Raiffeisenbank Darba ar lielajiem uzņēmumiem nodaļas vadītājs Dmitrijs Sredins stāstīja par darbu ar uzņēmumiem, kas pakļauti sankcijām un riska novērtēšanas metodēm.
Dmitrijs Sredins. Foto: Raiffeisenbank
Novembrī ASV var ieviest vēl vienu sankciju kārtu pret Krieviju. Kā bankas jau ir iemācījušās strādāt šajos apstākļos, īpaši ar lielajiem biznesiem, kas šajās attiecībās ir mainījies un kā ietekmē ārējā vide, tajā skaitā uz uzņēmējdarbību, kas nav sodīta? Raiffeisenbank portfelī ASV sankciju sarakstā jau esošo klientu īpatsvars ir neliels, taču mijiedarbība ar tiem turpinās.
Dmitrijs Sredins: Protams, mēs esam analizējuši visus uzņēmumus, kas ir šajā sarakstā, un skaidri saprotam, kā mēs ar tiem strādājām un kā mēs strādāsim. Mēs esam dialogā ar visiem un jau esam pārdzīvojuši grūtu periodu, kad šajā sarakstā tika iekļauti divi uzņēmumi, un viss. komercbankas bija spiesti saīsināt attiecības ar šiem uzņēmumiem. Mēs šo posmu pagājām uz ļoti pozitīva viļņa un turpinām ar viņiem dialogu. Mēs zinām, kā rīkoties "gadījumam". Bet mēs noteikti nebaidāmies un turpinām strādāt biznesa režīmā kā ierasts. Vienkārši visi radari ir ieslēgti, un mēs ļoti skaidri zinām, ko darīsim jebkurā scenārijā.
Kas attiecas uz pārējiem bankas klientiem, tad arī ārējā vide vienā vai otrā mērā ietekmēja darbu ar viņiem. Nav globālu pārmaiņu, taču ir jauni ievadi attiecībā uz klientu riska analīzi.
Dmitrijs Sredins: Pirms pusotra gada mēs paziņojām par diezgan nopietnu izaugsmi Krievijā: 30% pieaugums korporatīvajā biznesā. Mēs esam sasnieguši šos rādītājus un virzāmies ļoti pārliecinoši, savukārt ārējā vide atstāj iespaidu uz mūsu mijiedarbību attiecībā uz mūsu kredītpolitiku, analīzi un riska novērtējumu. Šī analīze ir pārgājusi no detalizētas mūsu aizņēmēju finansiālā stāvokļa izpētes uz detalizētāku politisko risku izpēti saistībā ar konkrētu uzņēmumu grupu, ar kuru mēs sadarbojamies. Protams, atsevišķos gadījumos tas pagarina lēmumu pieņemšanas procesu, taču globālas izmaiņas banku un klientu mijiedarbībā šobrīd neredzam.
Mainās arī potenciālo lielo kredītņēmēju uzvedība. Galvenais iemesls ir valūtas riski un jauna biznesa pieeja to novērtēšanā. Zema likme vairs nav izšķirošais arguments.
Dmitrijs Sredins: Rubļos denominētiem uzņēmumiem ir kļuvusi mazāka iespēja aizņemties dolāros. Mūsu bankas pieredzē būtiskas izmaiņas notika pirms 12-18 mēnešiem, kad mainījās retorika. Iepriekš viņi nāca un skatījās: dolāros kurss ir X, rubļos - Y. Ja dolāros ir lētāk, tad klients uzstāja, ka banka piešķir līdzekļus dolāros. Visas pārliecināšanas un skaidrojumi, ka maiņas gadījumā maiņas kurss jūs uzņematies milzīgus finansiālus riskus savam biznesam, tas neko daudz nepalīdzēja. Acīmredzot vienreiz vajadzēja apdedzināties. Korporatīvo klientu gadījumā milzu restrukturizācijas vilni piedzīvojām pirms diviem vai trim gadiem. Tas jo īpaši attiecas uz tirgu komerciālais nekustamais īpašums. Un tagad ir pavisam cita retorika un citas sarunas ar klientiem, un kredītņēmēji uz to ir sākuši ļoti uzmanīgi skatīties. Un, ja viņi nāk pēc aizdevumiem ārvalstu valūtā, kam ir rublis naudas plūsmas, tad saruna noteikti ir par riska ierobežošanu.
Izvēloties partnerbanku, priekšplānā izvirzījās "uzticamības" kritērijs. Pēdējo 12 mēnešu laikā ir iezīmējušās divas stabilas tendences: klientu plūsma no vidējām un mazām bankām un lidojums uz kvalitāti.
Dmitrijs Sredins: Politika Centrālā banka attiecībās banku sistēma noveda pie tā, ka finanšu direktori, uzņēmumu īpašnieki un izpilddirektori sāka rūpīgāk izpētīt, ar kurām finanšu iestādēm viņi strādā. Un tādi kritēriji kā minimālā aizdevuma likme un citi augsta likme par depozītu, iet pa ceļam. Cilvēki skatās, kur ir drošāk glabāt savu naudu. Un cik reputācija izskatīsies strādāt ar banku, kas var zaudēt licenci. Tendence numur divi: saistību plūsma uz pirmā desmitnieka līdz divdesmit bankām ir diezgan jūtama, sākot ar šo vasaru.
Bet tajā pašā laikā bankas, vismaz Raiffeisenbank, šķiet, ir paplašinājušas savu redzesloku, meklējot potenciālos kredītņēmējus?
