	516 228	10.7%	111%	114%	55%	90%
3	ВСК	456 771	9.4%	143%	75%	31%	69%
4	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	378 667	7.8%	93%	80%	33%	43%
5	СОГАЗ	310 613	6.4%	122%	120%	61%	29%
6	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	245 846	5%	74%	604%	8%	0%
7	СОГЛАСИЕ	176 854	3.7%	72%	96%	85%	89%
8	МАКС	164 692	3.4%	104%	135%	76%	80%
9	ИНГОССТРАХ	136 193	32.8%	103%	61%	42%	64%
10	РСХБ-СТРАХОВАНИЕ	124 236	2.6%	128%	72%	13%	10%
11	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	120 075	2.5%	118%	136%	29%	11%
12	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	74 092	1.5%	118%	162%	26%	0%
13	ЖАСО	49 076	1%	148%	193%	60%	81%
14	ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ	39 107	0.8%	88%	56%	65%	90%
15	БЛАГОСОСТОЯНИЕ	37 202	0.8%	2766%	574%	10%	0%
16	ЭНЕРГОГАРАНТ	36 503	0.8%	0%	0%	50%	76%
17	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ	34 009	0.7%	2135%	0%	3%	0%
18	ЮГОРИЯ	31 378	0.7%	98%	173%	97%	90%
19	ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК	28 129	0.6%	177%	430%	52%	84%
20	ШАНС	27 235	0.6%	91%	101%	90%	1%
	ИТОГО по Белгородской обл.	4 846 333		98%	112%	43%	56%

В Таблице 4 предоставлен анализ результатов деятельности по ОСАГО в регионе. Практически половину рынка держит «Росгосстрах» (46%). При росте премий более чем в полтора раза (165%) выплаты выросли вдвое (200%). Самый большой прирост по количеству новых договоров ОСАГО показал «Ингосстрах» – рост больше чем в два раза (7 589 шт). В больше чем полтора раза по количеству заключенных договоров ОСАГО вырос «СОГАЗ» (14 338 шт). На треть увеличилось количество договоров у «ВСК» (40 861 шт). Больше чем в два раза уменьшили количество клиентов «Согласие» и «ВТБ Страхование». Самый низкий уровень выплат по ОСАГО в регионе имеют «Ингосстрах» и «СОГАЗ» - 25%. Самую большую убыточность по ОСАГО показало «Согласие» – более 100%.

Если говорить о средней стоимости полиса, то самый низкий взнос зафиксирован у «Росгосстраха» и «УралСиба». По «Росгосстраху» - все ожидаемо, учитывая сеть представительств в регионе: есть представительства в каждом районе, а в некоторых территориях даже не присутствуют подразделения конкурентов. Самые «дорогие» полисы у «МАКСа», «Альфастрахования» и «Ингосстраха».

Таблица 4

Наименование компании	Сборы (тыс. руб.)	Доля рынка	Темп роста сборов	Темп роста выплат	Уровень выплат	Дог-ров	Средняя премия
РОСГОССТРАХ	903 709	46 %	165%	200%	48%	230 825	3 915
РЕСО-ГАРАНТИЯ	380 804	19.4%	133%	146%	54%	88 120	4 321
ВСК	182 720	9.3%	190%	99%	39%	40 861	4 472
МАКС	126 735	6.5%	99%	138%	96%	24 566	5 159
СОГАЗ	64 339	3.3%	240%	304%	25%	14 338	4 487
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	64 006	3.3%	131%	72%	52%	12 777	5 009
ИНГОССТРАХ	40 912	2 %	319%	38%	25%	7 589	5 391
ЖАСО	39 615	2 %	170%	204%	62%	8 925	4 439
СОГЛАСИЕ	29 178	1.5%	73%	111%	104%	6 086	4 794
ЭНЕРГОГАРАНТ	24 113	1.2%	0%	0%	54%	5 506	4 379
XXI ВЕК	23 211	1.2%	204%	787%	62%	5 282	4 394
ЮГОРИЯ	18 569	1%	97%	125%	84%	3 844	4 831
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ	15 174	0.8%	130%	61%	58%	3 475	4 367
УРАЛСИБ	14 278	0.7%	147%	123%	47%	3 652	3 910
ВТБ СТРАХОВАНИЕ	11 628	0.6%	62%	118%	64%	2 764	4 207
	10 932	0.6%	147%	272%	42%	2 458	4 448
ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ	5 826	0.3%	96%	143%	83%	1 309	4 451
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА	4 591	0.2%	182%	168%	51%	1 070	4 291
ИТОГО по рынку ОСАГО Белгородской обл.	1 961 288		148%	139%	53%	463 657	4 230

Самые низкие тарифы по КАСКО (Таблица 5) давали в регионе «Югория», «МСЦ» и «ЗЕТТА Страхование». Компания, имеющая самый большой портфель КАСКО по итогам 2015 года, изменилась. Если в прошлом периоде это было «Согласие», то сейчас лидером стал «Росгосстрах». Причем лидерство это завоевано не за счет низких тарифов, клиенты проголосовали за надежность бренда.Самые дорогие договоры оформлялись в компаниях «РСХБ-Страхование» и «ВТБ Страхование», а также в «МАКСе» и «СОГАЗе»: основу портфеля составляет КАСКО юридических лиц, где страхуются сразу крупные парки ТС.

Таблица 5

Наименование компании	Сборы (тыс. руб.)	Кол-во договоров	Средняя премия
РОСГОССТРАХ	183 883	4 099	44 860
СОГЛАСИЕ	128 445	3 131	41 024
ВСК	117 531	2 514	46 751
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	98 261	2 155	45 597
РЕСО-ГАРАНТИЯ	75 238	1 459	51 568
ИНГОССТРАХ	42 340	1 046	40 478
СОГАЗ	26 423	394	67 063
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ	19 955	654	30 512
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ	12 087	91	132 824
ЮГОРИЯ	9 751	352	27 702
УРАЛСИБ	8 216	241	34 091
МАКС	4 821	69	69 870
ЭНЕРГОГАРАНТ	3 539	77	45 961
ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ	2 392	58	41 241
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР	2 264	70	32 343
ВТБ СТРАХОВАНИЕ	2 045	19	107 632
ИТОГО по КАСКО в Белгородской обл.	741 270	16 849	43 995

Страхование опасных объектов является самым рентабельным видом страхования. Конечно, за данные договоры у страховщиков идет серьезная конкуренция (Таблица 6), а учитывая, что опасных объектов в регионе не так много – всего 3000 штук, рынок распределили крупнейшие федеральные страховщики. «СОГАЗ», как основной «монополист» при страховании объектов «Газпрома» имеет самую высокую среднюю премию.

Таблица 6

Наименование компании	Кол-во договоров	Средняя премия
РОСГОССТРАХ	747	25 213 р.
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	488	28 143 р.
ВСК	543	23 696 р.
СОГАЗ	326	30 491 р.
ИНГОССТРАХ	354	22 811 р.
РЕСО-ГАРАНТИЯ	312	25 199 р.

Рынок обязательного страхования перевозчиков пассажиров распределился по-другому. Несмотря на то, что здесь страхование связано напрямую с транспортом, раскладка существенно отличается от того же ОСАГО (Диаграмма 3). Вообще в регионе осуществляют деятельность почти 1400 лицензированных перевозчика. Более трети рынка контролирует «МАКС». Данная компания основные сборы имеет за счет заключенного муниципального контракта с крупным перевозчиком города Белгорода МУП «Городской пассажирский транспорт», имеющем в своем парке порядка 200 перевозчиков пассажиров. Также основным клиентом на данном рынке является «Белкомтранс» и его дочерние организации.

На рынке личного страхования (НС и ДМС) также есть свои фавориты. По страхованию от несчастных случаев и болезней самые большие доли имеют «Росгосстрах» – 36%, «ВТБ Страхование» – 11% и «Благосостояние» – 9%. Причем последняя имеет сборы исключительно по данному направлению. Компания «Благосостояние», недавно завершила сделку по приобретению российского представительства иностранной страховой компании «Интач страхование», известной своим инновационным подходам по автострахованию. К слову, из-за данного инновационного подхода компания получила убыток, и предыдущие собственники вынуждены были уйти с рынка. Основными акционерами является британский страховой холдинг.

В Белгородской области сельскохозяйственным страхованием занимаются лишь единичные компании. Основные игроки – «Росгосстрах», «Альфастрахование» и «РСХБ-Страхование». Небольшой перечень страховщиков обусловлен сложностью заключения договоров и андеррайтинга, а также высокой рисковой составляющей.

Анализируя результат работы по огневому страхованию (Диаграмма 4) отметим, что по работе с юридическими лицами в части страхования имущественного комплекса предприятий лидером является «ВСК», которая занимает треть рынка (31%). Этот результат достигнут, в том числе, благодаря прекрасно налаженному взаимодействию со Сбербанком. Такую же треть рынка держит «Росгосстрах» но уже по работе с физическими лицами (30%). Хорошие показатели у «ВТБ Страхования» и «Альфастрахования» обусловлены работой с ипотечными заемщиками «родственных» им банков.

Подводя итог анализу работы страховщиков, традиционно выделим компании, добившиеся, с нашей точки зрения, наибольших показателей. Оценивая лидеров, мы берем во внимание показатели по нескольким направлениям: уровень выплат, убыточность, страховой портфель, доля рынка и т.д. По совокупности показателей в число передовиков вошли «Росгосстрах», «ВСК», «Альфастрахование» и «Ингосстрах» - все крупные игроки. Отмечаем «Ингосстрах» как вновь вернувшегося в список лидеров.

