Анализ основных показателей страхового рынка. Анализ состояния страхового рынка российской федерации

По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2016 году номинальный объем российского страхового рынка вырастет не более, чем на 2-5%, что означает падение рынка без учета инфляции. Падение взносов по страхованию автокаско и страхованию имущества юридических лиц усилит риски демпинга. Замедление ОСАГО и страхования жизни приведет к росту убыточности и сокращению рентабельности собственных средств. При этом угроза оттока инвестиций из отрасли ослабит финансовую стабильность страхового рынка. По оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2016 году будут преобладать негативные рейтинговые действия.

По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста страховых взносов составят 2-5%, объем рынка не превысит 1070 млрд рублей. Базовый прогноз предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение санкций против России на текущем уровне, незначительное сокращение объемов ВВП. По негативному прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем страхового рынка в 2016 году сократится на 1-4%. Негативный сценарий реализуется при углублении кризиса на банковском рынке, расширении санкций против России, заметном сокращении ВВП. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.

Сокращение взносов в сегментах автокаско и страхования имущества юридических лиц усилит риски демпинга на рынке. Объем рынка страхования автокаско в 2016 году сократится на 9-12% по базовому прогнозу, на 15-18% по негативному прогнозу. Падение взносов будет связано ссокращением продаж автомобилей и отказом части автовладельцев от приобретения страхового полиса по возросшей цене. При этом эффект от повышения тарифов не сможет перекрыть эффект от сокращения спроса. Рынок страхования имущества юридических лиц сократится на 5-8% по базовому прогнозу, на 9-12% - по негативному. В таких условиях возрастает вероятность демпинга на рынке. Как следствие усилится недорезервирование, финансовая устойчивость отдельных страховщиков снизится, что окажет негативное давление на уровень рейтингов.

Замедление темпов прироста взносов на фоне увеличения выплат по ОСАГО и страхованию жизни приведет к ухудшению финансовых результатов страховщиков. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста страхования жизни в 2016 году составят 9-12%, по ОСАГО – 14-17%. По негативному прогнозу значения показателей будут равны 2-5% и 10-13%, соответственно. Резкое замедление темпов прироста взносов по ОСАГО (+41% в 2015 году) произойдет за счет исчерпания эффекта от повышения тарифов (уже со 2 квартала 2016 года). Невысокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут связаны с сокращением кредитования населения и постепенным насыщением спроса в сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни. При этом в 2016 году в обоих сегментах ожидается ускорение роста выплат – в ОСАГО в связи с увеличением выплат по новым лимитам, в страховании жизни в связи с наступлением сроков выплат по среднесрочным договорам страхования жизни. Таким образом, страховщики, специализирующиеся на ОСАГО и страховании жизни, столкнутся с ростом убыточности и сокращением рентабельности собственных средств, что будет оказывать негативное влияние на рейтинги страховых компаний. Позитивное влияние на финансовую устойчивость и, соответственно, позитивное давление не рейтинги надежности страховщиков окажет рост сегмента страхования имущества физических лиц за счет продвижения коробочных продуктов и развития страхования от стихийных бедствий.

Возможный отток инвестиций из отрасли в связи с прогнозируемым снижением среднерыночной рентабельности собственных средств ее участников ослабит финансовую устойчивость рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2016 году в результате стагнации страхового рынка, постепенного исчерпания эффекта от повышения тарифов по ОСАГО и снижения банковских ставок по депозитам рентабельность собственных средств российских страховщиков вернется к уровню 6-7%. Негативный прогноз RAEX (Эксперт РА) предполагает сокращение рентабельности собственных средств российских страховщиков до уровня 4-5%. Доля расходов на ведение дела российских страховщиков останется на уровне 2015 года при базовом прогнозе (43%), при негативном прогнозе вновь вырастет до 44-45% (из-за отсутствия роста взносов). Усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто (без учета судебных расходов) составит 100-101% при базовом прогнозе, 103-104% при негативном прогнозе. По оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2016 году будут преобладать негативные рейтинговые действия.

По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста страховых взносов составят 2-5%, объем рынка не превысит 1070 млрд рублей. Базовый прогноз предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение санкций против России на текущем уровне, незначительное сокращение объемов ВВП. По негативному прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем страхового рынка в 2016 году сократится на 1-4%. Негативный сценарий реализуется при углублении кризиса на банковском рынке, расширении санкций против России, заметном сокращении ВВП. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.

Таблица 1. Прогнозы по видам страхования на 2016 год

Вид страхования	Базовый прогноз	Негативный прогноз	Ключевые риски финансовой устойчивости/ давление на уровень рейтингов
ОСАГО	+14-17%	+ 10-13%	Рост убыточности страховщиков ОСАГО за счет замедления темпов прироста взносов и роста выплат по возросшим лимитам
Автокаско	Минус 9-12%	Минус 15-18%	Возможное усиление демпинга с целью наращивания объемов взносов, как следствие недорезервирование
Страхование жизни	+9-12%	+2-5%	Ухудшение финансового результата страховщиков жизни – падение рентабельности собственных средств за счет замедления вносов на фоне растущих выплат
ДМС	+3-6%	0-3%	Рост убыточности за счет низких темпов прироста взносов и инфляции услуг ЛПУ
Страхование от НС и болезней	Минус 10-13%	Минус 16-19%	Сворачивание бизнеса и увеличение операционных рисков, связанных с изменением структуры страхового портфеля страховщиков, специализировавшихся на кредитном страховании от НС и болезней
Страхование имущества юридических лиц	Минус 5-8%	Минус 9-12%	Возможное появление демпинга, увеличение доли высокорисковых видов страхования в портфелях страховщиков, специализирующихся на страховании имущества юридических лиц (напр. страхования застройщиков)
Страхование имущества физических лиц	17-20%	7-10%	Улучшение финансовых результатов страховщиков, специализирующихся на страховании имущества физических лиц

В 2016 году завершился процесс приведения уставных капиталов к требованиям Закона «Об органи­зации страхового дела в РФ» . Минимальный уставный капитал для медицинских страховщиков со­ставляет 60 млн рублей, для страховщиков жизни – 240 млн рублей, для перестраховщиков - 480 млн рублей, для компаний, не занимающихся страхованием жизни и перестрахованием – 120 млн ру­блей. За год количество страховых компаний сократилось на 103. При недостаточности средств для увеличения капитала часть компаний сдали лицензии на перестрахование, часть присоединились к более крупным страховщикам, часть – закончили деятельность. В итоге на рынке на 31.12.2016 г. осталось 458 страховых и перестраховочных компаний.

Совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 198,2 млрд рублей. Средний размер уставного капитала- 432,7 млн рублей.

2016 год

2015 год

Рисунок 2.1 – Количество страховых компаний по размеру уставного капитала на 2015-2016 гг.

Конечно, основные изменения коснулись страховщиков с низкой капитализацией. В 2016 году ото­званы лицензии у 55 компаний с капиталом менее 60 млн рублей, у 6 – с капиталом свыше 480 млн рублей, в том числе у ООО «Страховая группа «Адмирал» - 1,094 млрд рублей.

Доля компаний с уставным капиталом от 60 до 120 млн руб. в течение 2016 года выросла с 22 до 30%, увеличились также доли страховых организаций с размером уставного капитала от 120 до 240 млн руб. и от 240 до 480 млн рублей – с 25% до 34% и с 9% до 11% соответственно.

По данным ФСФР сумма участия иностранных компаний в уставных капиталах российских страхов­щиков составила 36,2 млрд рублей, хотя в конце 2015 года часть страховщиков не смогла увеличить доли иностранных инвесторов в своих уставных капиталах, т.к. квота приближалась к максимально возможному значению. Вопрос об ее увеличении, остро стоявший в 2015 году, был решен только в конце декабря 2016 года. Федеральным законом от 25.12.2015 № 267-ФЗ квота увеличена с 25% до 50%.

При этом лидирующие позиции на страховом рынке принадлежат страховщикам, не контролируе­мым иностранцами (Росгосстрах, Ингосстрах, СОГАЗ, РЕСО-Гарантия). На сегодняшний день через участие в уставных капиталах в России работает примерно половина иностранных страховщиков из мирового ТОП-20.

Однако, основной рост иностранного капитала связан не с увеличением участия стран с развитой рыночной экономикой, а более чем с двукратным ростом доли кипрского капитала, на который приходится почти половина вложений.

Валовые показатели свидетельствуют о том, что 2016 год оказался менее успешным для стра­хового рынка, чем 2015. Объем премий увеличился до 809,06 млрд рублей. Годовой темп роста премий изменился незначительно (22% в 2016 году, 20% в 2015 году), однако квартальные тем­пы прироста постепенно замедляются (25,8% за первый квартал, 22,6% за 1 полугодие, 22% за 9 месяцев, 21,7% за год).

Таблица 2.9 – Ключевые показатели страхового рынка (2014-2016 г.)

В секторе страхования жизни работают 50 страховщиков, 9 из них не заключают новые дого­воры страхования. Только у половины страховщиков жизни количество заключенных договоров превышает 1000. Концентрация рынка здесь самая высокая по сравнению с другими видами страхования: на 10 крупнейших компаний приходится 86,12% премий, на ТОП-20 - 96,54%.

Последние 3 года темп роста премий по данному виду значительно превышал среднерыночные значения, что обусловлено в значительной мере ростом классического страхования жизни. Ко­эффициент выплат снизился с 34,8% в 2014 году до 22,2% в 2015 году. В 2016 году он увеличился до 24,8%, что говорит скорее всего об исчерпании эффекта качественного улучшения рынка, поэтому этот коэффициент скорее всего будет увеличиваться.

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2015 год составил 659,12 млрд рублей, по обязательным – 149,94 млрд рублей. Выплаты по добровольным видам (293,57 млрд рублей) увеличились в 2015 году на 21,1%, что ниже темпа роста премий (18,2%).

В целом по рынку положительную динамику продемонстрировали премии по всем видам до­бровольного личного страхования (236,23 млрд рублей, +29,4% по сравнению с 2015 годом) и добровольного страхования имущества (373,15 млрд рублей, +11,4%), кроме сельскохозяйствен­ного страхования и страхования грузов. Все виды имущественного страхования показали темп роста ниже среднерыночного, а премии по страхованию грузов и сельскохозяйственному стра­хованию по сравнению с прошлым годом уменьшились.