Dmitrijs Sredins: Tagad mēs esam ļoti lielu uzmanību pievērsuši Krievijas reģioniem, uzņēmumiem, kas reti parādās Forbes sarakstā, bet tajā pašā laikā ir strauji augoši, ar izcilu vadību, ar izciliem finansiālais stāvoklis ar skaidru attīstības stratēģiju. Mēs veicām detalizētu visas struktūras analīzi Krievijas ekonomika, analizējot, ar ko mēs vēlētos sadarboties un kādos reģionos. Uzņēmumu segmentu ar ieņēmumiem no 5 līdz 40-50 miljardiem rubļu šobrīd redzam kā ļoti perspektīvu un plānojam tajā turpināt augt.
Veiksmīgus un pat iespaidīgi veiksmīgus gadījumus tagad var atrast lauksaimniecībā.
Dmitrijs Sredins: Mani, piemēram, ļoti patīkami pārsteidza mūsu vīna nozare. Es apmeklēju vairākus uzņēmumus Krasnodaras apgabalā, un mani pārsteidza tehniskā aprīkojuma līmenis, personāla izpratne par to, kā strādāt, ko viņi dara un kāpēc. Attēlam, kas bija pirms pieciem gadiem, nav nekāda sakara ar to, kas notiek tagad. Veids, kā tas attīstās Lauksaimniecība valstī, tiešām laimīgs. Papildus tam, ka viņi to dara profesionāli, šis ir arī dzīvotspējīgs bizness, kas spēj turpināt attīstīties un turpināt reinvestēt saņemto peļņu un, kas ir svarīgi bankai, apkalpot kredītu.
Tā ir tālu no tikai ārējā konjunktūra, kas maina attiecības starp lielo uzņēmumu un kredītiestādēm. Lielu ieguldījumu šajās pārmaiņās sniedz arī digitalizācija, par kuru tagad tik daudz runā. Privātpersonu klienti rezultātu saskata kvalitatīvi jaunā ērtību līmenī saziņai ar banku, savukārt korporatīvajā segmentā jaunās tehnoloģijas ļauj palielināt pakalpojumu sniegšanas ātrumu. finanšu instrumenti.
Dmitrijs Sredins: Mēs pastāvīgi atjauninām, strādājam ar jaunuzņēmumiem, skatāmies uz jaunām idejām un īstenojam tās pēc iespējas ātrāk. Visi ēterā skanošie modes vārdi: veikls, scrum – mums tas viss ir un tiek pilnībā izmantoti bankai vajadzīgajā formātā. Mēs nemēģinām kādu akli kopēt. Taču šie jauninājumi ļauj mums nodrošināt dažus produktus un rīkus ātrāk, dažus labāk, lai samazinātu darbplūsmas apjomu. Visi šie sīkumi šķiet mazsvarīgi, bet kopā tie dod ļoti svarīgu efektu klientam.
Uzņēmumu kreditēšanas izaugsme ir saasinājusi konkurenci starp vadošajām bankām. Svarīgākais veiksmes faktors ir banku spēja attīstīt korporatīvos produktus sadarbībā ar galvenajiem klientiem, uzskata Raiffeisenbank Lielo uzņēmumu nodaļas vadītājs Dmitrijs Sredins. Par spilgtiem piemēriem, kā kopīgs darbs rada jaunus izaugsmes punktus banku biznesam, viņš nosauc intensīvu attālināto pakalpojumu attīstību un faktoringa rašanos starp banku produktiem.
Kāda ir uzņēmumu kreditēšanas dinamika Raiffeisenbank kopš šī gada sākuma Krievijā kopumā un jo īpaši dienvidu reģionos?
Mēs demonstrējam ļoti būtisku izaugsmi: pirmajos deviņos mēnešos lielo korporatīvo uzņēmumu kredītportfelis pieauga par 12,5% un sasniedza 329,1 miljardu rubļu. vidējais bizness pieauga par 52,3%, līdz 54,7 miljardiem rubļu. 2019. gadā paredzam saglabāt kredītportfeļa un biznesa rentabilitātes pieauguma tempu.
Krievijas dienvidos uzrāda pozitīvu dinamiku arī uzņēmumu kreditēšanas segmentā. Salīdzinot ar pagājušo gadu, mūsu kredītportfelis deviņos mēnešos pieauga par 24%. Šis makroreģions mums ir ļoti nozīmīgs: tas ir top 3 pēc Raiffeisenbank izsniegto kredītu apjoma.
Krievijas ekonomika šogad uzrāda zemu dinamiku, iedzīvotāju reālie ienākumi atkal sāka kristies. Kādi ir iemesli uzņēmumu kreditēšanas pieaugumam šādā konjunktūrā?
Protams, IKP strauji nepieaug, taču tas nenozīmē, ka ir sākusies stagnācija. Tagad nav vērojams tik straujš pieprasījuma pieaugums pēc investīciju kredītiem kā, piemēram, pirms pieciem gadiem. Uzņēmējdarbība investīcijām pieiet selektīvāk – daudzi uzņēmumi, tostarp eksportētāji, savus projektus ir atlikuši. Tajā pašā laikā daudzi labi uzņēmumi joprojām investē biznesa attīstībā.
Nopietns izaugsmes faktors ir refinansēšanas apjomu pieaugums. Finanšu direktori nemitīgi meklē iespējas samazināt aizņemšanās izmaksas, kas rada pieprasījumu pēc kredītportfeļa refinansēšanas.
– Vai bankas korporatīvajiem klientiem dienvidos ir noteikta specifika?
Šeit, tāpat kā visā Krievijā, mēs sadarbojamies ar visdažādāko nozaru uzņēmumiem, izņemot, iespējams, aizsardzības un kodolrūpniecību. Bankas galveno klientu sarakstā ir gandrīz visi pazīstamie reģionālie uzņēmumi; īpaši izceļas trīs jomas: mazumtirdzniecība, lauksaimniecība un transporta infrastruktūra.