В целом, несмотря на достаточно сложный год, региональный рынок показал достаточно неплохие показатели, а по некоторым направлениям сыграл лучше чем по стране. Напомним, какими были наиболее ожидаемыми изменениями, которые страховой рынок ждал в 2015 году: Законодательство по усилению страховой защиты выезжающих за рубеж, создание в России системы страховой защиты жилья при наступлении чрезвычайных ситуаций и создание финансового омбудсмена на страховом рынке. Важность и необходимость введения мер о добровольном страховании жилья на случай стихийных бедствий обсуждается до сих пор.

В завершение - небольшой прогноз на 2016 год. Считаем, что развитие рынка будет проходить в непривычно жестких условиях. Страховщики продолжат испытывать давление, как со стороны государства, так и большей мере со стороны клиентов. Повышение тарифов по обязательным видам страхования ожидать нет никаких предпосылок, да и вряд ли сильно вырастут тарифы по добровольным видам страхования. Исключением может стать лишь КАСКО, однако эти повышения будут сегментарные, направленные на борьбу с убыточными направлениями. В связи с этим рентабельность страхования несколько снизится, что отразится на финансовых результатах страховщиков. Клиенты продолжат экономить на страховании, и падение рынка скорее всего продолжится. Страховщикам придется серьезно направить свои усилия на развитие сервиса и поддержку положительной узнаваемости своих брендов, строить свою работу с учетом повышенной клиентоориентированности, в том числе с помощью создания новых более бюджетных продуктов, модификации имеющихся предложений и активного использования современных информационных технологий.

Конкуренция – неотъемлемая часть развитого страхового рынка. На сегодня рыночная экономика не мыслима без конкуренции. Наличие конкурента заставляет каждого страховщика быть предельно внимательным к запросам своих клиентов.

В современных условиях рынка страховых услуг российским компаниям необходимо реализовать стратегию повышения конкурентоспособности и эффективности в целях сохранения (роста) своей доли рынка объемов страховой премии. Такая стратегия позволит отечественным компаниям не только оставаться активным игроком в своей нише, но и повысить собственную инвестиционную привлекательность.

Рассмотрим основные показатели страхового рынка за 3 года.

Таблица 1.

Динамика показателей страхового рынка за период 2014-2016 гг.

Показатель
Количество страховых компаний
Страховые премии, млрд. р.
Выплаты по договорам страхования, млрд. р.
Концентрация капиталов страховых компаний по объему собранных страховых премий, %	ТОП-5 страховых компаний
	ТОП-10 страховых компаний
	ТОП-20 страховых компаний
Доля иностранного капитала в УК, %

Проанализируем конкурентоспособность ТОП-5 российских страховых компаний .

Лидерами рынка страхования являются страховые компании: СПАО «Ингосстрах», ПАО «Росгосстрах», АО «Согаз», ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «Ресо-Гарантия». Ниже, на рисунке 1, представлена их доля на рынке страхования.

Рисунок 1. Доля рассматриваемых страховых компаний на российском страховом рынке

Несмотря на то, что на российском рынке страхования присутствуют более 320 страховых организаций, доля данных пяти компаний составляет 42, 67 %, а это почти половина российского страхового рынка.

Проведем анализ ТОП-5 страховых компаний по следующим показателям:

1) динамика страховых премий и выплат;

2) филиальная сеть;

3) структура страхового портфеля;

4) ценовой мониторинг страховых продуктов;

5) оценка качества сервиса и услуг;

Проанализируем показатели сборов в период за 2014-2016 гг. представленные на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика поступлений страховых премий за 2014-2016 гг.

Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что сбор премий с каждым годом увеличивается в среднем на 26 %, в 2016 году общий сбор страховых премий по данным компаниям составил 477 535 млрд. р., в период с 2014 года он увеличился на 128 205 млрд. р. Данное увеличение происходит за счет репутации компаний, как следствия увеличения количества заключения новых договоров и притока новых клиентов.

Вслед за этим проанализируем динамику страховых выплат за этот же период.

Рисунок 3. Динамика страховых выплат за 2014-2016 гг.

Как видно на рисунке 3, по данным страховым компаниям наблюдается рост страховых выплат, наибольшее число страховых выплат приходится на компанию «Росгосстрах», в сравнении с 2014 годом выплаты увеличились почти на 44 %. Страховая компания «АльфаСтрахование» имеет наименьшую сумму страховых выплат. Снижение страховых выплат показала страховая компания «Ингосстрах», в 2016 году ее выплаты снизились на 7 103 млрд. р.

Таблица 2.

Количество заключенных договоров страхования в период 2014-2016 гг.

Страховые компании	Количество заключенных договоров страхования, тыс. шт.
Согаз
Росгосстрах
Ингострах
Ресо-Гарантия
АльфаСтрахование

Количество заключенных договоров страхования в 2016 году значительно увеличилось, по сравнению с предыдущими годами рост составил + 66,6 %. Данный рост обуславливается повышением концентрации рынка, увеличению концентрации способствует политика Банка России по очищению рынка от финансово неустойчивых и недобросовестных компаний.

Проанализируем филиальную сеть выше изученных страховых компаний.

Рисунок 4. Филиальная сеть страховых компаний

Данные страховые компании имеют довольно широкую филиальную сеть и разные формы организации продающих структур. При этом каждая компания максимально централизована. Они имеют единую информационную систему, которая объединяет все филиалы.

На страховом рынке, в прочем, как и в любых рыночных отношениях значимым показателем является финансовая устойчивость организации, она зависит от ряда факторов, среди которых можно выделить состояние страхового портфеля. Структура страхового портфеля по анализируемым страховым компаниям представлена на рисунке 3 .

Рисунок 3. Структура страховых портфелей по рассматриваемым компаниям 2016 г.

Представленная выше структура страховых портфелей исследуемых компаний в основном состоит из массовых рисковых видов страхования, большую часть занимает автострахование и ОСАГО, лишь в страховой компании «Согаз» преобладает страхование имущества. Наиболее сбалансированным является страховой портфель страховой компании «АльфаСтрахование».

Немало важным фактором анализа деятельности страховых компаний является качество предоставляемых услуг. Характеристики предлагаемого страхового продукта является одним из ключевых факторов конкурентоспособности компании .

Клиент, совершая покупку, часто выбирает не компанию, а ее продукт или услугу. При этом компании конкурируют ценой, качеством услуги, дополнительным сервисом.

Проведем ценовой мониторинг предложений исследуемых страховых компаний.

Объектом исследование выбрано имущественное страхование физических лиц, а точнее страхование дома и квартиры, стоимость полиса указана с учетом страховой суммы в 1 000 000 рублей.

Результаты ценового мониторинга представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Ценовой мониторинг страховых продуктов, исследуемых страховых компаний

Страховая компания	Стоимость полиса, р.
		Квартира
Росгосстрах
Ресо-Гаратния
Ингосстрах
АльфаСтрахование

Исходя из выше приведенной таблицы можно сделать вывод, что наиболее дешевым вариантом является страхование в «Росгосстрахе», самый же дорогой полис предоставляет страховая компания «Ресо-Гарантия».

Оценка качества сервиса и услуг произведена из результатов народного рейтинга страховых компаний. Участниками данного опроса являются клиенты различных страховых компаний. В таблице 4 представлен процент положительных и отрицательных отзывов о страховых компаниях.

Таблица 3.

Процентное отношение положительных и отрицательных отзывов страховых компаний.

Страховая компания	Положительные отзывы в процентах	Отрицательные отзывы в процентах
Росгосстрах
Ресо-Гарантия
Ингосстрах
АльфаСтрахование

Проанализировав представленные данные, можно сделать вывод, что наибольшее число положительных отзывов имеет страховая компания «Ингосстрах. Наибольший процент негативных отзывов приходится на страховую компанию «Росгосстрах».

Очень сложно объективно оценивать характеристики страховых компаний даже с применением математических и социологических методов анализа. Следовательно, рейтинги, основанные на «народном» голосовании, хотя и имеют право на существование, но весьма субъективны, зачастую ангажированы, имеют нерепрезентативную выборку.

На этом основании можно сделать вывод, что у каждой страховой компании есть свои минусы и плюсы, всё завит от того на основании каких факторов производится анализ.

В целом как показывает произведенный анализ, страховые компании неплохо развиваются на российском рынке, но конкурировать с зарубежными страховщиками при устранении ограничения их деятельности, смогут лишь крупные московские страховщики.

Необходимость повышения конкурентоспособности современных российских страховых компаний предопределяется общими тенденциями усиления конкуренции на рынке страховых услуг. Вместе с тем, повышение конкурентоспособности страховой компании должно положительно сказываться на качестве страховых услуг, привлечении их потребителей, что способствует расширению рынка страховых услуг.

Список литературы:

1. Анализ динамики страхового портфеля [Электронный ресурс]: тематический страховой сайт – Режим доступа: http://www.insur-info.ru/analysis/1083/ (дата обращения: 26.03.2017)
2. Динамика развития отдельных видов страхования [Электронный ресурс]: тематический страховой сайт – Режим доступа: http://www.insur-info.ru/orgsandcomps/1948/analytics/ (дата обращения: 27.03.2017)
3. Рейтинг страховых компаний [Электронный ресурс]: стат. сайт. – Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/ (дата обращения: 25.03.2017)

• СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
• ОСАГО
• СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
• СТРАХОВОЙ РЫНОК

В данной статье представлены определение, показатели и структура страхового рынка в России. Проведён анализ основных видов страхования по итогам 2016 года. Выделены ТОП-10 самых надежных страховых компаний по страхованию жизни, ответственности и ОСАГО.