В структуре премий по добровольным видам основную часть занимают ДМС (16,49%), страхова­ние средств наземного транспорта (29,63%), страхование имущества юридических лиц и граж­дан (19,89%). Лидирующими видами по темпам роста премий по добровольным видам стали страхование предпринимательских и финансовых рисков (+60,1% к соответствующему периоду прошлого года), страхование жизни (+53,8%), страхование от несчастных случаев (+48,3%). Если в прошлые годы драйвером рынка было автокаско, то в 2016 году акцент сместился на лич­ное страхование. За счет страхования от несчастных случаев объем премий в целом по рынку вырос на 17,3%, в то время как доля этого вида составляет лишь 9,1%. Положительная динамика обусловлена активным развитием банковских продаж, основой которых стал рост кредитова­ния физических лиц (+39% в 2016 году по сравнению с 2015 годом).

Объем премий по страхованию средств наземного транспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18,1%, а выплаты – на 18,4%. Коэффициент выплат по срав­нению с прошлым годом практически не изменился и составил 64,36 % (за 2015 год - 64,3%). Од­нако у 57 страховщиков из 224, занимающихся этим видом страхования, коэффициент выплат превышает 80%, у 34 из них – 100%.

Основными проблемами этого сегмента рынка являются с точки зрения страховщиков - вы­сокая конкуренция и очень низкая рентабельность, с точки зрения страхователей -занижение сумм выплат, затягивание сроков урегулирования убытков. Тем не менее именно автострахова­ние обеспечивает значительную часть денежных потоков страховщиков.

С 01 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 25 июля 2014 года № 260-ФЗ «О госу­дарственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» Реформы в страхова­нии сельскохозяйственных рисков проводились и ранее, но и нововведения 2016 года не смогли переломить негативную ситуацию: по данным Министерства сельского хозяйства, застрахова­но в 2 раза меньше посевных площадей, чем было запланировано. Недостаточное страховое покрытие и возможность получения поддержки со стороны государства при чрезвычайных си­туациях способствуют отказу от страховой защиты. Размер субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей по итогам 2016 года снижен почти на 1,5 млрд рублей, так как эти субсидии выделяются при условии софинансирования из региональ­ных бюджетов.

Основная часть договоров страхования имущества крупных корпоративных клиентов заклю­чается с использованием «административного ресурса», а конкурентные отношения развива­ются главным образом в секторе страхования предприятий малого и среднего бизнеса. Дого­воры заключаются в основном в отношении имущества, используемого в крупных проектах, а также приобретаемого через кредиты и лизинг. Лидером страхования имущества юридических лиц со значительным отрывом от остальных является ОАО «СОГАЗ» (36,6 млрд из 105,33 млрд рублей). Из ТОП-10 компаний по объему выплат по страхованию имущества юридических лиц 3 не входят в десятку лидеров по объему премий, причем у двух из них коэффициент выплат пре­вышает 100%. Проблемой этого сегмента рынка является продолжающееся снижение тарифов в сочетании с высоким уровнем износа основных фондов, а также страхование не по восстано­вительной стоимости, а по балансовой. На этом фоне обеспечение полной страховой защиты в случае крупного убытка, сопоставимого по размерам с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, пред­ставляется довольно сложным.

В сегменте добровольного страхования ответственности, на который приходится 29,95 млрд рублей, отрицательную динамику показали премии по страхованию гражданской ответствен­ности владельцев воздушного транспорта, владельцев опасных объектов, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Доля обязательных видов в целом по рынку по сравнению с 2015 годом увеличилась (18,53% и 16,57% соответственно). Лидирующими видами по темпам роста премий среди обязатель­ных видов стали личное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц (+177,6% по сравнению 2015 годом) и обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов. Тем не менее введение нового вида не в полной мере оправдало ожидания рынка. Объем премий по этому виду составил 9,06 млрд рублей, объем выплат – 144,73 млн рублей. При этом основная часть договоров была заключена в первом квартале (132 065 из 209 390 догово­ров), так как с 1 апреля стали действовать штрафы за отсутствие страховой защиты. В данном сегменте рынка работают 58 компаний. Лидирующие позиции сохраняют ОАО «СОГАЗ» и ООО «Росгосстрах», занимающие 16,91% и 16,67% рынка обязательного страхования ответственно­сти владельцев опасных объектов соответственно. Основной проблемой остается недострахо-вание, причинами которого являются укрупнение объектов страхования и их объединение в группы, а также декларирование объекта по более низкому классу опасности с меньшей страхо­вой суммой.

В 2016 году продолжился рост рынка обязательного страхования автогражданской ответ­ственности. Объем премий по ОСАГО увеличился на 16,9% до 121,21 млрд рублей с одновре­менным увеличением выплат на 13,3% (63,92 млрд рублей). За 2016 год заключено 40,4 млн до­говоров страхования ОСАГО (за 2015 год – 38,9 млн договоров). Концентрация рынка ОСАГО остается высокой: на первых 10 страховщиков приходится 78,81% премий, на ТОП-20 – 90,46% премий. Более половины (50,89%) премий по ОСАГО собирают три компании - ООО «Росгос­страх», ОСАО «Ингосстрах» и ОСАО «РЕСО-Гарантия».

Начало года ознаменовалось скандалом с участием Росгосстраха, который единственный из страховщиков имел техническую возможность заключать договоры ОСАГО после введения но­вых требований к проведению технического осмотра транспортных средств. Однако существен­ного влияния на рыночные позиции Росгосстраха эта ситуация не оказала: в 2015 году на долю этой компании приходилось 31,8% премий ОСАГО, в 2016 году - 32,34%.

По итогам 2016 года коэффициент выплат в этом сегменте составил в среднем по рынку 52,74%. Однако с учетом выплат по решению суда реальный уровень убыточности по ОСАГО составля­ет около 70%. По словам руководителя РСА, количество таких выплат достигает около трети от общего количества, причем 90% из них осуществляется с помощью юридических посредников.

Рисунок 2.2 – Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО 2004-2016 гг.

Число компаний с коэффициентом выплат более 77% сократилось с 18 в 2015 году до 7 в 2016 году. Среди них – достаточно крупные страховщики ОСАГО ЗАО «Мегарусс-Д», ООО «СГ «Ком­паньон», ООО «СК «Сибирский дом страхования», ОАО «СК «БАСК». У 4 страховщиков этот ко­эффициент превышает 100%. Еще 4 компании производили выплаты, но премий не собирали. В 4 регионах России – Республиках Тыва и Мордовия, а также традиционно в Ульяновской и Мурманской областях - коэффициент выплат превышает 77%.

Ситуация на рынке ОСАГО в 2016 году была достаточно напряженной: с рынка ушли 9 компа­ний, часть страховщиков намеренно сокращали объем премий по этому виду. По данным РСА, выплаты из компенсационного фонда за 2016 год составили 3,52 млрд рублей. РСА ограничивает выдачу бланков полисов проблемным компаниям, а необходимость производить выплаты при падающем объеме сборов приводит к ухудшению финансовой ситуации у таких страховщиков. Изменение в 2016 году практики разрешения судебных споров по ОСАГО, касающихся возме­щения ущерба с учетом утери товарной стоимости, без учета амортизации деталей, а также рас­пространения Закона о защите прав потребителей на страховые взаимоотношения, усиливает давление на рынок. Наименьшую долю в структуре обязательного страхования продолжают занимать обязательное страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страхо­вании лиц – 12% рынка обязательного страхования; обязательное личное страхование пассажи­ров (туристов, экскурсантов) – 0,3%; обязательное страхование ответственности перевозчика – 0,2%, прочие виды -0,08%. Суммарная доля данных видов обязательного страхования практи­чески в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась с 1,13% до 2,47%.

Количество компаний, занимающихся входящим перестрахованием, за год сократилось со 140 до 114. При этом лидирующие позиции на перестраховочном рынке занимают не прямые пере­страховщики (на них приходится 12,02 млрд рублей из 42,31 млрд рублей премий по входящему перестрахованию), а крупные федеральные страховщики. Они обладают достаточной облига-торной емкостью, опытом оценки рисков на российском рынке, большими возможностями по ретроцессии рисков в западные компании.

В 2016 году темп прироста взносов на российском перестраховочном рынке увеличился до 21,76%. Этому способствовали как рост премий по прямому страхованию (от несчастных случа­ев, средств наземного транспорта, обязательное страхование ответственности владельцев опас­ных объектов), так и сохранение «схемного бизнеса». При этом доля бизнеса, получаемая из-за рубежа, снизилась с 30% до 27%. На долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 47,83% премий (20,24 млрд. рублей). 4 компании из ТОП-10 перестраховщиков являются специализированными.

Таблица 2.10 - ТОП-10 компаний по объему премий, принятых в перестрахование

	Сумма премий по договорам, принятым в перестрахование,тыс. рублей	Сумма выплат по договорам, принят в перестрахование,тыс. рублей
СОГАз	4 448 659	2 112 608
ИНГОССТРАХ	3 933 764	1 579 524
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ	2 812 068	465 374
ЮНИТИ РЕ	1 548 223	495 989
РОСГОССТРАХ	1 458 804	139 629
ВОСТОК-АЛЬЯНС	1 327 665	133 309
МОСКВА-РЕ	1 284 543	899 225
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС	1 213 268	179 676
АНТАРЕС	1 106 624	271 706
ФИНАНСОВОЕ ПЕРЕСТРАХОВОчНОЕ ОбЩЕСТВО	1 103 394	135 845

В структуре перестраховочной премии традиционно лидирующие позиции приходятся на стра­хование имущества и добровольное страхование ответственности, однако их доли постепенно снижаются (76% и 12,7% в 2015 году, 74% и 10,05% в 2016 году соответственно). Доля личного страхования в 2016 году практически не изменилась и составила 10,67% (в 2015 году - 9,9%).

Структура страховой премии по 16 профессиональным перестраховщикам значительно отли­чается от структуры для всего сегмента принятого перестрахования. Профессиональные пере­страховщики специализируются в основном на рисках по страхованию от несчастных случаев, наземного транспорта и грузов, у остальных почти 60% премий приходится на имущество юри­дических лиц, по 12% - на риски по страхованию ответственности и грузов.