Dienvidu federālajā apgabalā un Ziemeļkaukāza federālajā apgabalā ir izveidojušās ilgstošas produktīvas attiecības, jo īpaši starp banku un Krasnodaras mazumtirgotāju Magnit. Sadarbojamies arī ar aerosola kosmētikas un sadzīves ķīmijas ražotāju "Arnest" no Ņevinomiskas pilsētas. Uzņēmumu kreditēšanas izaugsme ir saistīta ar plašu spēlētāju loku. Mēs cenšamies iegūt visdažādāko klientu bāzi.
– Kā vērtējat potenciālos kredītņēmējus?
Ja uzņēmums ir saņēmis kredīta pieprasījumu, mēs izvērtējam tā finansiālo stāvokli. Ja redzam, ka šis ir pareizi un efektīvi vadīts bizness un varam būt tam noderīgi, tad sākam strādāt. Mēs labi zinām, kā pareizi novērtēt biznesa riskus un strukturēt darījumus. Raiffeisenbank ir aizdevējs ar pilnu biznesa produktu klāstu, un es daudzkārt esmu dzirdējis no mūsu klientiem, ka produktu līnijas kvalitātes ziņā esam pāri daudzām citām bankām.
Fokusā - uzņēmumi ar ieņēmumiem 5 miljardu rubļu apmērā. līdz 50 miljardiem rubļu gadā. Mēs strādājam ar gandrīz visiem Dienvidkrievijas uzņēmumiem, kuru ieņēmumi pārsniedz 5 miljardus rubļu.
Kas attiecas uz vidējiem uzņēmumiem - ar 500 miljonu rubļu ieņēmumiem 2018. gadā dubultojām kreditēšanu šai nozarei. Mēs plānojam agresīvu izaugsmi šajā segmentā un ieguldām lielus ieguldījumus komandā, kas strādā ar šo klientu grupu.
Kāda ir lielo uzņēmumu lēmumu pieņemšanas loģika attiecībā uz sadarbību ar privātu un/vai ārvalstu banku?
Mūsdienās jebkurš liels uzņēmums dod priekšroku kredītiem no vairākām bankām savā portfelī: konkurence ļauj izvēlēties visvairāk izdevīgi nosacījumi finansējumu. Lielā biznesa kredītportfelī mēdz būt viena vai divas valstij piederošas bankas un viena vai divas ārvalstu vai Krievijas privātbankas. Uzņēmumi, kuru ieņēmumi pārsniedz 50 miljardus rubļu. strādāt ar vēl lielāku skaitu banku, tostarp piesaistīt sindicētos kredītus. Tāpat šī pieeja ir aktuāla tādu projektu īstenošanā, kuros piedalās dažādas partnerbankas.
Vai jūtat pastiprinātu konkurenci no valstij piederošo banku puses? Kādas ir jūsu galvenās konkurences priekšrocības?
Konkurence ir spēcīga, it īpaši, ja runa ir par lieliem aizdevumiem. Pieņemsim, ka uzņēmumam ir nepieciešams apmēram 1 miljards rubļu. Šajā gadījumā tas attiecas uz visām partnerbankām. Šādā situācijā parasti esam spiesti konkurēt ar Sberbank, VTB, Rosselkhozbank un Gazprombank. Turklāt tagad vairākos darījumos redzam valsts kontrolē nonākušu grupu, kurā ietilpst Binbank, MDM Bank un Otkritie. Tās aug zem viena jumta, un visi sagaida, ka šīs bankas drīz kļūs par vienu spēcīgu spēlētāju mūsu tirgū.
Uzņēmuma finanšu direktors, strādājot vienlaikus ar vairākām bankām, salīdzina kreditēšanas nosacījumus: likme, apkalpošanas kvalitāte, aizdevuma izsniegšanas ātrums u.c. valūtas ir diezgan svārstīgas, svarīgi, vai to saņems sešos. mēnešu vai dažu dienu laikā. Bankas lēmuma pieņemšanas laiks var būt nopietna konkurences priekšrocība.
Turklāt mēs esam ļoti lepni, ka vadošās reitingu aģentūras regulāri piešķir Raiffeisenbank augstāko AAA reitingu (izņemot vecāku atbalstu). Banka pastāvīgi tiek ierindota starp 15 lielākajiem aktīviem Krievijā, mēs neplānojam nekur doties vai tikt pārdoti.
Tāpat atzīmēju, ka ieguldītā kapitāla atdeves ziņā mēs esam līderi valstī; salīdzināms līmenis parāda tikai vienu no valstij piederošajām bankām.
Vai šodien līzings un faktorings ir izaugsmes punkti bankas darbam ar lielajiem uzņēmumiem? Vai esat apmierināts ar pieprasījumu pēc šiem produktiem dienvidos?
Gada sākumā faktoringa portfelis nebija liels, taču laika posmā no janvāra līdz septembrim esam auguši diezgan jūtami. Faktorings mūsu ienākumu struktūrā dienvidos tagad aizņem 10%. Jāsaka, tik iespaidīgu rezultātu nebijām gaidījuši. Mēs uzskatām, ka izaugsme turpināsies arī 2019.
Faktiski faktoringu sākām no nulles. Pirms tam bija ilga komunikācija ar galvenajiem klientiem, kas ļāva mums saprast, kāds produkts viņiem ir nepieciešams. Rezultātā pircējiem tas izrādījās vispievilcīgākais: mūsu produkta galvenās priekšrocības ir izgatavojamība - klientiem tas ir ērti lietojams Personīgā zona ar lietotājam draudzīgu saskarni, ātru pieprasījumu apstrādi, elektroniskā ciparparaksta klātbūtni. Turklāt mēs esam izveidojuši labāko komandu tirgū un vienmēr izmantojam viņu zināšanas, sagatavojot katru piedāvājumu.