• Современный этап развития международного финансового рынка
• Особенности туристического страхования в Российской Федерации

Страховой рынок– представляет собой сферу денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая услуга, формируются предложение и спрос на нее. Страховой рынок является очень сложной интегрированной системой. Где структура данной системы формируется из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, страховых посредников, профессиональных оценщиков и системы государственного регулирования страхового рынка .

По данным Банка России, объем страхового рынка по итогам 2016 года достиг 1 181 млрд рублей, темпы прироста взносов составили 15,3%. В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9% за 2016 год по сравнению с 2015-м, не дотянув 0,7 п. п. до уровня 2013 года. Квартальные темпы прироста страховых взносов росли три квартала подряд с начала 2016 года и в IV квартале показали понижательную динамику. Положительная квартальная динамика страховых премий была обусловлена активным продвижением инвестиционных продуктов страхования жизни, остаточным эффектом от повышения тарифов ОСАГО, оживлением в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней и восстановлением рынка страхования юридических лиц после падения годом ранее. Замедление квартальных темпов прироста взносов до 16% (до 5,9% без учета страхования жизни) в последнем квартале 2016 года объясняется отрицательной динамикой квартальных премий по ОСАГО, а также снижением темпов прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней и ДМС после пика роста в III квартале .

На растущем рынке лидером падения стало страхование автокаско, потерявшее 16,6 млрд рублей за 2016 год. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, что привело к изменениям в сегментации страхового рынка. Уступив второе место среди крупнейших видов страхованию жизни, автокаско занимает теперь третью строчку. Кроме того, за предыдущий год понесло значительные потери обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: оно сократилось на 2,7 млрд в объеме премий, или на 46,3% в относительном выражении, из-за снижения тарифов, вступившего в силу с 1 сентября 2015 года. В абсолютном выражении страховой рынок в 2016 году вырос на 157 млрд рублей, почти 55% из которых было обеспечено сегментом страхования жизни (+86 млрд рублей). Наибольший вклад в прирост взносов также внесли страхование от несчастных случаев и болезней (+27,1 млрд рублей), ОСАГО (+15,7 млрд рублей), ДМС (+8,9 млрд рублей), страхование прочего имущества граждан и юридических лиц (по 7,5 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+6,8 млрд рублей) . Представим самые надежные страховые компании России по ОСАГО в 2016 году в таблице 1.

Таблица 1. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по ОСАГО в 2016 году

Одним из основных драйверов страхового рынка в 2016 году являлся сегмент страхования жизни. Количество собранных в этом сегменте страховых премий возросло на 67% в сравнении с показателем 2015 года. Основным драйвером всего рынка страхования жизни в 2016 году был сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший двукратный рост . Столь высокий уровень востребованности данного вида страхования объясняется снижением ставок по банковским депозитам, в то время как спрос на осуществление накоплений со стороны граждан продолжает расти (табл.2).

Таблица 2. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию жизни в 2016 году

Основную долю рынка в данном сегменте по прежнему занимает СК «Сбербанк Страхование жизни», которая нарастила объем страховых премий на 41%. Несмотря на это, доля Сбербанка в сегменте снизилась, за счет роста других участников - «СивЛайф», «Ингосстрах Жизнь», «Райфайзен Лайф», «СОГАЗ Жизнь», «PPF Страхование жизни». Наиболее существенный рост показала компания «Ингосстрах Жизнь», показав восьмикратное увеличение количества собранных премий.

Классическое страхование жизни, которое в большей степени сосредоточено на предоставлении финансовой защиты при проблемах со здоровьем, также показало стабильный рост. Этот сегмент продолжает равномерное развитие - люди нуждаются в дополнительной финансовой поддержке при болезнях и травмах, и среди всех инструментов только полис может гарантировать это. В соответствии со стратегией развития компании, следует предложить клиентам классические программы страхования жизни через агентскую сеть. Только индивидуальная работа с финансовым консультантом позволяет подобрать персональное решение для каждого и обеспечить качественный сервис. Клиенты компании и через год, и через 5 лет могут связаться со своим консультантом напрямую и задать вопрос о страховке.

Среди растущих сегментов страхового рынка также можно выделить страхование гражданской ответственности и страхование финансовых рисков . В 2016 году рынок страхования ответственности показал 30% рост объема страховых премий, по отношению к 2015 году, а также практически зеркальный рост количества подписанных договоров (25%). Аналогичная тенденция сохраняется в сегменте страхования финансовых рисков: по предварительным подсчетам, объем собранных страховых премий вырос более чем на 45% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

Рост сегмента страхования гражданской ответственности сопровождается приходом в него немалого количества новых и крупных игроков. При этом среди компаний с наивысшим рейтингом надежности, в среднем, прирост премий был невелик. За исключением «Сбербанк Страхование», которая осуществила «активную экспансию» в сегменте и за 2016 нарастила объемы страховых премий на 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл.3).

Таблица 3. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию ответственности в 2016 году

По мнению экспертов, в следующем году страховщики окажутся перед рядом технологических и иных вызовов. Помимо организации электронных продаж ОСАГО по всей стране, им предстоит сдавать отчетность уже по новому плану счетов, также обновилось содержание и сроки предоставления отчетности по целому перечню других базовых документов, в том числе менялась структура и порядок размещению страховых резервов, собственных средств страховой компании. Введены ограничения для размещения активов страховщиков жизни. Регулятор планирует в следующем году сосредоточиться на изучении бизнес-планов страховщиков, на составлении профилей компаний. Теперь сильные перекосы, слишком тяжелые доли убыточных видов страхования в портфелях будут вызывать вопросы регулятора.

Также компаниям предстоит составление обязательных актуарных заключений, проливающих свет на адекватность применяемых страховщиком тарифов по тому или иному виду страхования, на полноту резервов. Усиление требований к качеству активов и их проверка продолжатся в 2017 году, обещает Банк России.

Регулятор планирует в скором времени вернуться к обсуждению темы "входного билета" на страховой рынок, потенциальным инвесторам будут задаваться вопросы не только о происхождении капитала, инвестируемого в страховые компании, но и вопросы о будущей бизнес-стратегии компании.

Центробанк обеспокоен тем, что в 2016 году не была решена главная проблема страхового рынка - отношения с клиентами в розничном сегменте кардинально не улучшились . В целом это взаимодействие не вышло в 2016 году из депрессивной зоны: две трети всех жалоб на участников всего финансового рынка в РФ по-прежнему приходилось на страховщиков, в том числе подавляющее большинство жалоб было связано с конфликтами в области ОСАГО.

Таким образом, 2016 год не преподнес каких-либо серьезных изменений рынка и продолжил наметившуюся в 2015 году динамику - моторные виды страхования постепенно переходят к замедленному развитию, добровольное страхование жизни продолжило рост, находясь к концу года на пике собственного потенциала с учетом нынешних условий, более интенсивно начали расти сегменты страхования гражданской ответственности и страхования финансовых рисков.

Список литературы

1. Аксютина С.В. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы // Проблемы развития территории. - 2014. №2 (70) - С.115-126.
2. Аппанова Ю.Э., Костин М.Д., Удалов А.А. Подходы к определению видовых характеристик контрактных отношений в современной институциональной экономике//сайт. -2016. № 44-4. С. 174-177
3. Денисова Н.И., Чиженко Л.М., Чиженко И.П. Страховой рынок России: проблемы и перспективы развития // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2016. №1 (16) - С.51-57.
4. Ибрагимов Р.Д., Нафиков Д.Т., Шарифьянова З.Ф. Управление рисками страховых компаний: современное состояние и перспективы // Инновационная наука. - 2016. №2-1 (14) - С.136-138.
5. Насакина Л.А., Удалов А.А. Концепция предпринимательского риска // Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сб. статей международной научно-практической конференции. - 2014. - С. 137-140.
6. Обзор рынка страхования в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
7. Решетникова А.А. Основные требования к институционализации страхового рынка // Инновационная наука. - 2016. №3-1 (15) - С.192-194.
8. Состояние и перспективы развития российского страхового рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://diplomba.ru/work/74414
9. Страховой рынок, понятие и структура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
10. Толкачева С.Е., Удалов А.А., Несмеянова Н.А.. 2016. № 45-2. С. 217-221
11. Шарифьянова З.Ф., Саетова Э.Р. Влияние санкций на страховой рынок России // Инновационная наука. - 2016. №2-2 (14) - С.88-90.

Результаты прошедшего года российские страховщики признают неплохими

Москва. 29 декабря. сайт - Результаты 2016 года российские страховщики признают неплохими: общий прирост премий может составить 15%, в целом год не был отмечен крупными запоминающимися убытками. Автострахование, на протяжении ряда лет выступавшее драйвером отраслевого роста, сдало свои позиции, уступив лидерство по динамике прироста премий страховщикам жизни - за 9 месяцев их сборы увеличились на 67%. Сборы по ОСАГО за этот период выросли на 12%, при этом выплаты увеличились на 35%. Доходность от инвестиционной деятельности также в целом удовлетворила страховщиков.

В ожиданиях на 2017 год эксперты расходятся: динамика премий, по прогнозам, может составить от нуля до плюс 15%. Следующий год для страховщиков, по их оценкам, может пройти под знаком изменения парадигмы взаимодействия с потребителями страховых услуг на фоне очередных новаций в системе ОСАГО.

"Шагреневая кожа"

Генеральный директор компании "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов отметил падение темпов прироста премий в конце третьего квартала и в первые месяцы четвертого квартала 2016 года: "В этот период демонстрировали снижение динамики прироста премий такие направления бизнеса, как ОСАГО, автокаско, страхование имущества юрлиц, добровольное медицинское страхование".