Рисунок 2.3 – Доля специализированных перестраховщиков в премиях и выплат по видам страхования

Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 13,93 млрд. рублей. Вы­платы производили 107 перестраховщиков. На долю 10 крупнейших из них приходится 56,92% выплат (7,93 млрд рублей). У 21 перестраховщика объем выплат превышает объем премий. Наибольшие коэффициенты выплат по договорам входящего перестрахования имеют ЗАО «СК «Двадцать первый век», ООО «СК «Селекта» и ЗАО «СК «ДАР». Из числа ТОП-50 перестраховщи­ков премии меньше выплат у ООО «Рослес-Ре» и ООО «Общерисковая Страховая Перестрахо­вочная компания» (прежнее название – ООО «Деловое сообщество»).

Значительная часть принятых премий по страхованию грузов, страхованию имущества юриди­ческих лиц связана с реализаций схем ухода от налогообложения через механизм перестрахо­вания. Это подтверждается более низким коэффициентом выплат по сравнению с договорами по прямому страхованию. По нашим оценкам, около трети премий приходится на «схемы», на которых «специализируются» около 20 перестраховщиков.

Объем премий, переданных в перестрахование, в 2016 году увеличился до 112 млрд рублей (в 2015 году – 98 млрд рублей). Основная часть рисков передается за рубеж. Это объясняется слабо­стью российской перестраховочной отрасли (низкая емкость, более низкие рейтинги по сравне­нию с иностранными компаниями, малый опыт урегулирования крупных убытков). Темп роста премий, переданных в перестрахование, значительно ниже темпа роста страховых премий (14% против 21%), что связано с увеличением размера собственного удержания и снижением доли схемного бизнеса.

По сравнению с прямыми страховщиками для перестраховщиков характерны более низкие доля РВД и управленческих расходов, комбинированный коэффициент убыточности и уровень рентабельности.

Основными каналами продаж остаются прямой и агентский, в то же время наиболее активно развивающимся является банковский канал продаж. Агентские продажи наиболее распростра­нены, средний размер комиссии составляет 16,6%. С помощью агентов заключается почти 70% договоров страхования имущества физических лиц, более половины договоров ОСАГО. Особен­ностью российского рынка является работа агентов без привязки к конкретному страховщику.

Напрямую заключаются в основном крупные договоры страхования имущества юридических лиц, средств водного и воздушного транспорта и гражданской ответственности их владельцев, обязательного личного страхования. По страхованию финансовых рисков и страхованию жиз­ни, а также автокаско доля прямых продаж не превышает 15%.

В 2016 году банковский канал продаж по темпам роста значительно обогнал другие способы распространения страховых продуктов. Через посредничество кредитных организаций заклю­чено более половины договоров страхования жизни и от несчастных случаев, а также 76% дого­воров страхования финансовых рисков. Этому способствовало увеличение объемов розничного кредитования. Тем не менее положительный эффект роста рынка банкострахования в значи­тельной мере «съедается» очень высокими размерами комиссионного вознаграждения. Комис­сия банкам составляет в среднем 42%, что почти в 2 раза больше среднего размера комиссии по рынку в целом (22,4%).

Рисунок 2.4 – Структура каналов продаж в 2016 году

45% премий по страхованию жизни, 53% - по страхованию от несчастных случаев, 57% - по страхованию финансовых рисков идет на комиссионное вознаграждение. Такие схемы продаж требуют серьезного увеличения нагрузки в структуре тарифной ставки (60-65%). Таким обра­зом, основная часть страховой премии тратится не на формирование страховых резервов, а на оплату услуг посредников. Такие схемы нельзя назвать незаконными, но экономический смысл страхования изменяется. Основной целью становится не получение страховой защиты, а бы­страя капитализация прибыли параллельной структурой.

Одной из причин такого перекоса является стремление к росту объема премий, а не к росту финансового результата. Для этого страховые компании соперничают за право работать с бан­ками, а те повышают комиссии.

Существующая система надзора за деятельностью страховых организаций не способствует вы­явлению финансово неустойчивых компаний. В настоящее время страховщики контролируются ФСФР, ФАС и РСА. Тем не менее повторяется ситуация «у семи нянек дитя без глаза» - ежегодно с невыполненными обязательствами уходят с рынка довольно крупные страховщики: в 2015 году - ОАО «Ростра», в 2015 году - ООО «Русские Страховые Традиции» и ООО «СК «Адмирал».

Поскольку большинство компаний, ушедших с рынка со скандалами, занимались автострахова­нием, часть их деятельности, касающаяся ОСАГО, контролировалась и РСА. У РСА есть реальная возможность ограничивать деятельность финансово неустойчивых компаний путем контроля выдачи бланков ОСАГО, но полностью остановить выдачу бланков нельзя.

ФСФР анализирует отчетность в порядке надзора, публикует информацию о числе жалоб (при этом прямая зависимость между количеством жалоб страхователей и реальной финансовой устойчивостью страховщиков не прослеживается), но не принимает меры для предотвращения невыполнения страховщиками обязательств по выплатам. В настоящее время отчетность в по­рядке надзора предоставляется не в обязательном порядке, а по запросу ФСФР. Предыдущий приказ об отчетности в порядке надзора отменен, а новый не вступил в силу.

Еще одной проблемой 2016 года стало значительное сокращение запаса маржи платежеспособ­ности. Ранее невыполнение 30%-ного превышения фактического размера маржи платежеспо­собности над нормативным было достаточно редким, но в 2016 году в связи с увеличением ми­нимальных требований к уставному капиталу и соответственным увеличением НРМП, около трети страховщиков имеют минимальный запас маржи.

Поскольку структура, финансирование, операционные процессы, возможности оценки рисков ФСФР не позволяют минимизировать риски невыполнения обязательств страховщиками и другими участниками финансового рынка, было принято решение о создании нового органа надзора. К 2015 году будет создан мегарегулятор, который будет контролировать все секторы финансового рынка. Результатом этого станет ужесточение регулирования страхового рынка, ускорение введения необходимых законодательных актов, повышение оперативности надзор­ных действий. С точки зрения оценки рисков российскому страховому надзору трудно угнаться за западным (до 2015 года западные страховщики перейдут на систему Solvency II, а Россия пока не готова работать и по Solvency I). Но определенные шаги в этом направлении уже дела­ются: впервые страховщики должны будут предоставить отчетность по МСФО за 2016 год. Также ФСФР разрабатывает концепцию документа, ориентированного на европейский аналог «Плате­жеспособности II».

Концентрация рынка еще не достигла своего максимума и продолжает увеличиваться.

Рисунок 2.5 – Изменение концентрации страхового рынка

Разрыв между крупными компаниями и остальными страховщиками усиливается: темп при­роста взносов у компаний из ТОП-20 значительно превышает среднерыночный уровень (35% и 21% соответственно). Крупные страховщики выстраивают надежные системы управления ри­сками, повышают прозрачность бизнеса, развивают системы внутреннего контроля. Для них характерен высокий уровень территориальной и видовой раскладки ущерба.

В итоге финансовые показатели первой десятки страховщиков свидетельствуют о большей эф­фективности по сравнению с другими компаниями. Уровень расходов на ведение дела, комби­нированного коэффициента убыточности у лидеров ниже, чем в среднем по рынку, а показате­ли прибыли и рентабельности – выше среднерыночных.

Наибольшая степень концентрации в 2016 году наблюдается на рынке страхования жизни (на ТОП-10 страховщиков приходится 86,12% премий), обязательного личного страхования (99,07%), страхования железнодорожного транспорта (91,74%), страхования финансовых и предпринима­тельских рисков (89,19% и 85,32%).

Наименее концентрированными сегментами страхового рынка в 2016 году продолжают оста­ваться личное страхование (на ТОП-10 страховщиков приходится 56,26% премий), а также стра­хование грузов (43,92%) и ответственности (59,59%).

Заметно усилились рыночные позиции компаний, связанных с банками. В 2016 году завер­шились сделки по покупке крупными банками страховых компаний (Сбербанк, Россельхозбанк), и эти страховщики придерживаются агрессивной стратегии. Активное развитие банкострахова-ния, особенно в секторе страхования жизни и страхования от несчастных случаев, в сочетании с очень высоким размером комиссионных и низкой убыточностью, позволяет повысить при­быльность всей группы компаний. При этом центр прибыли смещается в сторону банков.

• СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
• ОСАГО
• СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
• СТРАХОВОЙ РЫНОК

В данной статье представлены определение, показатели и структура страхового рынка в России. Проведён анализ основных видов страхования по итогам 2016 года. Выделены ТОП-10 самых надежных страховых компаний по страхованию жизни, ответственности и ОСАГО.

• Современный этап развития международного финансового рынка
• Особенности туристического страхования в Российской Федерации

Страховой рынок– представляет собой сферу денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая услуга, формируются предложение и спрос на нее. Страховой рынок является очень сложной интегрированной системой. Где структура данной системы формируется из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, страховых посредников, профессиональных оценщиков и системы государственного регулирования страхового рынка .

По данным Банка России, объем страхового рынка по итогам 2016 года достиг 1 181 млрд рублей, темпы прироста взносов составили 15,3%. В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9% за 2016 год по сравнению с 2015-м, не дотянув 0,7 п. п. до уровня 2013 года. Квартальные темпы прироста страховых взносов росли три квартала подряд с начала 2016 года и в IV квартале показали понижательную динамику. Положительная квартальная динамика страховых премий была обусловлена активным продвижением инвестиционных продуктов страхования жизни, остаточным эффектом от повышения тарифов ОСАГО, оживлением в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней и восстановлением рынка страхования юридических лиц после падения годом ранее. Замедление квартальных темпов прироста взносов до 16% (до 5,9% без учета страхования жизни) в последнем квартале 2016 года объясняется отрицательной динамикой квартальных премий по ОСАГО, а также снижением темпов прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней и ДМС после пика роста в III квартале .

На растущем рынке лидером падения стало страхование автокаско, потерявшее 16,6 млрд рублей за 2016 год. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, что привело к изменениям в сегментации страхового рынка. Уступив второе место среди крупнейших видов страхованию жизни, автокаско занимает теперь третью строчку. Кроме того, за предыдущий год понесло значительные потери обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: оно сократилось на 2,7 млрд в объеме премий, или на 46,3% в относительном выражении, из-за снижения тарифов, вступившего в силу с 1 сентября 2015 года. В абсолютном выражении страховой рынок в 2016 году вырос на 157 млрд рублей, почти 55% из которых было обеспечено сегментом страхования жизни (+86 млрд рублей). Наибольший вклад в прирост взносов также внесли страхование от несчастных случаев и болезней (+27,1 млрд рублей), ОСАГО (+15,7 млрд рублей), ДМС (+8,9 млрд рублей), страхование прочего имущества граждан и юридических лиц (по 7,5 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+6,8 млрд рублей) . Представим самые надежные страховые компании России по ОСАГО в 2016 году в таблице 1.