Ja runājam par līzingu, tad šis produkts ir vairāk nišas, bet arī kļūst daudz pieprasītāks. Strādājam ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, no kuriem pieprasījums pēc iekārtām ir ļoti liels. Visievērojamāko pieaugumu šajā segmentā dod lauksaimniecība, otro vietu ieņem infrastruktūras un transporta nozare.
Saskaņā ar Business Mobile Banking Rank 2017. gadā Raiffeisenbank iekļuva Krievijas vadošo vadītāju efektīvāko mobilo banku desmitniekā. Kas to padarīja iespējamu?
Mēs esam ārkārtīgi koncentrējušies uz mobilitātes attīstību banku pakalpojumi un mēs šajā virzienā ieguldām daudz resursu. 2019. gadā šīs investīcijas atkal pieaugs.
Ideoloģija ir vienkārša: visur, kur banka var sazināties ar klientu digitāli, tas jādara. Galvenais, lai mūsu digitalizācijas darbs nebūtu abstrakts, tā pamatā ir pastāvīga komunikācija ar klientiem un viņu vajadzību izzināšana.
– Kā digitalizācija palīdz izturēt valstij piederošo banku konkurenci?
Attālināto banku pakalpojumu attīstība ļauj attālināti strādāt ar tiem reģioniem, kuros fiziski neatrodamies, ar ko nevar lepoties lielākā daļa bankas konkurentu. Gandrīz visa mijiedarbība notiek tiešsaistē: daudzi soļi tiek saskaņoti, apstiprināti un pieņemti, izmantojot RBS tehnoloģijas. Un šis virziens turpinās attīstīties.
Curriculum vitae
Dmitrijs Vasiļjevičs Sredins dzimis 1976. gada 21. septembrī Maskavā. 1996. gadā absolvējis Kanādas Karltonas universitāti, 1998. gadā - Ekonomikas augstskolu.
No 1997. līdz 1999. gadam viņš strādāja par tirgotāju starptautiskajos kapitāla tirgos Rossiyskiy Kredit Bank kasē. No 1999. līdz 2001. gadam viņš bija vadītājs mediju grupā Media Most. No 2001. līdz 2006. gadam viņš bija Citigroup Kredītu komitejas loceklis, departamenta vadītājs darbam ar uzņēmumiem patērētāju, automobiļu un transporta nozarēs un Citibank reģionālais viceprezidents. Kopš 2006. gada viņš ir ieguldījumu sabiedrības Troika Dialog parāda vērtspapīru sākotnējās izvietošanas departamenta direktors. No 2009. līdz 2011. gadam - IC "Renaissance Capital" investīciju banku darbības virziena rīkotājdirektors. 2011.-2012.gadā - Renesanses padomnieku padomes priekšsēdētājs. Kopš 2012. gada - PJSC Sberbank vecākais rīkotājdirektors, nodaļas vadītājs, Kredītu komitejas loceklis. Kopš 2017. gada 28. augusta - Raiffeisenbank Korporatīvo klientu apkalpošanas un investīciju bankas operāciju direkcijas rīkotājdirektors, nodaļas vadītājs darbam ar lielajiem uzņēmumiem.
Viņam patīk motocikli un hokejs. Precējies, ir seši bērni.
Lielākās Austrijas bankas Krievijas meitasuzņēmums liek derības uz biznesa rentabilitātes palielināšanu
2018. gadā finanšu direktori lielie uzņēmumi pārstāja koncentrēties tikai uz valstij piederošām bankām, baidoties, ka pret tām var tikt piemērotas jaunas sankcijas. Kā norādīja Raiffeisenbank nodaļas vadītājs darbam ar lielajiem uzņēmumiem Dmitrijs Sredins, tas daļēji noteica noguldījumu izvietošanas pieaugumu lielākās Austrijas bankas Krievijas meitasuzņēmuma kontos. Intervijā BUSINESS Online viņš stāstīja, kā Raiffeisenbank izdodas būt vienai no līderēm banku kapitāla efektivitātes ziņā.
Dmitrijs Sredins - nodaļas vadītājs darbam ar lielajiem Raiffeisenbank uzņēmumiem
“Mazāk ticams, ka PRIVĀTĀM BANKĀM TIEK IESPĒJAMĀS SANKCIJAS”
— Dmitrij, jūs atnācāt uz Raiffeisenbank pirms pusotra gada no Sberbank un vadāt nodaļu darbam ar lieliem uzņēmumiem. Aptuveni tajā pašā laikā banka paziņoja par saviem plāniem palielināt nekreditēšanas, bezriska biznesa daļu. Tam vajadzētu pārsniegt 50% no Raiffeisenbank kopējiem ienākumiem. Kam domāta banka?
— Manā izpratnē šim uzdevumam jābūt svarīgam jebkurai finanšu iestādei, kas vēlas augt un attīstīties, saglabājot savu finanšu stabilitāte tāpēc šī ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Pat ne kādā konkrētā perspektīvā, bet principā.
Bet vai ir iespējams sasniegt izaugsmi biznesā, neriskējot ar neko?