Страховщики ответственности готовятся к снижению вдвое объема сборов по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов (ОПО) к концу 2016 года. Уже по итогам 9 месяцев этот показатель составил 2,85 млрд рублей, что на 48% меньше уровня аналогичного периода 2015 года (падение произошло после корректировки тарифов ЦБ РФ). Сборы в ОПО практически сравнятся со сборами в обязательном страховании ответственности перевозчиков (ОСГОП). Здесь за 9 месяцев года сборы составили 3,3 млрд рублей, что на 8,6% больше аналогичного показателя 2015 года.

Однако в следующем году сборы в ОСГОП могут уменьшиться: регулятор объявил о перспективах корректировки тарифов в этом секторе обязательного страхования, и страховщики ответственности прогнозируют снижение сборов в этой связи на 20-25%.

Ряд экспертов страхового рынка ожидают в 2017 году роста премий на 12-14%. При этом объем совокупных сборов (без учета обязательного медицинского страхования) может превысить 1,15 трлн рублей по итогам 2016 года и 1,3 трлн рублей по итогам 2017 года.

Согласно прогнозам Института страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС), российский страховой рынок в 2017 году продолжит расти, и главными драйверами подъема станут инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и "коробочные" продукты. Рынок ОСАГО, наоборот, ждет стагнация, а убыточность этого вида страхования превысит критический уровень. По прогнозам ВСС, сборы по страхованию жизни вырастут на 25% в следующем году, то есть темпы развития сегмента замедлятся по сравнению с 2016 годом.

По страхованию имущества физлиц прирост премий в 2017 году может составить 10-15%, и в первую очередь его обеспечит продажа "коробочных" продуктов через розничные сети. Сборы по страхованию от несчастного случая также могут вырасти на 10-15%, по добровольному медицинскому страхованию - на 5%. Внутренний перестраховочный рынок может увеличиться на 15%, полагают в ВСС.

Оценка перспектив сборов в следующем году со стороны генерального директора СК "АльфаСтрахование" В.Скворцова более сдержанная. Он допускает, что 2017 год даст минимальный прирост премий: повышение общих сборов может колебаться от 0 до 3% по итогам 2017 года.

На эти процессы наложится тенденция дальнейшего снижения ставок Банка России и рыночных ставок, добавил В.Скворцов. "Политика снижения ставок благоприятна для развития экономики в целом. Вместе с тем для страховщиков, как для институциональных инвесторов, такое развитие событий приведет к снижению доходности по инвестиционным операциям. С точки зрения получения инвестиционного дохода 2016 год для страховщиков был беднее 2015-го. А следующий будет хуже по сравнению с результатами 2016 года. В итоге перекрывать какие-то потери от прямой деятельности за счет инвестдохода компаниям на страховом рынке будет все сложнее", - полагает глава "АльфаСтрахования".

Представитель финансового блока другой страховой компании отметил, что в инвестиционной сфере в истекшем году страховщики столкнулись с рисками, пришедшими из соседнего банковского сектора: "В результате отзыва лицензий в ряде достаточно крупных банков "зависли" депозиты ряда страховых компаний. Такие потери оказались достаточно болезненными в условиях падения рентабельности бизнеса и культивируемой жесткой экономии всех расходов".

В течение 2016 года общая численность действующих страховщиков в РФ в связи с проверками регулятора качества их активов неуклонно сокращалась, на конец 2016 года их общее число составит порядка 280 компаний.

СРО для страховщиков

В уходящем году знаковым событием стало создание на базе ВСС саморегулируемой организации. Можно считать, что сообщество перешло в режим диалога через "единое окно" с регулятором и госорганами вполне официально. Теперь глава созданного СРО Игорь Юргенс будет отстаивать интересы как страховщиков ОСАГО, так и страховщиков в других обязательных видах страхования ответственности, в добровольных видах страхования, в том числе жизни, медицинских страховщиков.

Российский союз автостраховщиков (РСА) и Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) сохранят структуру и статус юрлиц. Межрегиональный союз медицинских страховщиков (МСМС) утратит такой статус и вольется в ВСС как отдельное направление. Консолидация участия позволит коммерческим страховщикам в ряде случаев платить взносы в единый союз, не распыляя ресурсы. СРО создаст сквозные подразделения, комитеты и рабочие группы.

Однако несколько особняком останется сфера, за которую отвечает Национальный союз агростраховщиков (НСА). По законодательству этот союз напрямую контролируется Банком России, Минсельхозом и Минфином. Но НСА так же, как РСА и НССО, выступает ассоциированным членом новой СРО, участвует в общей работе и решениях союза. В итоге три союза, существующие в силу специальных федеральных законов о страховании, пока продолжат самостоятельную деятельность.

Страховщикам из группы "вольных художников", не входивших до сих пор в ВСС, до середины 2017 года предстоит определиться со своей судьбой. Для них выбор - вступить в ряды ВСС или уйти с рынка. Вступление в союз будет означать принятие и неукоснительное соблюдение обязательных и внутренних стандартов деятельности СРО, согласованных с Банком России, в том числе правил в отношениях с потребителями. Перед подобным выбором в конце года оказалось примерно 130 страховщиков, что составляет около 50% от всей численности компаний, имеющих страховые лицензии.

Консолидация участников рынка в рамках СРО позволит повысить управляемость процессов на страховом рынке, считают в Банке России. По закону о СРО на финансовом рынке ЦБ РФ существенно влияет на деятельность СРО, внутренние процессы, на управленческие решения, назначения и отставки топ-менеджеров, на формирование бюджета, на иные управленческие, а особенно стратегические решения.

Национальный союз агростраховщиков проработал первый 2016 год в качестве единого союза для агростраховщиков, взаимодействующих с сельхозпроизводителями по договорам с господдержкой. НСА пришлось консолидировать рынок после жесткой "чистки" ЦБ РФ в 2015 году сегмента агрострахования от компаний, злоупотреблявших использованием средств госсубсидий. НСА были созданы единые правила страхования, разработан целый ряд методических документов, союз также нарастил компенсационный фонд, организовал программу космомониторинга для своих членов, что позволило значительно снизить число споров между СК и страхователями.

Резкая смена порядка субсидирования осенью 2016 года, как считают представители НСА, содержит серьезные угрозы для агростраховщиков в 2017 году. "С одной стороны, перед нами ставится задача расширения защиты для посевных площадей, поголовья животных, с другой - мы переходим в следующий год с задолженностью по госсубсидиям по уже заключенным договорам в общем размере около 1,3 млрд рублей", - заявил "Интерфаксу-АФИ" президент НСА Корней Биждов. Вместе с тем он выразил надежду на развитие сотрудничества в области усовершенствования системы агрострахования с господдержкой в следующем году с правительством и законодателями, а также с Минсельхозом, другими ведомствами, с региональным властями и Банком России.

Премьера перестрахования

В секторе перестрахования в конце года состоялась премьера: в России была создана Национальная перестраховочная компания (НПК) как дочерняя структура Банка России для формирования дополнительного уровня защиты по санкционным рискам. Деятельность компании регулируется специальным федеральным законом. В полную силу НПК, получившая лицензию в октябре 2016 года, заработает с начала 2017 года, компания в основном сформировала управленческую команду.

В следующем году НПК по заключаемым договорам страхования санкционных рисков будет принимать 100% рисков, коммерческие страховщики по закону также должны будут передавать по 10% от всех рисков, принимаемых в перестрахование с рынка. При этом НПК следует договоренностям прямого страховщика со своими перестраховщиками по договору, если передаваемая доля не превышает 10%. У НПК есть право отказаться от принятия таких коммерческих рисков. У страховщиков есть право предложить в перестрахование долю свыше 10%, но тогда НПК будет существенно влиять на условия заключения договора прямого страхования рисков и условия перестрахования.

Как сообщил "Интерфаксу-АФИ" глава НПК Николай Галушин, "перед нами стоит задача развития бизнеса компании как внутри страны, так и на зарубежных рынках. В этот период необходимо полностью завершить процесс формирования компании - принять все политики, прежде всего в области инвестиционной деятельности и управления рисками, а также построить взаимоотношения с Советом по перестрахованию. Нам необходим постоянный диалог, ориентированный на развитие рынка, создание новых видов страхования с последующей перестраховочной поддержкой со стороны НПК".

По его словам, "в 2017 году рынок должен очиститься от присутствия в перестраховании той части, которая не предполагает передачу перестраховщику ответственности по рискам, а лишь передачу премии". "Предположу, что объем рынка перестрахования уменьшится. При этом за счет появления НПК на рынке внутреннего перестрахования будет постепенно меняться география перестраховочных объемов - начнут увеличиваться объемы перестраховочной премии, передаваемые в перестрахование внутри РФ", - сказал он.

Единый арбитражный управляющий

В последней декаде декабря вступило в силу положение закона о банкротстве, касающееся передачи полномочий арбитражного управляющего на страховом рынке Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Как и в банковской сфере, АСВ со следующего года станет единственной структурой, которая теперь будет заниматься страховщиками, неспособными исполнять принятые обязательства.

Прежде ЦБ РФ методом случайной выборки определял СРО арбитражных управляющих, которая делегировала в проблемную СК одного из своих членов. При этом управляющий мог быть недостаточно осведомлен о тонкостях страхового дела или он мог быть неустойчив перед влиянием со стороны собственников проблемной страховой компании. В том и другом случае шансы сохранить какие-то активы СК снижались. Если деятельность назначенного управляющего Банк России не удовлетворяла, ему оставалось по суду лишить полномочий управляющего. На все это терялось время. Временные администрации, назначаемые в страховые компании, теперь будут возглавлять представители Банка России по закону. Усиление контроля при банкротстве страховщиков направлено на сохранение активов неплатежеспособных компаний для последующего исполнения их обязательств перед кредиторами.