Таблица 1. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по ОСАГО в 2016 году

Одним из основных драйверов страхового рынка в 2016 году являлся сегмент страхования жизни. Количество собранных в этом сегменте страховых премий возросло на 67% в сравнении с показателем 2015 года. Основным драйвером всего рынка страхования жизни в 2016 году был сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший двукратный рост . Столь высокий уровень востребованности данного вида страхования объясняется снижением ставок по банковским депозитам, в то время как спрос на осуществление накоплений со стороны граждан продолжает расти (табл.2).

Таблица 2. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию жизни в 2016 году

Основную долю рынка в данном сегменте по прежнему занимает СК «Сбербанк Страхование жизни», которая нарастила объем страховых премий на 41%. Несмотря на это, доля Сбербанка в сегменте снизилась, за счет роста других участников - «СивЛайф», «Ингосстрах Жизнь», «Райфайзен Лайф», «СОГАЗ Жизнь», «PPF Страхование жизни». Наиболее существенный рост показала компания «Ингосстрах Жизнь», показав восьмикратное увеличение количества собранных премий.

Классическое страхование жизни, которое в большей степени сосредоточено на предоставлении финансовой защиты при проблемах со здоровьем, также показало стабильный рост. Этот сегмент продолжает равномерное развитие - люди нуждаются в дополнительной финансовой поддержке при болезнях и травмах, и среди всех инструментов только полис может гарантировать это. В соответствии со стратегией развития компании, следует предложить клиентам классические программы страхования жизни через агентскую сеть. Только индивидуальная работа с финансовым консультантом позволяет подобрать персональное решение для каждого и обеспечить качественный сервис. Клиенты компании и через год, и через 5 лет могут связаться со своим консультантом напрямую и задать вопрос о страховке.

Среди растущих сегментов страхового рынка также можно выделить страхование гражданской ответственности и страхование финансовых рисков . В 2016 году рынок страхования ответственности показал 30% рост объема страховых премий, по отношению к 2015 году, а также практически зеркальный рост количества подписанных договоров (25%). Аналогичная тенденция сохраняется в сегменте страхования финансовых рисков: по предварительным подсчетам, объем собранных страховых премий вырос более чем на 45% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

Рост сегмента страхования гражданской ответственности сопровождается приходом в него немалого количества новых и крупных игроков. При этом среди компаний с наивысшим рейтингом надежности, в среднем, прирост премий был невелик. За исключением «Сбербанк Страхование», которая осуществила «активную экспансию» в сегменте и за 2016 нарастила объемы страховых премий на 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл.3).

Таблица 3. ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию ответственности в 2016 году

По мнению экспертов, в следующем году страховщики окажутся перед рядом технологических и иных вызовов. Помимо организации электронных продаж ОСАГО по всей стране, им предстоит сдавать отчетность уже по новому плану счетов, также обновилось содержание и сроки предоставления отчетности по целому перечню других базовых документов, в том числе менялась структура и порядок размещению страховых резервов, собственных средств страховой компании. Введены ограничения для размещения активов страховщиков жизни. Регулятор планирует в следующем году сосредоточиться на изучении бизнес-планов страховщиков, на составлении профилей компаний. Теперь сильные перекосы, слишком тяжелые доли убыточных видов страхования в портфелях будут вызывать вопросы регулятора.

Также компаниям предстоит составление обязательных актуарных заключений, проливающих свет на адекватность применяемых страховщиком тарифов по тому или иному виду страхования, на полноту резервов. Усиление требований к качеству активов и их проверка продолжатся в 2017 году, обещает Банк России.

Регулятор планирует в скором времени вернуться к обсуждению темы "входного билета" на страховой рынок, потенциальным инвесторам будут задаваться вопросы не только о происхождении капитала, инвестируемого в страховые компании, но и вопросы о будущей бизнес-стратегии компании.

Центробанк обеспокоен тем, что в 2016 году не была решена главная проблема страхового рынка - отношения с клиентами в розничном сегменте кардинально не улучшились . В целом это взаимодействие не вышло в 2016 году из депрессивной зоны: две трети всех жалоб на участников всего финансового рынка в РФ по-прежнему приходилось на страховщиков, в том числе подавляющее большинство жалоб было связано с конфликтами в области ОСАГО.

Таким образом, 2016 год не преподнес каких-либо серьезных изменений рынка и продолжил наметившуюся в 2015 году динамику - моторные виды страхования постепенно переходят к замедленному развитию, добровольное страхование жизни продолжило рост, находясь к концу года на пике собственного потенциала с учетом нынешних условий, более интенсивно начали расти сегменты страхования гражданской ответственности и страхования финансовых рисков.

Список литературы

1. Аксютина С.В. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы // Проблемы развития территории. - 2014. №2 (70) - С.115-126.
2. Аппанова Ю.Э., Костин М.Д., Удалов А.А. Подходы к определению видовых характеристик контрактных отношений в современной институциональной экономике//сайт. -2016. № 44-4. С. 174-177
3. Денисова Н.И., Чиженко Л.М., Чиженко И.П. Страховой рынок России: проблемы и перспективы развития // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. - 2016. №1 (16) - С.51-57.
4. Ибрагимов Р.Д., Нафиков Д.Т., Шарифьянова З.Ф. Управление рисками страховых компаний: современное состояние и перспективы // Инновационная наука. - 2016. №2-1 (14) - С.136-138.
5. Насакина Л.А., Удалов А.А. Концепция предпринимательского риска // Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сб. статей международной научно-практической конференции. - 2014. - С. 137-140.
6. Обзор рынка страхования в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
7. Решетникова А.А. Основные требования к институционализации страхового рынка // Инновационная наука. - 2016. №3-1 (15) - С.192-194.
8. Состояние и перспективы развития российского страхового рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://diplomba.ru/work/74414
9. Страховой рынок, понятие и структура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
10. Толкачева С.Е., Удалов А.А., Несмеянова Н.А.. 2016. № 45-2. С. 217-221
11. Шарифьянова З.Ф., Саетова Э.Р. Влияние санкций на страховой рынок России // Инновационная наука. - 2016. №2-2 (14) - С.88-90.

Результаты прошедшего года российские страховщики признают неплохими

Москва. 29 декабря. сайт - Результаты 2016 года российские страховщики признают неплохими: общий прирост премий может составить 15%, в целом год не был отмечен крупными запоминающимися убытками. Автострахование, на протяжении ряда лет выступавшее драйвером отраслевого роста, сдало свои позиции, уступив лидерство по динамике прироста премий страховщикам жизни - за 9 месяцев их сборы увеличились на 67%. Сборы по ОСАГО за этот период выросли на 12%, при этом выплаты увеличились на 35%. Доходность от инвестиционной деятельности также в целом удовлетворила страховщиков.

В ожиданиях на 2017 год эксперты расходятся: динамика премий, по прогнозам, может составить от нуля до плюс 15%. Следующий год для страховщиков, по их оценкам, может пройти под знаком изменения парадигмы взаимодействия с потребителями страховых услуг на фоне очередных новаций в системе ОСАГО.

"Шагреневая кожа"

Генеральный директор компании "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов отметил падение темпов прироста премий в конце третьего квартала и в первые месяцы четвертого квартала 2016 года: "В этот период демонстрировали снижение динамики прироста премий такие направления бизнеса, как ОСАГО, автокаско, страхование имущества юрлиц, добровольное медицинское страхование".

Страховщики ответственности готовятся к снижению вдвое объема сборов по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов (ОПО) к концу 2016 года. Уже по итогам 9 месяцев этот показатель составил 2,85 млрд рублей, что на 48% меньше уровня аналогичного периода 2015 года (падение произошло после корректировки тарифов ЦБ РФ). Сборы в ОПО практически сравнятся со сборами в обязательном страховании ответственности перевозчиков (ОСГОП). Здесь за 9 месяцев года сборы составили 3,3 млрд рублей, что на 8,6% больше аналогичного показателя 2015 года.

Однако в следующем году сборы в ОСГОП могут уменьшиться: регулятор объявил о перспективах корректировки тарифов в этом секторе обязательного страхования, и страховщики ответственности прогнозируют снижение сборов в этой связи на 20-25%.

Ряд экспертов страхового рынка ожидают в 2017 году роста премий на 12-14%. При этом объем совокупных сборов (без учета обязательного медицинского страхования) может превысить 1,15 трлн рублей по итогам 2016 года и 1,3 трлн рублей по итогам 2017 года.

Согласно прогнозам Института страхования Всероссийского союза страховщиков (ВСС), российский страховой рынок в 2017 году продолжит расти, и главными драйверами подъема станут инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и "коробочные" продукты. Рынок ОСАГО, наоборот, ждет стагнация, а убыточность этого вида страхования превысит критический уровень. По прогнозам ВСС, сборы по страхованию жизни вырастут на 25% в следующем году, то есть темпы развития сегмента замедлятся по сравнению с 2016 годом.

По страхованию имущества физлиц прирост премий в 2017 году может составить 10-15%, и в первую очередь его обеспечит продажа "коробочных" продуктов через розничные сети. Сборы по страхованию от несчастного случая также могут вырасти на 10-15%, по добровольному медицинскому страхованию - на 5%. Внутренний перестраховочный рынок может увеличиться на 15%, полагают в ВСС.

Оценка перспектив сборов в следующем году со стороны генерального директора СК "АльфаСтрахование" В.Скворцова более сдержанная. Он допускает, что 2017 год даст минимальный прирост премий: повышение общих сборов может колебаться от 0 до 3% по итогам 2017 года.

На эти процессы наложится тенденция дальнейшего снижения ставок Банка России и рыночных ставок, добавил В.Скворцов. "Политика снижения ставок благоприятна для развития экономики в целом. Вместе с тем для страховщиков, как для институциональных инвесторов, такое развитие событий приведет к снижению доходности по инвестиционным операциям. С точки зрения получения инвестиционного дохода 2016 год для страховщиков был беднее 2015-го. А следующий будет хуже по сравнению с результатами 2016 года. В итоге перекрывать какие-то потери от прямой деятельности за счет инвестдохода компаниям на страховом рынке будет все сложнее", - полагает глава "АльфаСтрахования".