— Bezriska produkti ir viss, kas nav saistīts ar aizdevumiem: noguldījumu piesaiste, līdzekļu izvietošana, aktīvu pārvaldīšana, rīki, piemēram, algu projekti korporatīvo klientu darbiniekiem. Šie ir pamata piemēri, kad banka neuzņemas kredītrisku. Vēl viena bankas interešu joma ir finanšu konsultācijas par apvienošanos un pārņemšanu un pārstrukturēšanas darījumiem. Starp citu, nesen tikām izvēlēti par UTair konsultantiem parādu portfeļa restrukturizācijai, kas palīdzēs nodrošināt stabilu un nepārtrauktu aviokompānijas darbību.
- Kāda veida Banku pakalpojumi tagad visvairāk pieprasītie korporatīvie biznesi? Un kāpēc Raiffeisenbank ir interesanta lieliem uzņēmumiem?
— Mēs esam universāla banka, mums ir visi banku instrumenti, kādi šobrīd pasaulē ir pieejami. Piemēram, pirms vairāk nekā diviem gadiem uzsākām faktoringa operācijas, kurās redzam daudzkārtēju izaugsmi gadu no gada. Turklāt pieprasījums pēc šīs preces ir ne tikai no lielajiem uzņēmumiem – tas interesē arī mazos un vidējos uzņēmumus visās tautsaimniecības nozarēs. Godīgi sakot, mēs pat nebijām gaidījuši tik sprādzienbīstamu dinamiku. Līzinga operāciju bizness strauji aug, īpaši 2018. gadā, neskatoties uz to, ka pieturamies pie selektīvas pieejas – nestrādājam ar visu iekārtu un aktīvu veidu klāstu.
- Ģeopolitiskajai situācijai ap Krieviju pasliktinoties, daudzi uzņēmumi, baidoties no sankcijām, sāka koncentrēties uz lielākajām Krievijas valstij piederošajām bankām. Vai tas nekavē kādas privātas Austrijas bankas krievu "meitas" attīstību?
– Tieši otrādi. Jā, pirms trim četriem gadiem lielākie Krievijas uzņēmumi vērsās pie valsts bankām. Loģika ir vienkārša. Kurp doties, ja nepieciešams aizņemties 30 miljardus rubļu uz ilgu laiku? Protams, valsts bankai. Turklāt klienti neizrādīja interesi par finansējuma avotu dažādošanu.
2017.-2018. gadā šī paradigma mainījās. Parādījās sankciju riski no Eiropas un ASV, sektorālās sankcijas pret valstij piederošajām bankām – tas noveda pie kardinālām izmaiņām Krievijas banku tirgū. Jaunās realitātes ir ietekmējušas to, kā uzņēmumu finanšu direktori pieņem lēmumus, izvēloties finanšu partneri. Ja agrāk vienas vai trīs valstij piederošu banku klātbūtne kredītportfelī tika uzskatīta par pietiekamu, tad tagad tās dod priekšroku, lai starp finanšu partneriem būtu vismaz viena privātbanka.
Kā viņi izskaidro šīs izmaiņas?
- Tas ir vienkārši: privātās bankas mazāk pakļautas iespējamām sankcijām, kas nosaka noteiktus ierobežojumus maksājumiem, līdzekļu izņemšanai. Ir ļoti grūti prognozēt iespējamās sankciju piemērošanas sekas, daudz vieglāk un uzticamāk ir diversificēt riskus, sadarbojoties ar vairākām bankām. Ārvalstu banka ir potenciāli mazāk riskanta nekā tikai Krievijas privātbanka. Tas daļēji ietekmēja ievērojamo noguldījumu pieplūdumu, ko novērojām 2018. gadā.
Ātri pārorientējies arī pieprasījums pēc lielajiem kredītiem - šobrīd priekšroka doti klubu darījumiem, kuros piedalās vairākas mazāka mēroga bankas-kreditori. Starp citu, šogad esam noslēguši vairākus sindicētās kreditēšanas darījumus, kuros iesaistītas tikai Rietumu bankas. Un mēs runājam par tādiem uzņēmumiem kā, piemēram, Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC), kas kopumā var strādāt ar jebkuru banku pasaulē. Un mēs redzam, ka šī tendence pieaug.
“JA MŪS KAUTKAS MŪSINA, MĒS NEKAD NEPIEVĒRĪJAM ACIS”
— Ar ko jūs atšķiraties no citām bankām?
– Ja runājam par produktu līniju, tad nekādā ziņā neesam zemāki par konkurentiem, bet tajā pašā laikā varam atļauties būt elastīgāki. Raiffeisenbank ir plakana hierarhiskā struktūra, tāpēc mēs varam ļoti ātri pieņemt lēmumus, kuru pieņemšana mūsu konkurentiem prasa ilgu laiku. Piemēram, lēmumu par kredītu jaunam un diezgan lielam aizņēmējam pieņemam dažu dienu laikā.
Raiffeisenbank vienmēr ir izcēlusies ar savu kredītportfeļa augsto kvalitāti. Mūsu minimālā ienākumus nenesošo kredītu procentuālā daļa ir ievērojami zemāka par vidējo tirgus rādītāju.
– Sakarā ar stingrākām prasībām kredītņēmējam?
— Pirmkārt, mēs praktizējam konservatīvu pieeju riska novērtēšanā. Otrkārt, mēs nedzenājamies pēc tirgus daļas vai "volumetriskiem" rādītājiem, mūsu galvenais mērķis ir maksimāli palielināt atdevi no katra ieguldītā rubļa, dolāra vai eiro.
- Tātad jūs nedzenāt šahtu?
“Mūsu vienīgā problēma ir biznesa efektivitāte. Mums ir iespēja izvēlēties, un, ja kaut kas mūs mulsina, tad mēs uz to nekad nepievērsim acis. Mums ir vieglāk izskaidrot klientam, kāpēc mēs šobrīd neesam gatavi viņam piešķirt finansējumu, un paust gatavību atgriezties pie diskusijas, kad tiks atrisināta situācija, par kuru mēs apšaubām.