Вызовы и надежды

По мнению экспертов, в следующем году страховщики окажутся перед рядом технологических и иных вызовов.

Помимо организации электронных продаж ОСАГО по всей стране, им предстоит сдавать отчетность уже по новому плану счетов, также обновилось содержание и сроки предоставления отчетности по целому перечню других базовых документов, в том числе менялась структура и порядок размещению страховых резервов, собственных средств СК. Введена специфика для размещения активов страховщиков жизни. Регулятор планирует в следующем году сосредоточиться на изучении бизнес-планов страховщиков, на составлении профилей компаний. Теперь сильные перекосы, слишком тяжелые доли убыточных видов страхования в портфелях будут вызывать вопросы регулятора.

Также компаниям предстоит составление обязательных актуарных заключений, проливающих свет на адекватность применяемых страховщиком тарифов по тому или иному виду страхования, на полноту резервов. Усиление требований к качеству активов и их проверка продолжатся в 2017 году, обещает Банк России.

Регулятор планирует в скором времени вернуться к обсуждению темы "входного билета" на страховой рынок, потенциальным инвесторам будут задаваться вопросы не только о происхождении капитала, инвестируемого в СК, но и вопросы о будущей бизнес-стратегии компании.

Центробанк обеспокоен тем, что в 2016 году не была решена главная проблема страхового рынка - отношения с клиентами в розничном сегменте кардинально не улучшились. В целом это взаимодействие не вышло в 2016 году из депрессивной зоны: две трети всех жалоб на участников всего финансового рынка в РФ по-прежнему приходилось на страховщиков, в том числе подавляющее большинство жалоб было связано с конфликтами в области ОСАГО.

"История болезни"

В уходящем году страховщики и регулятор все чаще стали говорить о кризисе в ОСАГО. Однако особенность нынешнего кризиса в ОСАГО заключается в его неэкономической природе, а значит, методами экономической коррекции регулятору стабилизировать ситуацию достаточно сложно. Финансовые результаты 2016 года по ОСАГО выглядят удовлетворительно, согласно данным, приведенным председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной в телеинтервью 28 декабря: совокупная прибыль страховщиков по операциям ОСАГО составила 12 млрд рублей. Таким образом, сегмент остается прибыльным.

В одном из выступлений в Госдуме в конце года зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. назвал ОСАГО "краеугольным камнем" на рынке страхования РФ и признал, что пока "системная стабилизация в сегменте не достигнута".

"Система ОСАГО вводилась как защита от бандитского беспредела на дорогах, были введены минимальные гарантии по ущербу людям", - напомнил В.Чистюхин. По его словам, золотой век ОСАГО, когда премии покрывали выплаты, резервы были полны, а страховщики конкурировали за право страховать водителей, завершилось в 2009 году.

Затем страховщики столкнулись с проблемой роста стоимости ремонта, объем денежных выплат существенно вырос на фоне сохраняющихся тарифов. Страховщиками было избрано несколько способов минимизации убытков. Они начали навязывать одновременно с продажей полисов ОСАГО другие, уже добровольные, страховки, минимизировали свое присутствие в регионах с повышенной убыточностью, препятствовали исполнению обязательств по выплатам - тормозили сроки выплат, занижали их суммы. Жалобы потребителей потоком потекли в надзор, активизировалась судебная практика, споры переносились в суды. После того, как на страховщиков распространили действие закона о защите прав потребителей, страховщикам к безусловной уплате предъявлялись штрафы в размере 50% от суммы выплаты. Такое положение дел вдохновило недобросовестных посредников, которые стали зарабатывать не только на штрафах, но и на организации завышенной стоимости экспертизы восстановительного ремонта, на возмещении расходов представителей в судах. Цель посредников - любым способом не допустить выплаты страховщика пострадавшему и передать дело в суд.

По оценкам РСА, в 2015 году выплаты в ОСАГО по судебным решениям составили 18 млрд рублей, из них 10 млрд рублей досталось недобросовестным автоюристам. В первом полугодии 2016 года заработки юристов-посредников в ОСАГО оказались на уровне 9 млрд рублей.

В результате выплаты по ОСАГО в ряде регионов росли кратно, сами потребители от всех переплат ничего не получали. Посредники налогов с полученного дохода не платили.

По мнению экспертов, эффект от повышения тарифов в 2014-2015 годах в этом году был исчерпан.

География наступления посредников на страховщиков ОСАГО началась с южных регионов. Там частота убытков на 50-70% выше, чем в среднем по России, а средняя величина убытка на 30-40% выше среднего убытка по стране, привел данные Чистюхин.

Банк России совместно с РСА предпринял ряд мер по защите прав застрахованных. Так, была перекрыта возможность принудительных продаж дополнительных полисов для страховщиков введением 5-дневного "периода охлаждения", когда покупатель мог вернуть за полную стоимость сгоряча купленный полис дополнительного страхования страховщику. Также была введена единая методика оценки восстановительного ремонта, что устраняет арбитраж на оценке ремонтных работ. Наконец, была введена система продаж через "единого агента" для увеличения числа полисов ОСАГО в проблемных регионах.

Как заявил генеральный директор "Ингосстраха" Михаил Волков, "прибыльность страховщиков по всем видам страхования, и в частности по ОСАГО, будет очень разниться по результатам 2016 года. У нас, например, показатель чистой прибыли по МСФО превысит 10 млрд рублей по итогам года".

"Прибыльность портфеля ОСАГО в значительной мере зависит от того, насколько активно компанией ведутся продажи в депрессивных регионах", - сказал "Интерфаксу-АФИ" исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Крупнейший игрок на рынке ОСАГО - "Росгосстрах" - в первом полугодии 2016 года показал убытки в размере 9 млрд рублей, кассовый результат компании за 11 месяцев был минус 11 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу-АФИ" источник на рынке моторного страхования.

В декабре весь рынок обсуждал информацию о сделке между "Росгосстрахом" и банком "Открытие", конкретная структура сделки пока не раскрывалась. Эксперты полагают, что таким образом страховщик рассчитывает найти дополнительное финансирование. Компания последовательно снижала интерес к ОСАГО: по итогам 9 месяцев 2016 года число заключенных по ОСАГО договоров составило 7,3 млн против 11,5 млн за аналогичный период 2015 года. Страховщики ОСАГО не исключают потери интереса владельцев компании к этому бизнесу, несмотря на возобновившийся в последний месяц рост портфеля договоров ОСАГО у "Росгосстраха" и увеличение комиссий агентам.

Традиционно сильный помощник автостраховщиков - добровольное автокаско - деградирует не первый год вслед за драматическим снижением продаж новых автомобилей в 2015 году. Как полагают эксперты, в 2016 году объемы продаж "просядут" еще на 10%. Готовящийся переход на преимущественные натуральные выплаты в ОСАГО в форме ремонта автомобиля удовлетворит большую часть потребностей-автомобилистов в возмещении имущественного ущерба, и сегмент автокаско может еще сузиться, считают страховщики.

Готовимся к перезагрузке

Неплохие результаты 2016 года не принесли страховому сообществу радости. Настроения лидеров мрачноватые, повсеместно слышна тревога за будущее отрасли: с начала 2017 года российскому страховому рынку суждено вступить в полосу испытаний. Основным "театром сражений" окажется сектор ОСАГО. Если ситуацию с ростом убыточности в проблемных регионах переломить быстро не удастся, то к середине следующего года комбинированный коэффициент убыточности в этом виде страхования у большинства игроков перевалит за 100%. Депутаты периодически ставят вопрос о создании госкомпании в сегменте ОСАГО. Однако расчеты Банка России показывают потребность в ежегодном финансировании такой структуры в размере 25 млрд рублей в год. Кроме того, неясно, как сама собой в этом случае разрешится проблема с "автоюристами".

Дискуссии о перспективах всех иных видов страхования отложены, идут как-то фоном. Страховщики и регулятор понимают: от того, как пройдет "сдача экзамена" на направлении ОСАГО в 2017 году, зависит будущий вектор развития страхового дела в РФ. Надежда на успех обозначилась к концу декабря 2016 года с принятием в первом чтении важного для автостраховщиков законопроекта о приоритете натуральной формы выплат в ОСАГО.

Наконец, законодатели, регуляторы, правоохранители и страховщики пришли к осознанию общественного вреда от разрастающегося побочного бизнеса посредников на страховых выплатах. В конце года в Ростове прошло совещание с правоохранителями, которое страховое сообщество определило как "перелом". На этой встрече с представителями органов прокуратуры, силовых ведомств, Банка России были представлены результаты первого серьезного расследования, приведшего к возбуждению уголовных дел. Речь шла о Волгограде, где была разоблачена преступная группа, бенефициарами которой выступали 2 депутата городской думы. Люди зарабатывали десятки миллионов рублей ежемесячно на выплатах якобы в пользу потребителей.

Введение натурального возмещения в ОСАГО, планируемое на весну следующего года, устранит денежную составляющую в системе возмещения ущерба: водителям обещан качественный ремонт, да еще и без учета износа транспортного средства. В настоящее время шлифуются статьи законопроекта на этапе подготовки его ко второму чтению, законодатели и регулятор стремятся качественно защитить права потребителей при нововведении. К марту 2017 года законопроект может вступить в силу, если его прохождение в Госдуме не затормозится. Несколько позже этот законопроект может дополниться другим - о создании финомбудсмена на рынке ОСАГО. В этом случае у потребителя окажется возможность доказывать правоту не только своему страховщику или ремонтнику, но получить решение спора у омбудсмена, обязательное для исполнения страховщиком ОСАГО.