Представитель финансового блока другой страховой компании отметил, что в инвестиционной сфере в истекшем году страховщики столкнулись с рисками, пришедшими из соседнего банковского сектора: "В результате отзыва лицензий в ряде достаточно крупных банков "зависли" депозиты ряда страховых компаний. Такие потери оказались достаточно болезненными в условиях падения рентабельности бизнеса и культивируемой жесткой экономии всех расходов".

В течение 2016 года общая численность действующих страховщиков в РФ в связи с проверками регулятора качества их активов неуклонно сокращалась, на конец 2016 года их общее число составит порядка 280 компаний.

СРО для страховщиков

В уходящем году знаковым событием стало создание на базе ВСС саморегулируемой организации. Можно считать, что сообщество перешло в режим диалога через "единое окно" с регулятором и госорганами вполне официально. Теперь глава созданного СРО Игорь Юргенс будет отстаивать интересы как страховщиков ОСАГО, так и страховщиков в других обязательных видах страхования ответственности, в добровольных видах страхования, в том числе жизни, медицинских страховщиков.

Российский союз автостраховщиков (РСА) и Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) сохранят структуру и статус юрлиц. Межрегиональный союз медицинских страховщиков (МСМС) утратит такой статус и вольется в ВСС как отдельное направление. Консолидация участия позволит коммерческим страховщикам в ряде случаев платить взносы в единый союз, не распыляя ресурсы. СРО создаст сквозные подразделения, комитеты и рабочие группы.

Однако несколько особняком останется сфера, за которую отвечает Национальный союз агростраховщиков (НСА). По законодательству этот союз напрямую контролируется Банком России, Минсельхозом и Минфином. Но НСА так же, как РСА и НССО, выступает ассоциированным членом новой СРО, участвует в общей работе и решениях союза. В итоге три союза, существующие в силу специальных федеральных законов о страховании, пока продолжат самостоятельную деятельность.

Страховщикам из группы "вольных художников", не входивших до сих пор в ВСС, до середины 2017 года предстоит определиться со своей судьбой. Для них выбор - вступить в ряды ВСС или уйти с рынка. Вступление в союз будет означать принятие и неукоснительное соблюдение обязательных и внутренних стандартов деятельности СРО, согласованных с Банком России, в том числе правил в отношениях с потребителями. Перед подобным выбором в конце года оказалось примерно 130 страховщиков, что составляет около 50% от всей численности компаний, имеющих страховые лицензии.

Консолидация участников рынка в рамках СРО позволит повысить управляемость процессов на страховом рынке, считают в Банке России. По закону о СРО на финансовом рынке ЦБ РФ существенно влияет на деятельность СРО, внутренние процессы, на управленческие решения, назначения и отставки топ-менеджеров, на формирование бюджета, на иные управленческие, а особенно стратегические решения.

Национальный союз агростраховщиков проработал первый 2016 год в качестве единого союза для агростраховщиков, взаимодействующих с сельхозпроизводителями по договорам с господдержкой. НСА пришлось консолидировать рынок после жесткой "чистки" ЦБ РФ в 2015 году сегмента агрострахования от компаний, злоупотреблявших использованием средств госсубсидий. НСА были созданы единые правила страхования, разработан целый ряд методических документов, союз также нарастил компенсационный фонд, организовал программу космомониторинга для своих членов, что позволило значительно снизить число споров между СК и страхователями.

Резкая смена порядка субсидирования осенью 2016 года, как считают представители НСА, содержит серьезные угрозы для агростраховщиков в 2017 году. "С одной стороны, перед нами ставится задача расширения защиты для посевных площадей, поголовья животных, с другой - мы переходим в следующий год с задолженностью по госсубсидиям по уже заключенным договорам в общем размере около 1,3 млрд рублей", - заявил "Интерфаксу-АФИ" президент НСА Корней Биждов. Вместе с тем он выразил надежду на развитие сотрудничества в области усовершенствования системы агрострахования с господдержкой в следующем году с правительством и законодателями, а также с Минсельхозом, другими ведомствами, с региональным властями и Банком России.

Премьера перестрахования

В секторе перестрахования в конце года состоялась премьера: в России была создана Национальная перестраховочная компания (НПК) как дочерняя структура Банка России для формирования дополнительного уровня защиты по санкционным рискам. Деятельность компании регулируется специальным федеральным законом. В полную силу НПК, получившая лицензию в октябре 2016 года, заработает с начала 2017 года, компания в основном сформировала управленческую команду.

В следующем году НПК по заключаемым договорам страхования санкционных рисков будет принимать 100% рисков, коммерческие страховщики по закону также должны будут передавать по 10% от всех рисков, принимаемых в перестрахование с рынка. При этом НПК следует договоренностям прямого страховщика со своими перестраховщиками по договору, если передаваемая доля не превышает 10%. У НПК есть право отказаться от принятия таких коммерческих рисков. У страховщиков есть право предложить в перестрахование долю свыше 10%, но тогда НПК будет существенно влиять на условия заключения договора прямого страхования рисков и условия перестрахования.

Как сообщил "Интерфаксу-АФИ" глава НПК Николай Галушин, "перед нами стоит задача развития бизнеса компании как внутри страны, так и на зарубежных рынках. В этот период необходимо полностью завершить процесс формирования компании - принять все политики, прежде всего в области инвестиционной деятельности и управления рисками, а также построить взаимоотношения с Советом по перестрахованию. Нам необходим постоянный диалог, ориентированный на развитие рынка, создание новых видов страхования с последующей перестраховочной поддержкой со стороны НПК".

По его словам, "в 2017 году рынок должен очиститься от присутствия в перестраховании той части, которая не предполагает передачу перестраховщику ответственности по рискам, а лишь передачу премии". "Предположу, что объем рынка перестрахования уменьшится. При этом за счет появления НПК на рынке внутреннего перестрахования будет постепенно меняться география перестраховочных объемов - начнут увеличиваться объемы перестраховочной премии, передаваемые в перестрахование внутри РФ", - сказал он.

Единый арбитражный управляющий

В последней декаде декабря вступило в силу положение закона о банкротстве, касающееся передачи полномочий арбитражного управляющего на страховом рынке Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Как и в банковской сфере, АСВ со следующего года станет единственной структурой, которая теперь будет заниматься страховщиками, неспособными исполнять принятые обязательства.

Прежде ЦБ РФ методом случайной выборки определял СРО арбитражных управляющих, которая делегировала в проблемную СК одного из своих членов. При этом управляющий мог быть недостаточно осведомлен о тонкостях страхового дела или он мог быть неустойчив перед влиянием со стороны собственников проблемной страховой компании. В том и другом случае шансы сохранить какие-то активы СК снижались. Если деятельность назначенного управляющего Банк России не удовлетворяла, ему оставалось по суду лишить полномочий управляющего. На все это терялось время. Временные администрации, назначаемые в страховые компании, теперь будут возглавлять представители Банка России по закону. Усиление контроля при банкротстве страховщиков направлено на сохранение активов неплатежеспособных компаний для последующего исполнения их обязательств перед кредиторами.

Вызовы и надежды

По мнению экспертов, в следующем году страховщики окажутся перед рядом технологических и иных вызовов.

Помимо организации электронных продаж ОСАГО по всей стране, им предстоит сдавать отчетность уже по новому плану счетов, также обновилось содержание и сроки предоставления отчетности по целому перечню других базовых документов, в том числе менялась структура и порядок размещению страховых резервов, собственных средств СК. Введена специфика для размещения активов страховщиков жизни. Регулятор планирует в следующем году сосредоточиться на изучении бизнес-планов страховщиков, на составлении профилей компаний. Теперь сильные перекосы, слишком тяжелые доли убыточных видов страхования в портфелях будут вызывать вопросы регулятора.

Также компаниям предстоит составление обязательных актуарных заключений, проливающих свет на адекватность применяемых страховщиком тарифов по тому или иному виду страхования, на полноту резервов. Усиление требований к качеству активов и их проверка продолжатся в 2017 году, обещает Банк России.

Регулятор планирует в скором времени вернуться к обсуждению темы "входного билета" на страховой рынок, потенциальным инвесторам будут задаваться вопросы не только о происхождении капитала, инвестируемого в СК, но и вопросы о будущей бизнес-стратегии компании.

Центробанк обеспокоен тем, что в 2016 году не была решена главная проблема страхового рынка - отношения с клиентами в розничном сегменте кардинально не улучшились. В целом это взаимодействие не вышло в 2016 году из депрессивной зоны: две трети всех жалоб на участников всего финансового рынка в РФ по-прежнему приходилось на страховщиков, в том числе подавляющее большинство жалоб было связано с конфликтами в области ОСАГО.

"История болезни"

В уходящем году страховщики и регулятор все чаще стали говорить о кризисе в ОСАГО. Однако особенность нынешнего кризиса в ОСАГО заключается в его неэкономической природе, а значит, методами экономической коррекции регулятору стабилизировать ситуацию достаточно сложно. Финансовые результаты 2016 года по ОСАГО выглядят удовлетворительно, согласно данным, приведенным председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной в телеинтервью 28 декабря: совокупная прибыль страховщиков по операциям ОСАГО составила 12 млрд рублей. Таким образом, сегмент остается прибыльным.

В одном из выступлений в Госдуме в конце года зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. назвал ОСАГО "краеугольным камнем" на рынке страхования РФ и признал, что пока "системная стабилизация в сегменте не достигнута".

"Система ОСАГО вводилась как защита от бандитского беспредела на дорогах, были введены минимальные гарантии по ущербу людям", - напомнил В.Чистюхин. По его словам, золотой век ОСАГО, когда премии покрывали выплаты, резервы были полны, а страховщики конкурировали за право страховать водителей, завершилось в 2009 году.

Затем страховщики столкнулись с проблемой роста стоимости ремонта, объем денежных выплат существенно вырос на фоне сохраняющихся тарифов. Страховщиками было избрано несколько способов минимизации убытков. Они начали навязывать одновременно с продажей полисов ОСАГО другие, уже добровольные, страховки, минимизировали свое присутствие в регионах с повышенной убыточностью, препятствовали исполнению обязательств по выплатам - тормозили сроки выплат, занижали их суммы. Жалобы потребителей потоком потекли в надзор, активизировалась судебная практика, споры переносились в суды. После того, как на страховщиков распространили действие закона о защите прав потребителей, страховщикам к безусловной уплате предъявлялись штрафы в размере 50% от суммы выплаты. Такое положение дел вдохновило недобросовестных посредников, которые стали зарабатывать не только на штрафах, но и на организации завышенной стоимости экспертизы восстановительного ремонта, на возмещении расходов представителей в судах. Цель посредников - любым способом не допустить выплаты страховщика пострадавшему и передать дело в суд.