- Meitas statuss ārvalstu banka sniedz jums priekšrocības lētāka finansējuma ziņā?
— Protams, mums ir iespēja piesaistīt līdzekļus caur vecāku struktūru, bet mūs finansē Krievijas tirgus. Mūsu galvenā finansējuma bāze ir mūsu klienti. Mums ir pietiekami daudz pašu līdzekļu un avotu, lai piedāvātu likmes, kas ir vairāk nekā konkurētspējīgas Krievijas tirgū. Citādi mums nebūtu iespējas nopelnīt.
“MĒS ESAM UZLABOJUŠI KLĀTNEŠU REPUBLIKĀ, STIPRINĀJĀJĀS VIETĒJO KOMANDU AR JAUNIEM DARBINIEKIEM”
— Vai jums ir kādi ierobežojumi darbā ar Tatarstānas uzņēmumiem? Vai kāds ir sodīts?
— Darbā ar Tatarstānas uzņēmumiem nav nekādu ierobežojumu. Tiesa, vairākas kompānijas tika iekļautas ASV Valsts departamenta publicētajā tā dēvētajā Kremļa sarakstā. Bet patiesībā tas ir Forbes 100, ja mēs runājam par šo firmu labuma guvējiem.
Tatarstāna ir ļoti daudzsološs reģions Raiffeisenbank. Aktīvāk šeit strādājam kopš 2017. gada beigām - esam radikāli palielinājuši savu klātbūtni republikā, stiprinājuši vietējo kolektīvu ar jauniem darbiniekiem. Mūsu VFD galvenā mītne atrodas Ņižņijnovgorodā, bet Raiffeisenbank reģionālā centra vadītāji bieži atrodas Kazaņā.
Mums ir izveidojušās ļoti labas attiecības ar lielākajiem Tatarstānas uzņēmumiem, tās attīstām, vairojam kredītlimitus, un mēs runājam par ļoti ievērojamām summām. Mēs arī attīstām attiecības ar vidējiem uzņēmumiem, kuru ieņēmumi ir no 5 līdz 50 miljardiem rubļu gadā. Reģionā ir ļoti daudz šādu uzņēmumu, un mēs redzam lielu pieprasījumu pēc mūsu pakalpojumiem šajā segmentā.
— Vai varat skaitļos raksturot sava biznesa apmērus Tatarstānā? Kas ir kredītportfelis?
— Vai banka piedalās kādās republikas investīciju programmās?
– Mēs sadarbojamies ar republikas vadību, bet investīciju projektiem Vēl nē.
ĀRVALSTU IEGULDĪTĀJI NESKATĀS UZ KONKRĒTA EMITENTA RISKU, BET KĀDU “KRIEVIJAS RISKU”
– Daudzi Krievijas bankas, tostarp no Tatarstānas, tagad labprātāk izmanto brīvos līdzekļus nevis kredītportfeļa palielināšanai, bet gan OFZ iegādei. Viņuprāt, tas ir izdevīgāk un mazāk riskanti. Kā jūs jūtaties par šo biznesa modeli?
— Jebkuram biznesa modelim ir tiesības pastāvēt, ja tas ir izdevīgs un likumīgs. Protams, mēs strādājam arī ar OFZ, taču mūsu biznesa modelis atšķiras no jūsu aprakstītā. AT finanšu atskaites jebkurai bankai ir tāds rādītājs kā ieguldītā kapitāla atdeve (ROE). Mūsu ROE ir aptuveni 30 procenti, kas ir ļoti augsts līmenis tirgū.
— Kā jūs vērtētu Krievijas kredītņēmēju interesi par iebraukšanuIPO?
- Visi plāni tiek atlikti uz labākiem laikiem. Tagad ārvalstu investori raugās nevis uz konkrēta emitenta risku, bet gan uz noteiktu “Krievijas risku”, kas, viņuprāt, pavada jebkuru pašmāju uzņēmumu. Visi ir “nokrāsoti vienā krāsā”, un uzņēmumiem, kas ienāk starptautiskajos tirgos, ir grūti. Visi potenciālo investoru jautājumi nonāk politikā. Rezultātā viņi ir gatavi pirkt Krievijas vadošo emitentu akcijas ar 70 procentu atlaidi no to patiesās vērtības.
Likumsakarīgi, ka tas ir mēģinājums izpelnīties situāciju, bet tagad mēs neesam 90. gados, kad mūsu finansisti nebija pietiekami pieredzējuši un izglītoti šajos jautājumos. Es uzskatu, ka tagad Krievijas finanšu vadītāji ir vieni no labākajiem pasaulē, viņi ļoti rūpīgi pieņem lēmumus. Izmitināt, lai izmitinātu, neviens negrib. Turklāt ir vērojama pretēja tendence, kad Krievijas uzņēmumi, kas iepriekš tika kotēti ārvalstu biržās, aktīvi pamet tirgu, ļoti lēti atpērkot savas akcijas, izmantojot to, ka tās tiek tirgotas ar lielu atlaidi.
- Ko tad Krievijas uzņēmumi Vai ir mehānismi, kā biznesam piesaistīt naudu, ja ne kredītu?
— Alternatīvs avots ir rubļa obligāciju tirgus, kas pēdējā laikā ir mazliet pavēries. Taču tikai daži Krievijas emitenti spēj laist savas obligācijas tirgū par godīgu cenu. Parasti šīs ir lielākās Krievijas korporācijas. Vairumā gadījumu otrā līmeņa obligācijas izpērk bankas, kas organizē izvietošanu. Faktiski tie visi ir tie paši klubu aizdevuma darījumi, kas tiek veikti, izmantojot obligāciju.