Уравнение со многими неизвестными

Как показал опрос автостраховщиков, проведенный "Интерфаксом-АФИ", они крайне заинтересованы в принятии этого закона, но пока никто не может спрогнозировать, как на самом деле поведет себя убыточность в ОСАГО при переходе на натуральные выплаты.

Эксперты не исключают, что расходы на ремонт с учетом замены старых деталей на новые возрастут в среднем на 20-28%. И все же они надеются, что платить без учета износа выгодней, чем удовлетворять растущие аппетиты посредников.

Генеральный директор СК "АльфаСтрахование" В.Скворцов считает, что пока внимание страховщиков сосредоточено на формулировках законопроекта ко второму чтению. Важно, чтобы в результате доработок положения законопроекта с поправками в ОСАГО о натуральных выплатах не превратились в противоположные по смыслу.

Следующий вызов для страховщиков ОСАГО состоит в том, чтобы наладить договорные отношения с ремонтниками. При этом договариваться о выполнении качественного ремонта в срок понадобится с группой новых игроков в ремонтном бизнесе. И это связано с выходом на другой целевой партнерский сегмент. Сегодня по автокаско в основном страхуются достаточно новые автомобили с небольшим износом, которые ремонтируются на авторизованных сервисах, пояснил В.Скворцов.

Еще один вызов для СК - обеспечить контроль за исполнением условий ремонта, поскольку законодатель возлагает на страховщика ответственность перед потребителем. Уже сегодня страховщики анализируют возможности построения преград на пути тех, кто, потеряв источники денежной наживы на страховых выплатах, готовится "засудить" СК по вопросам качества ремонта и получить вознаграждения и штрафы с компаний.

В настоящее время, согласно данным, приведенным зампредом ЦБ В.Чистюхиным в Госдуме, треть регионов находятся в зоне высокой убыточности по ОСАГО. В 15 регионах в 2016 году была введена для страховщиков система принудительных продаж полисов ОСАГО. Схема действует по принципу лотереи, она разрабатывалась РСА совместно с регулятором. Продажи полисов ОСАГО через систему "единого агента" в проблемных регионах смягчили, но не излечили болезнь дефицита. Доступность услуг ОСАГО на таких территориях пока неудовлетворительна. Люди записываются в очереди на покупку полисов ОСАГО и несколько дней ходят отмечаться, как в советские времена.

Ожидается, что тема доступности полисов полностью уйдет в прошлое, поскольку с 1 января 2017 года вступает в силу требование закона об ОСАГО об обязательных и бесперебойных продажах электронных полисов страховщиками. Страхователи выигрывают, но страховщики ожидают новых проблем. Убытки, сконцентрированные локально в отдельных регионах, начнут перераспределяться по всей стране. Интернет не имеет границ, и полис ОСАГO можно будет гарантированно купить из любого региона страны. Как показала статистика РСА, с момента введения добровольных продаж электронных полисов ОСАГО повышенный спрос на удаленное заключение договоров предъявлялся как раз со стороны регионов, облюбованных мошенниками. Поэтому, убеждены страховщики, от денежных выплат надо уходить.

Открытие "жизни"

В начале 2000-х годов статистика российского страхового надзора отмечала беспрецедентный рост сборов по страхованию жизни. Но собственно к такому бизнесу вся эта история отношения не имела: организации и страховщики осваивали схемы ухода от налогов при выплате зарплат сотрудникам через использование инструментов страхования жизни. Полисы выписывались с минимальными сроками действия, а выплаты по ним шли на зарплаты сотрудникам клиентов. Усилиями Федеральной службы страхового надзора эта "потемкинская деревня" была ликвидирована. Объем сборов по страхованию жизни резко упал, бизнес начал развиваться по классическим канонам, но медленно. Иностранные инвесторы теряли надежду дождаться расцвета страхования жизни в России и интерес к стратегическому участию в капиталах национальных компаний.

Второй год подряд на фоне продолжающегося экономического кризиса, падения кредитного страхования, жесткой экономии средств домашними хозяйствами в стране вдруг обозначился бурный рост показателя сборов по страхованию жизни. Ожидается, что по итогам 2016 года показатель втрое превысит темпы роста премий в целом на страховом рынке. В 2015 году флагманом сегмента стала молодая компания Сбербанка, специализированная на страховании жизни: продажи полисов пошли через сеть Сбербанка. В 2016 году все банки активно сотрудничали со страховщиками жизни.

Повышенный прирост сборов в последние годы отмечался именно в программах инвестиционного страхования жизни, где по сравнению с классикой жанра - долгосрочным страхованием жизни - рисковая составляющая незначительна. Держатели полисов здесь рассчитывают на получение инвестдохода, а не на хорошую защиту жизни и здоровья. И опять повышенный спрос как бы обходит наиболее сильные аспекты классического бизнеса страхования жизни, который по всем канонам повышенных доходов страхователю не обещает.

Как пояснил "Интерфаксу-АФИ" глава компании "Росгосстрах Жизнь" Александр Бондаренко феномен резкого прироста сборов в сегменте, "в данном случае сошлись два фактора. Во-первых, банки на фоне падающих ставок стали предлагать клиентами переложить часть средств из депозитов в полисы инвестиционного страхования жизни. Страховщики обеспечивают банкам стабильный комиссионный доход, который выше, чем та маржа, что банк заработает на деньгах клиента. Клиент, согласившийся на подобный вариант, при благоприятном стечении обстоятельств может в свою очередь заработать на инвестиционном страховании доход больше, чем по депозитам банков".

Кроме того, сказал Бондаренко, "продажа инвестиционных инструментов через банки вообще очень логичная вещь. В ментальности российского человека идея знакомства с финансовой системой ассоциируется со словом "банк". Клиент начитает с открытия банковского счета, с размещения депозита. В банке человек знакомится с финансовыми услугами и сервисами. Поэтому банковский канал продаж есть и будет весьма успешен в деле реализации сложных инвестиционных продуктов".

Депозитная база российских коммерческих банков достигает 20 трлн рублей, прогнозируемый по итогам года объем сборов по страхованию жизни составит порядка 270 млрд рублей. Как бы динамично ни развивался последний показатель, он составляет 1,35% от первого. Таким образом, считают эксперты, расширение возможностей для страховщиков жизни практически не ограничены, притом что ставки на финансовом рынке продолжат падение. Тем не менее, страховщики жизни намерены использовать конъюнктурный взлет в отрасли для укоренения культуры долгосрочного классического страхования жизни.

Со своей стороны, как заявил в одном из публичных выступлений руководитель департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, регулятор озаботился вопросом создания гарантий для держателей полисов инвестиционного страхования жизни. "У частных вкладчиков банков есть гарантии АСВ, а у владельцев таких полисов нет ничего", - сказал Жук. Он пояснил журналистам, что "гарантии могут создаваться не в виде создания аналогичного фонда, а, к примеру, в разработке более жесткого контура надзора за деятельностью таких страховых компаний".

Страховщики жизни продолжают успешно и последовательно отстаивать принцип выравнивания условий для их клиентов и клиентов негосударственных пенсионных фондов по сравнимым программам. Ряд решений по выравниванию налогового режима для игроков соседних сегментов были приняты в 2016 году.

Оздоровить ОМС

Страховщики обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2016 году взяли курс на более тесное взаимодействие с застрахованными. Эта тема многократно обсуждалась с отраслевыми ведомствами и законодателями, в том числе с Минздравом РФ и Федеральным фондом ОМС, с представителями Совета Федераций. Минздравом была поставлена задача улучшения сервиса для граждан, повышения качества услуг страховщиков ОМС.

По поручению Минздрава и Фонда ОМС с середины года в России начал действовать институт страховых представителей, страховщики усилили подразделения для консультирования граждан по вопросам ОМС. Заместитель генерального директора АО "СОГАЗ-Мед" Сергей Плехов напомнил в интервью "Интерфаксу-АФИ", что за прошлый год в целом по рынку обучение прошли 3 тыс. специалистов. Страховые представители разъясняли права застрахованных, закрепленные законодательно, порядок оказания бесплатной медицинской помощи и ее сроки, порядок выбора медицинских учреждений.

В рамках основной деятельности страховщики по-прежнему выдавали и заменяли гражданам полисы ОМС, обновляли общероссийский реестр застрахованных по ОМС граждан. Они продолжили совершенствовать систему экспертизы обоснованности выставленных к оплате медучреждениями в системе ОМС счетов за оказанные населению услуги, выписывали штрафы медучреждениям за допущенные нарушения. Согласно данным статистики Банка России, за 9 месяцев 2016 года общероссийская "клиентская база" страховщиков ОМС составляла около 146 млн человек. Из них 112 млн человек были обеспечены полисами ОМС десятью ведущими медицинскими страховщиками.

Неожиданной несправедливостью страховщикам ОМС в минувшем году показалось появление в конце декабря доклада Счетной палаты РФ по итогам проверки эффективности их работы за 2014-2015 годы и начало 2016 года. В докладе делались выводы о неэффективности деятельности страховщиков ОМС, ставилась под сомнение целесообразность оплаты их услуг, хотя нарушений в такой оплате не нашлось, все делалось по закону об оказании медицинской помощи в РФ. Тем не менее аудиторы оценили объем расходов на деятельность страховщиков в 30 млрд рублей, и такие расходы бюджета тоже не сочли эффективными. В частности, проверяющим показалось странным, что 43% претензий страховщики ОМС выставляли по формальным, как показалось аудиторам, признакам.

Президент ВСС Игорь Юргенс в беседе с "Интерфаксом-АФИ" высказал предположение о том, что "недовольство страховщиками ОМС, спровоцированное рядом представителей медицинской отрасли, как раз может быть связано с активностью проверок страховщиков работы лечебных учреждений. Естественно, их контрольные полномочия не всем нравятся, однако мы понимаем, к чему приводит снижение контроля за оказанием медуслуг гражданам".