По оценкам РСА, в 2015 году выплаты в ОСАГО по судебным решениям составили 18 млрд рублей, из них 10 млрд рублей досталось недобросовестным автоюристам. В первом полугодии 2016 года заработки юристов-посредников в ОСАГО оказались на уровне 9 млрд рублей.

В результате выплаты по ОСАГО в ряде регионов росли кратно, сами потребители от всех переплат ничего не получали. Посредники налогов с полученного дохода не платили.

По мнению экспертов, эффект от повышения тарифов в 2014-2015 годах в этом году был исчерпан.

География наступления посредников на страховщиков ОСАГО началась с южных регионов. Там частота убытков на 50-70% выше, чем в среднем по России, а средняя величина убытка на 30-40% выше среднего убытка по стране, привел данные Чистюхин.

Банк России совместно с РСА предпринял ряд мер по защите прав застрахованных. Так, была перекрыта возможность принудительных продаж дополнительных полисов для страховщиков введением 5-дневного "периода охлаждения", когда покупатель мог вернуть за полную стоимость сгоряча купленный полис дополнительного страхования страховщику. Также была введена единая методика оценки восстановительного ремонта, что устраняет арбитраж на оценке ремонтных работ. Наконец, была введена система продаж через "единого агента" для увеличения числа полисов ОСАГО в проблемных регионах.

Как заявил генеральный директор "Ингосстраха" Михаил Волков, "прибыльность страховщиков по всем видам страхования, и в частности по ОСАГО, будет очень разниться по результатам 2016 года. У нас, например, показатель чистой прибыли по МСФО превысит 10 млрд рублей по итогам года".

"Прибыльность портфеля ОСАГО в значительной мере зависит от того, насколько активно компанией ведутся продажи в депрессивных регионах", - сказал "Интерфаксу-АФИ" исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Крупнейший игрок на рынке ОСАГО - "Росгосстрах" - в первом полугодии 2016 года показал убытки в размере 9 млрд рублей, кассовый результат компании за 11 месяцев был минус 11 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу-АФИ" источник на рынке моторного страхования.

В декабре весь рынок обсуждал информацию о сделке между "Росгосстрахом" и банком "Открытие", конкретная структура сделки пока не раскрывалась. Эксперты полагают, что таким образом страховщик рассчитывает найти дополнительное финансирование. Компания последовательно снижала интерес к ОСАГО: по итогам 9 месяцев 2016 года число заключенных по ОСАГО договоров составило 7,3 млн против 11,5 млн за аналогичный период 2015 года. Страховщики ОСАГО не исключают потери интереса владельцев компании к этому бизнесу, несмотря на возобновившийся в последний месяц рост портфеля договоров ОСАГО у "Росгосстраха" и увеличение комиссий агентам.

Традиционно сильный помощник автостраховщиков - добровольное автокаско - деградирует не первый год вслед за драматическим снижением продаж новых автомобилей в 2015 году. Как полагают эксперты, в 2016 году объемы продаж "просядут" еще на 10%. Готовящийся переход на преимущественные натуральные выплаты в ОСАГО в форме ремонта автомобиля удовлетворит большую часть потребностей-автомобилистов в возмещении имущественного ущерба, и сегмент автокаско может еще сузиться, считают страховщики.

Готовимся к перезагрузке

Неплохие результаты 2016 года не принесли страховому сообществу радости. Настроения лидеров мрачноватые, повсеместно слышна тревога за будущее отрасли: с начала 2017 года российскому страховому рынку суждено вступить в полосу испытаний. Основным "театром сражений" окажется сектор ОСАГО. Если ситуацию с ростом убыточности в проблемных регионах переломить быстро не удастся, то к середине следующего года комбинированный коэффициент убыточности в этом виде страхования у большинства игроков перевалит за 100%. Депутаты периодически ставят вопрос о создании госкомпании в сегменте ОСАГО. Однако расчеты Банка России показывают потребность в ежегодном финансировании такой структуры в размере 25 млрд рублей в год. Кроме того, неясно, как сама собой в этом случае разрешится проблема с "автоюристами".

Дискуссии о перспективах всех иных видов страхования отложены, идут как-то фоном. Страховщики и регулятор понимают: от того, как пройдет "сдача экзамена" на направлении ОСАГО в 2017 году, зависит будущий вектор развития страхового дела в РФ. Надежда на успех обозначилась к концу декабря 2016 года с принятием в первом чтении важного для автостраховщиков законопроекта о приоритете натуральной формы выплат в ОСАГО.

Наконец, законодатели, регуляторы, правоохранители и страховщики пришли к осознанию общественного вреда от разрастающегося побочного бизнеса посредников на страховых выплатах. В конце года в Ростове прошло совещание с правоохранителями, которое страховое сообщество определило как "перелом". На этой встрече с представителями органов прокуратуры, силовых ведомств, Банка России были представлены результаты первого серьезного расследования, приведшего к возбуждению уголовных дел. Речь шла о Волгограде, где была разоблачена преступная группа, бенефициарами которой выступали 2 депутата городской думы. Люди зарабатывали десятки миллионов рублей ежемесячно на выплатах якобы в пользу потребителей.

Введение натурального возмещения в ОСАГО, планируемое на весну следующего года, устранит денежную составляющую в системе возмещения ущерба: водителям обещан качественный ремонт, да еще и без учета износа транспортного средства. В настоящее время шлифуются статьи законопроекта на этапе подготовки его ко второму чтению, законодатели и регулятор стремятся качественно защитить права потребителей при нововведении. К марту 2017 года законопроект может вступить в силу, если его прохождение в Госдуме не затормозится. Несколько позже этот законопроект может дополниться другим - о создании финомбудсмена на рынке ОСАГО. В этом случае у потребителя окажется возможность доказывать правоту не только своему страховщику или ремонтнику, но получить решение спора у омбудсмена, обязательное для исполнения страховщиком ОСАГО.

Уравнение со многими неизвестными

Как показал опрос автостраховщиков, проведенный "Интерфаксом-АФИ", они крайне заинтересованы в принятии этого закона, но пока никто не может спрогнозировать, как на самом деле поведет себя убыточность в ОСАГО при переходе на натуральные выплаты.

Эксперты не исключают, что расходы на ремонт с учетом замены старых деталей на новые возрастут в среднем на 20-28%. И все же они надеются, что платить без учета износа выгодней, чем удовлетворять растущие аппетиты посредников.

Генеральный директор СК "АльфаСтрахование" В.Скворцов считает, что пока внимание страховщиков сосредоточено на формулировках законопроекта ко второму чтению. Важно, чтобы в результате доработок положения законопроекта с поправками в ОСАГО о натуральных выплатах не превратились в противоположные по смыслу.

Следующий вызов для страховщиков ОСАГО состоит в том, чтобы наладить договорные отношения с ремонтниками. При этом договариваться о выполнении качественного ремонта в срок понадобится с группой новых игроков в ремонтном бизнесе. И это связано с выходом на другой целевой партнерский сегмент. Сегодня по автокаско в основном страхуются достаточно новые автомобили с небольшим износом, которые ремонтируются на авторизованных сервисах, пояснил В.Скворцов.

Еще один вызов для СК - обеспечить контроль за исполнением условий ремонта, поскольку законодатель возлагает на страховщика ответственность перед потребителем. Уже сегодня страховщики анализируют возможности построения преград на пути тех, кто, потеряв источники денежной наживы на страховых выплатах, готовится "засудить" СК по вопросам качества ремонта и получить вознаграждения и штрафы с компаний.

В настоящее время, согласно данным, приведенным зампредом ЦБ В.Чистюхиным в Госдуме, треть регионов находятся в зоне высокой убыточности по ОСАГО. В 15 регионах в 2016 году была введена для страховщиков система принудительных продаж полисов ОСАГО. Схема действует по принципу лотереи, она разрабатывалась РСА совместно с регулятором. Продажи полисов ОСАГО через систему "единого агента" в проблемных регионах смягчили, но не излечили болезнь дефицита. Доступность услуг ОСАГО на таких территориях пока неудовлетворительна. Люди записываются в очереди на покупку полисов ОСАГО и несколько дней ходят отмечаться, как в советские времена.

Ожидается, что тема доступности полисов полностью уйдет в прошлое, поскольку с 1 января 2017 года вступает в силу требование закона об ОСАГО об обязательных и бесперебойных продажах электронных полисов страховщиками. Страхователи выигрывают, но страховщики ожидают новых проблем. Убытки, сконцентрированные локально в отдельных регионах, начнут перераспределяться по всей стране. Интернет не имеет границ, и полис ОСАГO можно будет гарантированно купить из любого региона страны. Как показала статистика РСА, с момента введения добровольных продаж электронных полисов ОСАГО повышенный спрос на удаленное заключение договоров предъявлялся как раз со стороны регионов, облюбованных мошенниками. Поэтому, убеждены страховщики, от денежных выплат надо уходить.

Открытие "жизни"

В начале 2000-х годов статистика российского страхового надзора отмечала беспрецедентный рост сборов по страхованию жизни. Но собственно к такому бизнесу вся эта история отношения не имела: организации и страховщики осваивали схемы ухода от налогов при выплате зарплат сотрудникам через использование инструментов страхования жизни. Полисы выписывались с минимальными сроками действия, а выплаты по ним шли на зарплаты сотрудникам клиентов. Усилиями Федеральной службы страхового надзора эта "потемкинская деревня" была ликвидирована. Объем сборов по страхованию жизни резко упал, бизнес начал развиваться по классическим канонам, но медленно. Иностранные инвесторы теряли надежду дождаться расцвета страхования жизни в России и интерес к стратегическому участию в капиталах национальных компаний.

Второй год подряд на фоне продолжающегося экономического кризиса, падения кредитного страхования, жесткой экономии средств домашними хозяйствами в стране вдруг обозначился бурный рост показателя сборов по страхованию жизни. Ожидается, что по итогам 2016 года показатель втрое превысит темпы роста премий в целом на страховом рынке. В 2015 году флагманом сегмента стала молодая компания Сбербанка, специализированная на страховании жизни: продажи полисов пошли через сеть Сбербанка. В 2016 году все банки активно сотрудничали со страховщиками жизни.