Domāju, ka vietējais tirgus atvērsies pēc tam, kad būs lielāka skaidrība par jaunu sankciju kārtu. Ārējais tirgus sagaida tādu pašu skaidrību attiecībā uz sankcijām, kā arī notikumiem tirdzniecības karā starp ASV un Ķīnu.
“VISI JAU IR ADAPTĀJUŠIES. NEVIENS NESĒD MĀJĀ UN GAIDA LABUS LAIKAS”
— Raiffeisenbank ir viens no tirgus līderiem jaunu digitālo tehnoloģiju ieviešanā. Tātad 2017. gada beigās banka organizēja MegaFon obligāciju izvietošanu, pamatojoties uz blokķēdes tehnoloģiju. Kāpēc tās ir interesantas salīdzinājumā ar tradicionālajām obligāciju izvietošanas tehnoloģijām? Kā jūs vērtētu viņu izredzes, cik tie būs pieprasīti divu vai trīs gadu laikā?
“Pirms gada tā bija vienreizēja darbība, lai pārbaudītu, kā darbojas blokķēdes tehnoloģija. Kopā ar MegaFon, Maskavas biržu un depozitāriju esam ieguldījuši daudz laika un pūļu, lai nodrošinātu, ka šis darījums var notikt. Pamatojoties uz tā rezultātiem, mēs sapratām, kādi uzlabojumi ir jāveic, tostarp pašas biržas un depozitārija līmenī, lai šis formāts kļūtu par galveno izvietojumu. Blockchain tehnoloģija ļauj būtiski vienkāršot dokumentu plūsmu, padarīt obligāciju izvietošanas procesu pārskatāmāku, tostarp tiešsaistē, mainot obligācijas īpašnieku otrreizējā tirgū. Tas būtiski palielina drošību un samazina operāciju izmaksas bankām, kas pozitīvi ietekmē klientu.
Domāju, ka divu līdz trīs gadu laikā arvien vairāk darījumu banku tirgū tiks veikti, izmantojot sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju. Taču finanšu tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka jau tagad ir grūti izteikt prognozes pat trīs gadiem uz priekšu, viss var mainīties.
- Intervija iznāk Jaunā gada priekšvakarā. Ar ko tev asociējas 2018. gads?
— Gads bija notikumiem bagāts: daudz lielu darījumu, rekordlieli peļņas un efektivitātes rādītāji. Esam pārsnieguši mūsu izaugsmes plānu korporatīvajā segmentā 2018. gadam. Bankas komandā notikušas kvalitatīvas pārmaiņas, uz reģionālajiem centriem nāk jauni, labā nozīmē agresīvi puiši. Mums ir vēl ambiciozāki plāni 2019. gadam.
— Jūs komunicējat ar daudzu Krievijas uzņēmumu vadītājiem. Kāds ir viņu noskaņojums? Vai viņi ir pielāgojušies pašreizējai situācijai?
– Redzu, ka visi jau sen ir pielāgojušies. Neviens nesēž mājā un negaida labus laikapstākļus, visi nodarbojas ar sava biznesa efektivitātes paaugstināšanu, lai pasargātu sevi no iespējamiem ārējiem satricinājumiem.
Novembrī ASV var iestāties pret Krievija kārtējā sankciju kārta. Kā bankas jau ir iemācījušās strādāt šajos apstākļos, īpaši ar lielajiem biznesiem, kas šajās attiecībās ir mainījies un kā ietekmē ārējā vide, tajā skaitā uz uzņēmējdarbību, kas nav sodīta? Portfelī Raiffeisenbank ASV sankciju sarakstā jau esošo klientu īpatsvars ir neliels, taču mijiedarbība ar viņiem turpinās. Dmitrijs Sredins : Protams, esam izanalizējuši visus uzņēmumus, kas ir šajā sarakstā, un skaidri saprotam, kā ar tiem strādājām un kā strādāsim. Mēs esam dialogā ar visiem un jau esam pārdzīvojuši grūto periodu, kad šajā sarakstā tika iekļauti divi uzņēmumi un visas komercbankas bija spiestas saīsināt attiecības ar šiem uzņēmumiem. Mēs šo posmu pagājām uz ļoti pozitīva viļņa un turpinām ar viņiem dialogu. Mēs zinām, kā rīkoties "gadījumam". Bet mēs noteikti nebaidāmies un turpinām strādāt biznesa režīmā kā ierasts. Vienkārši visi radari ir ieslēgti un mēs ļoti skaidri zinām, ko darīsim jebkurā scenārijā. Kas attiecas uz pārējiem bankas klientiem, tad arī ārējā vide vienā vai otrā mērā ietekmēja darbu ar viņiem. Nav globālu pārmaiņu, taču ir jauni ievadi attiecībā uz klientu riska analīzi. Dmitrijs Sredins: Pirms pusotra gada mēs paziņojām par diezgan nopietnu izaugsmi Krievijā: 30% pieaugums korporatīvajā biznesā. Mēs esam sasnieguši šos rādītājus un virzāmies ļoti pārliecinoši, savukārt ārējā vide atstāj iespaidu uz mūsu mijiedarbību attiecībā uz mūsu kredītpolitiku, analīzi un riska novērtējumu. Šī analīze ir pārgājusi no detalizētas mūsu aizņēmēju finansiālā stāvokļa pārbaudes uz detalizētāku politisko risku pārbaudi, kas saistīta ar konkrētu uzņēmumu grupu, ar kuru mēs sadarbojamies. Protams, atsevišķos gadījumos tas