"Мы никого не наказываем за плохой почерк, - заявил журналистам, комментируя выводы Счетной палаты, глава Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов. - Речь идет о внесении позднейших исправлений в подготовленные документы, о вклейках и приписках. По существу речь в таких случаях может вестись о представлении к оплате счетов за не оказанные гражданам медицинские услуги. Страховщики обязаны блокировать оплату до выяснения ситуации. Если вопросы, возникшие в ходе экспертизы, снимаются, счета выставляются повторно и оплачиваются".

Глава союза добавил, что по закону страховщики ОМС за исследуемый в докладе период получили в качестве штрафов и расходов на ведение дел 20 млрд рублей, а не 30 млрд рублей, как подсчитали проверяющие. Эти компании только за 2015 год вернули в систему ОМС по итогам выявленных нарушений 67 млрд рублей. Государственный страховщик системы - Федеральный фонд ОМС - поддержал страховщиков ОМС как своих агентов, согласился с их аргументами и оспаривал выводы Счетной палаты РФ.

С 2017 года страховщики ОМС готовятся к запуску двух новых этапов по защите пациентов, которые предполагают организацию углубленного консультирования профессионалов отрасли по медицинским вопросам. Фонд ОМС сообщил в последние дни декабря, что "страховые медицинские организации разошлют застрахованным гражданам в 2017 году почти 70 млн смс и писем с напоминанием о диспансеризации. Масштабную кампанию по информированию населения о необходимости пройти диспансеризацию медицинские страховщики начинают в рамках старта работы в январе 2017 года страховых представителей второго уровня, функционал которых также включает напоминание владельцам полисов ОМС о прохождении профилактического осмотра". В следующем году, по данным фонда, запланирована диспансеризация 23 млн застрахованных граждан.

Глава ВСС И.Юргенс напомнил, что с 1 января следующего года вступает в силу требование закона о повышении минимального уровня уставных капиталов страховщиков ОМС с нынешних 60 млн рублей до 120 млн рублей. В развитие темы Плехов уточнил, что по состоянию на 14 декабря 2016 года из 51 страховщика ОМС большинство компаний это требование уже исполнили. Определиться предстоит 4-5 компаниям.

Как сообщалось ранее, в 2016 оду в сегменте состоялась крупнейшая сделка: "ВТБ Страхование" приобрела компанию "РОСНО-МС", в декабре прошла информация о возможном приобретении участниками группы "РЕСО" страховщика ОМС страховой группы "Уралсиб". По итогам сделок концентрация в сегменте может увеличиться в 2017 году. Неорганический рост в ОМС страховой группы ВТБ приведет к тому, что треть застрахованных по ОМС в РФ окажется под ее опекой. Согласно прогнозам, численность застрахованных по ОМС граждан после объединения достигнет 45-50 млн человек.

Дополнительная капитализация потребуется страховщикам ОМС не только для укрепления финансовой устойчивости, но и при внедрении в практику будущего страховых принципов. О таких нововведениях в систему речь ведется не первый год, дискуссия продолжится в 2017 году.

"ВСС совместно со страховщиками ОМС готовит предложения для правительства о поэтапном введении страховых принципов в систему ОМС, работа продолжится с начала следующего года, - сообщил "Интерфаксу-АФИ" президент ВСС. - Анализ госбюджета на ближайшие годы показывает: на реализацию провозглашенного когда-то принципа бесплатной медицины (все, всем и бесплатно) у государства денег нет. Значит, практика доплат врачам за услуги в бюджетных медучреждениях будет расширяться, доступность услуг в системе - снижаться. Обществу предстоит выработать новые подходы, которые будут понятны и справедливы, потребуется вводить страховые принципы в систему ОМС. Но главные реформы начнутся, конечно, в медицинской сфере, страховщики за ними последуют".

В планах Госдумы на следующий год - внесение изменений в законодательные положения, регулирующие ОМС. Также на повестке стоит еще несколько законопроектов, в том числе о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, поправки в закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами. Кроме того, депутаты сразу после январских праздников намерены продолжить обсуждение поправок в закон об ОСАГО.

Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2016. - С. 716.

12. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2: Учебное пособие. - СПб: Университет ИТМО, 2016. - 121 с.

13. Ткаченко А. А. Саймон Кузнец о демографических проблемах / А. А. Ткаченко // Демографическое обозрение. - 2016. - Том 3. - № 1. - С. 71-93.

14. Янченко Е.В. Рынок труда: анализ региональной дифференциации / Е.В. Янченко // Региональная экономика: теория и практика. - 2015. - № 36. - С. 56-66.

Kozlova Elena Ivanovna, Cand.Econ.Sci., associate professor Lipetsk state technical university, Lipetsk, Russia Novak Maxim Andreevich, Cand.Econ.Sci., associate professor Lipetsk state technical university, Lipetsk, Russia

THE REVIEW OF METHODS OF IDENTIFYING THE RELATIONSHIP OF THE DYNAMICS OF EMPLOYMENT AND GROSS REGIONAL PRODUCT

Abstract. The article reviews approaches to the definition of macroeconomic regularities at the regional level. The starting point of the study is the view of the human factor as the most important productive force, one of the conditions for economic growth. Therefore, as the main link to identify such patterns chosen population size and level of employment. Keywords: economic growth, statistical interrelation of indicators, gross regional product, demographic changes, population, employed population.

АНАЛИЗ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ Кохно Наталья Олеговна, канд. техн., наук (e-mail: [email protected]) Оберемко Екатерина Владимировна, студент (e-mail: [email protected]) Лопатина Анастасия Алексеевна, студент (e-mail: [email protected]) Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова Донской ГАУ, Россия, Новочеркасск

В данной статье проведен анализ страхового рынка России. Определены объемы выплат, премий за 1 квартал 2018 и 2017 года.

Ключевые слова: страховой рынок, страхование жизни, количество участников, ОСАГО, страховщики, объем премий, объем выплат.

Страховой рынок - это особая социально-экономическая среда, определенная сфера экономических отношений, где объектом купли-продажи является страховая защита, формируются спрос и предложение на нее. Он включает в себя страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование, страхование автокаско, ОСАГО, страхование прочего имущества юридических лиц, страхование имущества граждан. Подобно рынку и любых других товаров, работ и услуг, страховой рынок склонен к цикличности, более низким ценам на страховые услуги и экономическим естественным колебаниям в росте

Современный российский страховой рынок характеризуется повышенной конкуренцией, ограниченным предложением ассортимента страховых продуктов, высокой территориальной концентрацией ведущих страховых компаний в центральных регионах с развитой филиальной сетью, жестко управляемой головными организациями, зачастую без учета специфики соответствующего регионального сегмента страхового рынка .

Чтобы установить состояние страхового рынка в России в настоящее время проведем анализ его сегментов по квартально.

По результатам анализа 1 квартал 2018 года стал самым удачным для страховщиков за последние 5 лет. По сравнению с предыдущим годом объем премий по видам страхования увеличился на 19,3% и составил 377,4 млрд рублей.

Объем выплат сократился на 11,7% до 109,1 млрд рублей, из них 4,65 млрд рублей выплачены по решению суда. В сумму выплат включены не-идентифицированные списания по инкассо, поэтому итоговая сумма больше суммы выплат по отдельным видам .

После стагнации в 2017 году высокую положительную динамику показали премии по добровольным видам: объем премий вырос на 24,6 млрд рублей за счет практически всех видов, кроме страхования наземного, воздушного и водного транспорта, сельскохозяйственного страхования и страхования ответственности. Доля страхования жизни по сравнению с

2017 выросла на 5,5%, доля автострахования уменьшилась на 4,9%, ДМС-2,5%.

Прирост объема премий по страхованию от несчастных случаев за 1 квартал 2018 года составил 28,8%, или 7 млрд рублей. Количество договоров выросло на 199 тысяч до 11,48 млн. Средняя премия увеличилась со 2 175 руб. в аналогичном периоде прошлого года до 2 752 руб., что связано с ростом доли договоров с юридическими лицами в 1 квартале.

Количество участников рынка стабилизировалось. По данным ЦБ РФ, в реестре субъектов страхового дела на 31.03.2018 г. зарегистрированы 223 страховых и перестраховочных компании, а также 11 обществ взаимного страхования, из них только 162 собрали более 10 млн. рублей в 1 квартале

2018 года. За первые 3 месяца 2018 года отозваны лицензии у 4 компаний, в том числе у 1 в связи с добровольным отказом от страховой деятельности

1 квартал 2018 года стал лучшим для сегмента страхования имущества юридических лиц за последние 2 года: объем премий вырос на 33% до 34,28 млрд рублей. Практически все компании из первой двадцатки по этому виду показали положительную динамику премий.

Объем страхования имущества граждан вырос на 16,85% до 13,4 млрд рублей. Снижение премий по сравнению в 4 кварталом характерно для этого вида. Состав ТОП-3 не меняется, но продолжается сокращение доли лидера сегмента ПАО «Росгосстрах» (с 29,8% в 1 квартале 2017 года до 23,8%). ООО «СК «ВТБ Страхование» и ООО «Сбербанк страхование» со-

хранили положительную динамику. Количество договоров страхования выросло на 1,95 миллиона, в том числе у САО «ВСК» - на 818 тысяч, у ООО «СК «Сбербанк Страхование» - на 650 тысяч, у СПАО «Ингосстрах» - на 251 тысячу.