Повышенный прирост сборов в последние годы отмечался именно в программах инвестиционного страхования жизни, где по сравнению с классикой жанра - долгосрочным страхованием жизни - рисковая составляющая незначительна. Держатели полисов здесь рассчитывают на получение инвестдохода, а не на хорошую защиту жизни и здоровья. И опять повышенный спрос как бы обходит наиболее сильные аспекты классического бизнеса страхования жизни, который по всем канонам повышенных доходов страхователю не обещает.

Как пояснил "Интерфаксу-АФИ" глава компании "Росгосстрах Жизнь" Александр Бондаренко феномен резкого прироста сборов в сегменте, "в данном случае сошлись два фактора. Во-первых, банки на фоне падающих ставок стали предлагать клиентами переложить часть средств из депозитов в полисы инвестиционного страхования жизни. Страховщики обеспечивают банкам стабильный комиссионный доход, который выше, чем та маржа, что банк заработает на деньгах клиента. Клиент, согласившийся на подобный вариант, при благоприятном стечении обстоятельств может в свою очередь заработать на инвестиционном страховании доход больше, чем по депозитам банков".

Кроме того, сказал Бондаренко, "продажа инвестиционных инструментов через банки вообще очень логичная вещь. В ментальности российского человека идея знакомства с финансовой системой ассоциируется со словом "банк". Клиент начитает с открытия банковского счета, с размещения депозита. В банке человек знакомится с финансовыми услугами и сервисами. Поэтому банковский канал продаж есть и будет весьма успешен в деле реализации сложных инвестиционных продуктов".

Депозитная база российских коммерческих банков достигает 20 трлн рублей, прогнозируемый по итогам года объем сборов по страхованию жизни составит порядка 270 млрд рублей. Как бы динамично ни развивался последний показатель, он составляет 1,35% от первого. Таким образом, считают эксперты, расширение возможностей для страховщиков жизни практически не ограничены, притом что ставки на финансовом рынке продолжат падение. Тем не менее, страховщики жизни намерены использовать конъюнктурный взлет в отрасли для укоренения культуры долгосрочного классического страхования жизни.

Со своей стороны, как заявил в одном из публичных выступлений руководитель департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, регулятор озаботился вопросом создания гарантий для держателей полисов инвестиционного страхования жизни. "У частных вкладчиков банков есть гарантии АСВ, а у владельцев таких полисов нет ничего", - сказал Жук. Он пояснил журналистам, что "гарантии могут создаваться не в виде создания аналогичного фонда, а, к примеру, в разработке более жесткого контура надзора за деятельностью таких страховых компаний".

Страховщики жизни продолжают успешно и последовательно отстаивать принцип выравнивания условий для их клиентов и клиентов негосударственных пенсионных фондов по сравнимым программам. Ряд решений по выравниванию налогового режима для игроков соседних сегментов были приняты в 2016 году.

Оздоровить ОМС

Страховщики обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2016 году взяли курс на более тесное взаимодействие с застрахованными. Эта тема многократно обсуждалась с отраслевыми ведомствами и законодателями, в том числе с Минздравом РФ и Федеральным фондом ОМС, с представителями Совета Федераций. Минздравом была поставлена задача улучшения сервиса для граждан, повышения качества услуг страховщиков ОМС.

По поручению Минздрава и Фонда ОМС с середины года в России начал действовать институт страховых представителей, страховщики усилили подразделения для консультирования граждан по вопросам ОМС. Заместитель генерального директора АО "СОГАЗ-Мед" Сергей Плехов напомнил в интервью "Интерфаксу-АФИ", что за прошлый год в целом по рынку обучение прошли 3 тыс. специалистов. Страховые представители разъясняли права застрахованных, закрепленные законодательно, порядок оказания бесплатной медицинской помощи и ее сроки, порядок выбора медицинских учреждений.

В рамках основной деятельности страховщики по-прежнему выдавали и заменяли гражданам полисы ОМС, обновляли общероссийский реестр застрахованных по ОМС граждан. Они продолжили совершенствовать систему экспертизы обоснованности выставленных к оплате медучреждениями в системе ОМС счетов за оказанные населению услуги, выписывали штрафы медучреждениям за допущенные нарушения. Согласно данным статистики Банка России, за 9 месяцев 2016 года общероссийская "клиентская база" страховщиков ОМС составляла около 146 млн человек. Из них 112 млн человек были обеспечены полисами ОМС десятью ведущими медицинскими страховщиками.

Неожиданной несправедливостью страховщикам ОМС в минувшем году показалось появление в конце декабря доклада Счетной палаты РФ по итогам проверки эффективности их работы за 2014-2015 годы и начало 2016 года. В докладе делались выводы о неэффективности деятельности страховщиков ОМС, ставилась под сомнение целесообразность оплаты их услуг, хотя нарушений в такой оплате не нашлось, все делалось по закону об оказании медицинской помощи в РФ. Тем не менее аудиторы оценили объем расходов на деятельность страховщиков в 30 млрд рублей, и такие расходы бюджета тоже не сочли эффективными. В частности, проверяющим показалось странным, что 43% претензий страховщики ОМС выставляли по формальным, как показалось аудиторам, признакам.

Президент ВСС Игорь Юргенс в беседе с "Интерфаксом-АФИ" высказал предположение о том, что "недовольство страховщиками ОМС, спровоцированное рядом представителей медицинской отрасли, как раз может быть связано с активностью проверок страховщиков работы лечебных учреждений. Естественно, их контрольные полномочия не всем нравятся, однако мы понимаем, к чему приводит снижение контроля за оказанием медуслуг гражданам".

"Мы никого не наказываем за плохой почерк, - заявил журналистам, комментируя выводы Счетной палаты, глава Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов. - Речь идет о внесении позднейших исправлений в подготовленные документы, о вклейках и приписках. По существу речь в таких случаях может вестись о представлении к оплате счетов за не оказанные гражданам медицинские услуги. Страховщики обязаны блокировать оплату до выяснения ситуации. Если вопросы, возникшие в ходе экспертизы, снимаются, счета выставляются повторно и оплачиваются".

Глава союза добавил, что по закону страховщики ОМС за исследуемый в докладе период получили в качестве штрафов и расходов на ведение дел 20 млрд рублей, а не 30 млрд рублей, как подсчитали проверяющие. Эти компании только за 2015 год вернули в систему ОМС по итогам выявленных нарушений 67 млрд рублей. Государственный страховщик системы - Федеральный фонд ОМС - поддержал страховщиков ОМС как своих агентов, согласился с их аргументами и оспаривал выводы Счетной палаты РФ.

С 2017 года страховщики ОМС готовятся к запуску двух новых этапов по защите пациентов, которые предполагают организацию углубленного консультирования профессионалов отрасли по медицинским вопросам. Фонд ОМС сообщил в последние дни декабря, что "страховые медицинские организации разошлют застрахованным гражданам в 2017 году почти 70 млн смс и писем с напоминанием о диспансеризации. Масштабную кампанию по информированию населения о необходимости пройти диспансеризацию медицинские страховщики начинают в рамках старта работы в январе 2017 года страховых представителей второго уровня, функционал которых также включает напоминание владельцам полисов ОМС о прохождении профилактического осмотра". В следующем году, по данным фонда, запланирована диспансеризация 23 млн застрахованных граждан.

Глава ВСС И.Юргенс напомнил, что с 1 января следующего года вступает в силу требование закона о повышении минимального уровня уставных капиталов страховщиков ОМС с нынешних 60 млн рублей до 120 млн рублей. В развитие темы Плехов уточнил, что по состоянию на 14 декабря 2016 года из 51 страховщика ОМС большинство компаний это требование уже исполнили. Определиться предстоит 4-5 компаниям.

Как сообщалось ранее, в 2016 оду в сегменте состоялась крупнейшая сделка: "ВТБ Страхование" приобрела компанию "РОСНО-МС", в декабре прошла информация о возможном приобретении участниками группы "РЕСО" страховщика ОМС страховой группы "Уралсиб". По итогам сделок концентрация в сегменте может увеличиться в 2017 году. Неорганический рост в ОМС страховой группы ВТБ приведет к тому, что треть застрахованных по ОМС в РФ окажется под ее опекой. Согласно прогнозам, численность застрахованных по ОМС граждан после объединения достигнет 45-50 млн человек.

Дополнительная капитализация потребуется страховщикам ОМС не только для укрепления финансовой устойчивости, но и при внедрении в практику будущего страховых принципов. О таких нововведениях в систему речь ведется не первый год, дискуссия продолжится в 2017 году.

"ВСС совместно со страховщиками ОМС готовит предложения для правительства о поэтапном введении страховых принципов в систему ОМС, работа продолжится с начала следующего года, - сообщил "Интерфаксу-АФИ" президент ВСС. - Анализ госбюджета на ближайшие годы показывает: на реализацию провозглашенного когда-то принципа бесплатной медицины (все, всем и бесплатно) у государства денег нет. Значит, практика доплат врачам за услуги в бюджетных медучреждениях будет расширяться, доступность услуг в системе - снижаться. Обществу предстоит выработать новые подходы, которые будут понятны и справедливы, потребуется вводить страховые принципы в систему ОМС. Но главные реформы начнутся, конечно, в медицинской сфере, страховщики за ними последуют".

В планах Госдумы на следующий год - внесение изменений в законодательные положения, регулирующие ОМС. Также на повестке стоит еще несколько законопроектов, в том числе о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, поправки в закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами. Кроме того, депутаты сразу после январских праздников намерены продолжить обсуждение поправок в закон об ОСАГО.

1

В статье анализируется состояние страхового рынка на период с 2014 года и по первое полугодие 2016 г. Выявлены более востребованные субъекты страхового рынка на сегодняшний день – это страхование жизни и ОСАГО. Необходимо обратить внимание на перестраховочный рынок, который сократился на период 2014–2016. Причиной снижения является введение антироссийских санкций, что привело к падению курса рубля, низкому страновому рейтингу и недокапитализации большого числа компаний. Рассмотрены направления развития рынка страховых услуг. Экономический кризис повлиял на снижение покупательной способности населения, объема кредитования и т.д. Можно сделать вывод, что несмотря на сложные экономические условия, рынок страховых услуг все равно совершенствуется. Государство придает важное значение данному типу рынка, т.к. страхование обеспечивает финансовую и социальную защиту населения, развивает научно-технический прогресс и обладает важным инвестиционным ресурсом.