pagarina lēmumu pieņemšanas procesu, taču globālas izmaiņas bankas un klientu mijiedarbībā šobrīd neredzam. Mainās arī potenciālo lielo kredītņēmēju uzvedība. Galvenais iemesls ir valūtas riski un jauna biznesa pieeja to novērtēšanā. Zema likme vairs nav izšķirošais arguments. Dmitrijs Sredins: Rubļos denominētiem uzņēmumiem ir kļuvusi mazāka iespēja aizņemties dolāros. Mūsu bankas pieredzē būtiskas izmaiņas notika pirms 12-18 mēnešiem, kad mainījās retorika. Iepriekš viņi nāca un skatījās: dolāros kurss ir X, rubļos - Y. Ja dolāros ir lētāk, tad klients uzstāja, ka banka piešķir līdzekļus dolāros. Visas pārliecināšanas un skaidrojumi, ka valūtas kursa izmaiņu gadījumā jūs nonākat milzīgos finansiālos riskos jūsu biznesam, neko daudz nepalīdzēja. Acīmredzot vienreiz vajadzēja apdedzināties. Korporatīvo klientu gadījumā milzu restrukturizācijas vilni piedzīvojām pirms diviem vai trim gadiem. Tas jo īpaši attiecās uz komerciālā nekustamā īpašuma tirgu. Un nu jau pavisam cita retorika un citas sarunas ar klientiem un kredītņēmējiem sākušas uz to ļoti rūpīgi raudzīties. Un, ja viņi nāk pēc aizdevumiem ārvalstu valūtā, kuriem ir rubļa naudas plūsma, tad saruna noteikti attiecas uz riska ierobežošanu. Izvēloties partnerbanku, priekšplānā izvirzījās "uzticamības" kritērijs. Pēdējo 12 mēnešu laikā ir iezīmējušās divas stabilas tendences: klientu plūsma no vidējām un mazām bankām un lidojums uz kvalitāti. Dmitrijs Sredins: Politika Centrālā banka saistībā ar banku sistēmu ir novedis pie tā, ka finanšu direktori, uzņēmumu īpašnieki un uzņēmumu augstākās amatpersonas sāka rūpīgāk skatīties, ar kurām finanšu iestādēm viņi strādā. Un tādi kritēriji kā minimālā aizdevuma likme un augstāka depozīta likme pazūd otrajā plānā. Cilvēki skatās, kur ir drošāk glabāt savu naudu. Un cik reputācija izskatīsies strādāt ar banku, kas var zaudēt licenci. Tendence numur divi: saistību plūsma uz pirmā desmitnieka līdz divdesmit bankām ir diezgan jūtama, sākot ar šo vasaru. Bet tajā pašā laikā bankas, vismaz Raiffeisenbank, šķiet, ir paplašinājušas savu redzesloku, meklējot potenciālos kredītņēmējus? Dmitrijs Sredins: Šobrīd esam daudz koncentrējušies uz Krievijas reģioniem, uz uzņēmumiem, kas reti parādās Forbes sarakstā, bet tajā pašā laikā ir strauji augoši, ar izcilu vadību, teicamu finansiālo stāvokli un skaidru attīstības stratēģiju. Mēs veicām detalizētu visas Krievijas ekonomikas struktūras analīzi, analizējot, ar ko mēs vēlētos strādāt un kādos reģionos. Uzņēmumu segmentu ar ieņēmumiem no 5 līdz 40-50 miljardiem rubļu šobrīd redzam kā ļoti perspektīvu un plānojam tajā turpināt augt. Veiksmīgus un pat iespaidīgi veiksmīgus gadījumus tagad var atrast lauksaimniecībā. Dmitrijs Sredins: Mani, piemēram, ļoti patīkami pārsteidza mūsu vīna nozare. Es apmeklēju vairākus Krasnodaras apgabala uzņēmumus, un biju pārsteigts par tehniskā aprīkojuma līmeni, personāla izpratni par to, kā strādāt, ko viņi dara un kāpēc. Attēlam, kas bija pirms pieciem gadiem, nav nekāda sakara ar to, kas notiek tagad. Tas, kā valstī attīstās lauksaimniecība, patiešām priecē. Papildus tam, ka viņi to dara profesionāli, šis ir arī dzīvotspējīgs bizness, kas var turpināt attīstīties un turpināt reinvestēt saņemto peļņu un, kas ir svarīgi bankai, apkalpot kredītu. Lielo uzņēmumu un kredītiestāžu attiecības maina ne tikai ārējā konjunktūra. Lielu ieguldījumu šajās pārmaiņās sniedz arī digitalizācija, par kuru tagad tik daudz runā. Privātpersonu klienti rezultātu saskata kvalitatīvi jaunā ērtību līmenī saziņai ar banku, savukārt korporatīvajā segmentā jaunās tehnoloģijas ļauj palielināt finanšu instrumentu nodrošināšanas ātrumu. Dmitrijs Sredins: Mēs pastāvīgi atjauninām, strādājam ar jaunuzņēmumiem, skatāmies uz jaunām idejām un īstenojam tās pēc iespējas ātrāk. Visi modīgie vārdi, kas skan ēterā: agile, scrum – mums tas viss ir un tiek pilnībā izmantoti bankai vajadzīgajā formātā. Mēs nemēģinām kādu akli kopēt. Taču šie jauninājumi ļauj mums nodrošināt dažus produktus un rīkus ātrāk, dažus labāk, lai samazinātu darbplūsmas apjomu. Visi šie sīkumi šķiet mazsvarīgi, bet kopā tie dod ļoti svarīgu efektu klientam.