Проследим динамику изменений страховых премий и выплат по страхованию имущества с 1 квартала 2016 по 1 квартал 2018 годов. (Рисунок 1)

18 000 16 000 14 000 »2! 12 000

X 8 000 1 6 000 4 000 2 000 0

премии, млн руб

выплаты, млн руб

Рисунок 1 -Динамика страховых премий и выплат по страхованию

имущества 2016-2018 гг.

Страхование жизни остается основным драйвером рынка с темпом роста премий выше 54%. Однако количество заключенных договоров сокращается на 103 428 по сравнению с 1 кварталом прошлого года за счет 25% уменьшения количества застрахованных заемщиков.

Объем выплат по страхованию жизни вырос до 10,7 млрд рублей в связи с окончанием срока действия договоров страхования жизни, заключенных. (Таблица 1)

Таблица 1 - Основные показатели по страхованию жизни, 2016-2018 гг.

Годы Премии, млн руб. Выплаты, млн руб. Количество договоров

1 кв 2016 41 423,70 6 654,84 1 193 232

2 кв 2016 47 422,07 6 442,72 968 768

3 кв 2016 58 660,78 8 482,88 1 018 719

4 кв 2016 68 233,61 8 402,38 1 641 761

1 кв 2017 59 830,62 7 788,90 987 727

2 кв 2017 81 400,17 9 336,70 1 114 948

3 кв 2017 89 651,59 9 071,14 1 157 271

4 кв 2017 100 654,62 10 290,10 1 277 226

1 кв 2018 92 220,75 10 676,08 884 299

Анализируя страховой рынок России, проследим, как изменяется объем премий по страхованию средств наземного транспорта. Объем премий остался уровне 1 квартала прошлого года (36,7 млрд руб.), а количество договоров выросло почти на 154 тысячи. Рост количества договоров обеспечен продажами новых автомобилей (на 70, 5 тысяч больше, чем в 1 квартале 2017 года) и увеличением спроса на более дешевые продукты с франшизами.

Среднерыночный коэффициент выплат средств наземного транспорта уменьшился (52,4% по итогам 1 квартала 2018 года против 57,35% годом ранее). Сократилось как количество заявленных убытков (на 17 тысяч), так и количество отказов 8 248 (в 1 квартале 2018 года против 13 236 за 1 квартал 2017 года), а средняя выплата выросла почти на 7 тысяч рублей. Это объясняется широким распространением продуктов с участием страхователей в убытках.

Количество страховщиков, занимающихся этим видом страхования, за квартал уменьшилось со 111 до 102, но только 69 компаний заключили больше 100 договоров. Четверть страховщиков автокаско имеют коэффициент выплат больше 100%, однако почти для всех из них доля автокаско в портфеле не превышает 5%. Для остальных страховщиков этот сегмент рынка остается довольно прибыльным.

Таблица 2 - ТОП-10 регионов по уровню выплат по ОСАГО

Объем премий, тыс. руб. Объем выплат, тыс. руб. Коэффициент выплат, %

Республика Дагестан 176 827 316 348 178,90%

Карачаево-Черкесская Респуб- 35 759 61 030 170,67%

Республика Тыва 13 825 22 175 160,39%

Республика Северная Осетия-Алания 69 619 107 654 154,63%

Республика Адыгея (Адыгея) 49 603 75 679 152,57%

Приморский край 329 761 457 526 138,74%

Ивановская область 197 967 264 919 133,82%

Республика Ингушетия 20 622 23 819 115,50%

Республика Бурятия 127 864 146 798 114,81%

Магаданская область 24 100 26 781 111,12%

Проводя анализ по страхование ОСАГО можно сказать о том, что объем премий сократился на 46 млрд рублей одновременно с сокращением количества договоров (минус 101,5 тыс. по сравнению с 1 кварталом 2017 года). Часть автовладельцев вообще отказались от заключения договора, часть -приобрели поддельный полис.

Объем выплат уменьшился почти на 20 млрд рублей по сравнению с 1 кварталом прошлого года (32,4 млрд рублей), а коэффициент выплат - до 70,5%. Однако если в 2017 году у 16 страховщиков коэффициент выплат был более 77%, то по итогам 1 квартала таких компаний было уже 19. У 10 из них доля ОСАГО в портфеле превышает 30%, что несет угрозу финансовой устойчивости. 2 компании из этих 10 ушли с рынка во 2 квартале 2018 года. (Таблица 2).

По итогам первого квартала 2018 года средняя выплата по ОСАГО составила 61,1 тыс. рублей. Количество регионов с коэффициентом выплат более 77% достигло 42, в 17 из них выплаты превышают премии.

Рассмотрим факторы, которые влияют на страхование жизни и иные виды страхования. (Рисунок 2,3)

Инвестиционная привлекательность страховых продуктов

Активность основных игроков Объемы кредитования Покупательная способность населения законодательные реформы страхового рынка

2018 год ■ 2017 год

Рисунок 2 - Факторы, влияющие на рынок страхования жизни

в 2017-2018 годах

Из представленных данных таблицы 2 видно, страхование жизни является инвестиционная привлекательность страховых продуктов которая в 2017 году составила 60%, а в 2018 году она увеличилась на 33% и составила 93%, также значительное влияние отказывает активность основных игроков, которая в 2017 году составила 80%, а в 2018 году, уменьшилась на 16% и следовательно составила 64%, объёмы кредитования составили 50% и в 2017 и в 2018 году. Самыми незначительными факторами влияющими на страхование жизни является покупательная способность населения которая в 2017 году составила 30%, а в 2018 году уменьшилась всего лишь на 1% и следовательно составила 29% и законодательные реформы страхового рынка в 2017 году составила 10%, а в 2018 уменьшились на 3% и составила 7%.

Объем кредитования

Покупательная способность населения

Законодательные реформы страхового рынка

экономические санкции

Волатил ьность обменного курса рубля

2018 год ■ 2017 год

Рисунок 3 - Факторы, влияющие на рынок страхования иного, чем страхование жизни, в 2017 и 2018 году

Исследуя, рисунок 3 можно сказать о том, что объем кредитования влияет на рынок больше всех остальных в 2017 году он составил 80%, а в 2018 году снизился на 1% и составил 79%; покупательная способность населения в 2017 году составила 70%, а в 2018 году она снизилась на 6% и составила 64%. Меньшее влияния оказывают законодательные реформы страхового рынка в 2017 году они составили 10%, а в 2018 году увеличились на 40% и составила 50%; экономические санкции в 2017 году составили 10%, а в 2018 году не значительно увеличился на 4% и составила 14%; волатильность обменного курса рубля в 2017 году составила 60%, а в 2018 году снизилась на 46% и составила 14%.

По итогам 1 квартала 2018 года можно ожидать активное продвижение инвестиционного страхования жизни через кредитные организации, чему будут способствовать невысокие ставки по депозитам. Премии по страхованию жизни ожидаются на уровне 40-45%. Объем рынка страхования жизни достигнет 470 млрд рублей. Страхование от несчастных случаев и болезней (темпы прироста - 14-16% за 2018 год), ДМС (4-6%) и страхование имущества граждан (9-11%). Поддержку указанным сегментам окажут распространение программ страхования от критических заболеваний, коробочных продуктов, а также инфляция стоимости медицинских услуг. В сфере регулирования ОСАГО не ожидается существенных изменений до конца года. В страховании автокаско впервые за несколько лет будет наблюдаться небольшая положительная динамика премий - темпы прироста составят 1-3% по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м. В страховании имущества юридических лиц ожидается восстановление рынка на 2-4% после падения в 2017 году.

Список литературы

1. Улыбина Л.К., Окорокова О. А., Ваньян Г. А. Страховой рынок России: оценка индикаторов и перспектив развития - М.: Экономика и предпринимательство, 2013. №85. С. 469-479.

2. Страховой рынок 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: Ьйр://сеп1ег-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php. Дата обращения 25.10.2018 г.

3. Обзор страхового рынка за 1 квартал 2018 года НРА [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ra-national.ru/ru/node/62866. Дата обращения 25.10.2018 г.

4. Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/. Дата обращения 25.10.2018 г.

Kohno Natalia Olegovna, cand. tech., sciences" (e-mail: [email protected])

Oberemko Ekaterina Vladimirovna, student faculty Bist (e-mail: [email protected]) Lopatina Anastasia Alekseevna, student faculty Bist (e-mail: [email protected])

Novocherkassk engineering-meliorative Institute. A. K. Kortunov

Donskoy GAU, Russia, Novocherkassk

ANALYSIS OF THE INSURANCE MARKET OF RUSSIA

Abstract. This article analyzes the insurance market in Russia. To determine the level of benefits, premiums for the 1st quarter of 2018 and 2017.

Keywords: insurance market, life insurance, number of participants, CTP, insurers, the volume of premiums, the volume of payments

СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кошелева Дарья Сергеевна, студент (e-mail: [email protected]) Суслякова Оксана Николаевна, к.э.н., доцент

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,

Калужский филиал, г.Калуга (e-mail: [email protected])

Данная статья направлена на исследование страхования профессиональной ответственности в Российской Федерации и перспектив развития данной подотрасли страхования ответственности. Авторами проведен анализ рынка данного вида страховых услуг, проанализирован ряд существующих проблем и выявлены направления их преодоления.

Ключевые слова: профессиональная ответственность, страхование профессиональной ответственности, перспективы развития профессиональной ответственности, мировой опыт.

В современных рыночных условиях каждый хозяйствующий субъект не может гарантировать, что в ходе осуществления его профессиональной деятельности не возникнут какие-либо обстоятельства, затрагивающие не только интересы других участников, но и наносящие определенный ущерб. Так, риск нанесения вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц не может быть исключен в силу того, что каждый человек не «застрахован» от ошибок. Кроме того, профессиональнее ошибки может совершать даже