страховой рынок РФ

страховые премии

выплаты по договорам страхования

перестрахование

1. Будущее российского страхования: оценки, проблемы, точки роста. Сборник трудов XVII международной научно-практической конференции. Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: издательство Южного федерального университета, 2016. – 812 с.

2. Обзор рынка страхования России. КПМГ в России и СНГ. 2016 год [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/ru-ru-insurance-survey-2016.pdf (дата обращения: 03.12.2016).

3. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr_2016-18.pdf (дата обращения: 03.12.2016).

4. Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 03.12.2016).

5. Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы: материалы XVI Международной научно-практической конференции (2–5 июня 2015 г., Ярославль) / ЯрГУ, РОСГОССТРАХ. – Ярославль, 2015. – 580 с.: ил.

6. Страховой рынок: итоги 2015, прогнозы, основные тенденции. Юргенс Игорь Юрьевич [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://http://www.insur-info.ru/analysis/1083/ (дата обращения: 03.12.2016).

7. Федеральный закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.06.2004 г. № 57-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://http://www.i-rate.ru/urist/doc.php ID=108.

8. Форум RAEX: Эксперты обсудили предстоящие в 2017 году риски страхового рынка [Электронный ресурс] // Режим доступа: http:// http://raexpert.ru/ (дата обращения: 03.12.2016).

Страховой рынок - это один из главных показателей финансовой безопасности страны. Сегодня страховой рынок находится в нелегком положении, т.к. темпы прироста взносов сокращаются, убыточность растет, страховщики испытывают давление со стороны фондовых рынков, колебания курсов валют, кроме того расширение санкций и в целом экономическая ситуация в стране создают дополнительные барьеры для развития данного рынка.

И все же востребованность страховых услуг возрастает, несмотря на возникающие проблемы в данной отрасли. Страховой рынок обеспечивает финансовую и социальную защиту населения, развивает научно-технический прогресс, для экономики страхование становится важным инвестиционным ресурсом, освобождает государство от многих расходов, которые приводят к определенным рискам. Важным фактором повышения инвестиционного потенциала рынка становится рост доли страхования жизни, что обеспечивает возможность долгосрочных вложений.

В соответствии с законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.06.2004 г. № 57-ФЗ под страховой деятельностью (страховым делом) понимается сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием .

Значение страхового рынка в экономике страны :

Защита страхователя от случайных опасностей;

Развивается общественное производство, благодаря размещению ресурсов страховщиков в различные виды финансовых институтов (банки, фондовый рынок, ЖКХ и т.д.).

Таблица 1

Количество субъектов страхового рынка

Таблица 2

Топ-10 российских компаний по объему сборов на 2015 г.

Для анализа текущего состояния страхового рынка в России необходимо выделить такие показатели, как:

Доля страховых взносов в ВВП страны;

Страховые премии на душу населения;

Размер страховых премий и их динамика;

Структурные элементы страхового рынка, изменение структуры за анализируемый период.

По данным Центрального банка РФ количество субъектов страхового рынка на 2015 год в сравнении с 2014 годом сократилось на 89 ед. (- 15,7 %) в основном за счет страховых организаций (- 17,3) и страховых брокеров (- 11,3). Сокращение страховщиков связано с нарушениями нормативных требований. Требования Банка России в дальнейшем будут устремлены на совершенствование учета страховой деятельности, повышение ее прозрачности, предсказуемости и устойчивости . Таблица показывает, что количество страховщиков на первое полугодие 2016 года пока что сокращается (табл. 1).

На 2015 г. количество заключенных договоров снизилось. За долгие годы общая величина страховых премий увеличилась на 3,3 % (1 023, 8 млрд руб.). Выплаты по договорам выросли на 7,1 % до 509, 21 млрд руб. Хорошую динамику показывает страхование жизни и ДМС (рис. 1, 2).

Страхование жизни в сравнении с 2014 годом увеличилось на 19,1 %, совокупный объем премий составляет 129,7 млрд руб. ДМС по количеству договоров 2015 г. в сравнении с предыдущим годом находится в минусе на - 9,4 %. Несмотря на это страховые премии ДМС в 2015 г. увеличились на 3,6 %. Причиной снижения ДМС является инфляция стоимости медицинских услуг, которую страховщики перекладывают на потребителей данной услуги (страхователей).

Автострахование является основным источником роста страхового рынка. На протяжении нескольких лет до 2015 г. крупнейшим страхователем в данной области являлся КАСКО. Для примера в 2014 г. доля КАСКО на рынке составляла 22,1 %. Лидирующее положение в 2015 г. занимает ОСАГО. Суммарный объем собранных премий вырос в сравнении с 2014 г. на 44,2 % (218,7 млрд рублей). Количество заключенных договоров по ОСАГО снизилось на 7,8 % в сравнении с 2014 г.

Рис. 1. Страховые премии на 2014-2015 гг., в %

Рис. 2. Выплаты по договорам страхования на 2014-2015 гг., в %

Сократился рынок перестрахования, таким образом, доля перестраховщиков в страховых резервах составляет на конец 2015 г. - 19 % (до 130,4 млрд руб.). Объем входящего перестрахования сократился на 27 % к уровню 2014 г. Причиной снижения является введение антироссийских санкций, что привело к падению курса рубля, низкому страновому рейтингу и недокапитализации большого числа компаний.

Вступление России во Всемирную торговую организацию подразумевает отношения российского страхового рынка с мировым, но в связи с состоянием экономики в стране, все же следует не спешить с увеличением количества страховщиков с иностранным капиталом.

Табл. 2 показывает топ-10 российских компаний по объему сборов на 2015 г., которые продемонстрировали увеличение объема премий на 2015 г. Благодаря этому доля данного сегмента достигла 71 %. По-прежнему лидером по сбору премий остается Росгосстрах. Следует отметить, что в 2015 году лицензий лишились 77 страховых компаний, а за первый квартал 2016 года их число сократилось еще на 12,5 %, что сказалось на общерыночной динамике. В первом квартале 2016 г. лидирует страховая компания СОГАЗ (93 млрд руб. собранных премий), таким образом, сместив компанию Росгосстрах на второе место (64 млрд руб. собранной премии), третье место занимает Ингосстрах (45 млрд руб.) и четвертую позицию занимает РЕСО-Гарантия (41 млрд руб.) .

В 2016 году спрос на инвестиционные проекты снизился по причине снижения реальных доходов населения. Для страхования жизни в 2016 г. введены ограничения, связанные с максимальным размером комиссии в банковском страховании, что приводит к определенным проблемам. И все же основными сегментами рынка на первое полугодие 2016 г., в которых наблюдается рост премий, остаются страхование жизни за период (с 30.06.2015 г. по 30.06.2016 г. + 66,5) и автострахование ОСАГО (за период с 30.06.2015 г. по 30.06.2016 г. + 20,9 %). Ситуация с перестрахованием в данный период по-прежнему ухудшается. Объем входящего перестрахования по отношению к соответствующему значению прошлого года сократился на 28 % .

Собственные финансовые ресурсы страховщиков страдают в основном из-за сравнительно невысоких нормативов, которые предъявляются на этапе развития к страховым организациям в отношении размера их уставного капитала и норматива отчислений в страховые резервы. Нормативы можно увеличить тогда, когда они соответствуют уровню состояния экономики страны, доходов населения и т.д.

Согласно плану развития финансового рынка РФ на период 2016-2018 гг. Банк России акцентирует внимание на развитие долгосрочного накопительного страхования жизни. Реализацией этой задачи является повышение привлекательности страхования жизни как инвестиционного института для граждан и организаций. В 2016 году принят Федеральный закон «О внесении изменений в закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 363-ФЗ о национальной перестраховочной компании. Компания будет принимать в перестрахование широкий круг рисков, в том числе связанных со страхованием жилья и выполнением государственного заказа. В первую очередь будут обеспечены страховой защитой те предприятия, которые попадают под действие международных санкций. Цель направления национальной перестраховочной компании - это уменьшение зависимости российского страхового рынка от иностранных перестраховщиков. Таким образом, можно будет увеличить емкость российского перестраховочного рынка .

Также основными задачами развития рынка страховых услуг являются:

Обеспечение полноценной защиты прав потребителей страховых услуг;

Совершенствование и внедрение современных страховых технологий;

Совершенствование системы внутреннего контроля страховщиков;

Подготовка высококвалифицированных кадров для рынка страховых услуг;

Повышения уровня страховой грамотности населения;

Повышение уровня страховой и перестраховочной защиты;

Усиление роли российского страхового рынка на международном уровне.

Эффективное развитие страхового рынка РФ зависит от инвестиционной привлекательности данного рынка, инновационной активности страховщиков, повышения конкурентоспособности страхового рынка, качества услуг и т.д.

В следующем 2017 году, по мнению агентства RAEX, ситуация на рынке не улучшится. Переломным годом будет 2017, на восстановление темпов роста уйдет еще 3 года. Повлияют на снижение финансовых результатов в страховой отрасли кредитные риски, связанные с лишенными лицензий банками и недобросовестными контрагентами .

По проведенному обзору рынка страхования в России компанией КПМГ :

1. Приоритетными мерами, направленными на увеличение объема портфеля в ближайшей перспективе, будут являться:

Повышение уровня удержания клиентов;

Разработка новых продуктов;

Повышение уровня проникновения продуктов на одного клиента;

Оптимизация программы перекрестных продаж;

Оптимизация условий франшизы;

Участие в сделках слияния и поглощения.

2. Приоритетными мерами, направленными на снижение уровня убыточности и сокращение расходов в ближайшей перспективе, будут:

Более детальный андеррайтинг;

Сокращение прочих операционных расходов;

Изменение структуры портфеля в сторону менее убыточных продуктов/регионов присутствия;

Сокращение аквизиционных расходов;

Сокращение расходов на персонал.

Самыми востребованными методами увеличения объема продаж были и остаются повышение уровня удержания клиентов и разработка новых продуктов страхования. Эффективной мерой по мнению респондентов является повышение уровня проникновения страховых продуктов на одного клиента.

Библиографическая ссылка

Загирова Н.Р., Александрова Н.Г. АНАЛИЗ СТРАХОВОГО РЫНКА РФ НА ПЕРИОД 2014–2016 ГГ. И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 11-5. – С. 1006-1010;
URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41292 (дата обращения: 24.03.2020). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»